Бесплатный автореферат и диссертация по наукам о земле на тему

Территориальная организация нефтехимической промышленности России

ВАК РФ 25.00.24, Экономическая, социальная и политическая география

Автореферат диссертации по теме "Территориальная организация нефтехимической промышленности России"

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Географический факультет

На правах рукописи УДК 911.3:338.4 (470)

Рязанов Влас Александрович Территориальная организация нефтехимической промышленности России

Специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая

география

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук

003471696

Москва - 2009

003471696

Работа выполнена на кафедре экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Научный руководитель: кандидат географических наук, доцент

В.Н. Горлов

Официальные оппоненты: доктор географических наук,

профессор

доктор экономических наук, профессор

И.А. Родионова

О.Б. Брагинский

Ведущая организация: Институт географии РАН (г. Москва)

Защита состоится 28 мая 2009 г. в 15 час. на заседании диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук Д 501.001.36 в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по адресу: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, географический факультет, 18-й этаж, ауд.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке географического факультета МГУ на 21 этаже.

Автореферат разослан 27 апреля 2009 г. Ученый секретарь диссертационного совета,

1806.

к.г.н, ст.н.с..

С.П. Москальков

Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью радикальной модернизации промышленности России в целом и нефтехимической индустрии в частности.

Развитие нефтехимии является одной из наиболее насущных задач российской экономики, перед которой крайне остро стоят задачи повышения добавленной стоимости продукции, углубления переработки углеводородов и общего увеличения эффективности использования природно-ресурсного потенциала. Как показывает опыт стран Персидского залива, увеличение нефтехимической составляющей в нефтегазохимическом комплексе страны делает его более устойчивым к колебаниям мировой конъюнктуры и позволяет извлечь больше прибыли из ограниченных ресурсов.

На протяжении последних полутора десятилетий российская нефтехимия проходит сложный путь от плановой к рыночной экономике. Естественным следствием этого является и трансформация ее территориальной организации: создание новых и ликвидация старых производств, изменение технологических связей между ними, изменение отношений с другими элементами социально-экономической среды (управленческими, социальными, экологическими и т.д.). Изучение этих процессов, обращение к опыту других стран в решении возникающих проблем необходимо для построения прогноза дальнейшей территориальной трансформации отрасли и формирования конструктивной программы ее развития. Без этого невозможно проведение какой-либо эффективной государственной промышленной политики, которая была бы направлена на реализацию имеющегося у России сырьевого и рыночного потенциала в области нефтехимической индустрии.

Объект исследования - нефтехимическая промышленность России.

Предмет исследования - территориальная организация нефтехимической промышленности России.

Цель работы - выявление закономерностей территориальной организации нефтехимической промышленности России и построение сценарных вариантов ее развития. ^

!г и

з и!

В работе решены следующие задачи:

1) обзор теоретических подходов отечественных и зарубежных ученых к проблемам территориального развития промышленности в целом и нефтехимии в частности;

2) исследование основных тенденций развития мировой нефтехимической промышленности;

3) анализ процессов трансформации территориальной организации российской нефтехимии в советский и постсоветский период, определение основных закономерностей развития отрасли;

4) определение путей развития российской нефтехимии как части мирового рынка;

5) определение стратегии развития отрасли и ее отдельных секторов;

6) анализ проблем сырьевого обеспечения нефтехимических предприятий, их влияния на развитие отрасли, предложения по их разрешению;

7) выявление основных проблем, связанных с управлением территориальным развитием отрасли, и разработка вариантов их разрешения.

В диссертации используются сравнительный, статистический, описательный, историко-географический, картографический методы исследования, а также элементы математического моделирования. Проведено экспертное отраслевое районирование.

Изученность темы работы может быть определена как недостаточная, к тому же значительная часть ранее выполненных исследований утратила актуальность в связи с изменением экономической ситуации и представляет интерес в историко-научном аспекте.

Теоретические основы географии промышленности заложены в трудах В.Лаунхардта, А.Маршалла, А.Вебера, А.Лёша, У.Айзарда и Н.Н.Колосовского и ряда других ученых. Оригинальные концепции территориальной организации промышленности были предложены М.К.Бандманом и П.Я.Баклановым. Вопросы территориального развития нефтехимии рассматриваются в работах У.Айзарда, Н.В.Алисова, Н.П.Федоренко, Н.Н.Некрасова, О.Б.Брагинского и др. Анализ отдельных секторов отрасли и ее развития в конкретных странах и регионах

представлен в работах А.П.Горкина, В.М.Гохмана, Б.Н.Зимина, Л.И.Грамотеевой, А.С.Вайна, Т.Б.Грузиновой, П.М.Лукьянова, В.М.Сокольского и др. Вопросам трансформации отраслевой и территориальной структуры промышленности России в постсоветский период посвящены отдельные работы А.И.Трейвиша и Н.В.Зубаревич.

Информационной базой работы послужили:

официальные данные Росстата и Федеральной таможенной службы, данные российских и зарубежных участников нефтегазохимического рынка и консалтинговых компаний;

сведения, содержащиеся в научной литературе, информация, представленная в российских и зарубежных отраслевых СМИ;

данные, собранные автором в ОАО «АК «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», ОАО «НИИТЭХИМ» и ЗАО «Эксперт РА».

Научная новизна исследования состоит в анализе территориальной организации нефтехимической промышленности России в рыночных условиях и с учетом мировых тенденций развития отрасли.

В работе показан стадиальный характер формирования территориальной организации нефтехимии России и мира, выявлены основные действующие факторы для каждого этапа. Определены основные современные тенденции территориального развития мировой нефтехимии и их отражение в российских условиях. Построены сценарные прогнозы территориального развития отрасли в России по выделенным промышленным районам. По авторской методике построена интегральная оценка инвестиционной привлекательности центров химической индустрии, учитывающая не только технико-экономические факторы, но и социально-экономическую среду территории. Предложены опирающиеся на зарубежный опыт механизмы государственной промышленной политики, направленной на территориальное и технологическое развитие нефтехимической индустрии в России.

Практическая значимость исследования определяется его актуальностью и научной новизной. Полученные в работе выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы федеральными и региональными органами власти, собственниками предприятий для формирования промышленной и инвестиционной

политики, разработки федеральных и региональных целевых программ, организации специальных экономических зон. Проведенное сопоставление динамики развития нефтехимии в России и за рубежол! позволяет определить реальное место отечественной нефтехимической индустрии в мировом разделении труда, скорректировать ее территориальное развитие таким образом, чтобы оно соответствовало мировым тенденциям и при этом учитывало уникальные местные условия. Также данное исследование может использоваться для актуализации учебных курсов в высших учебных заведениях экономико-географического профиля.

Апробация работы. По теме диссертации автор имеет 11 публикаций, в том числе 6 статей, из них 3 в изданиях перечня ВАК РФ. Основные положения диссертации докладывались на следующих научных конференциях:

XI Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2004» (Москва, МГУ, 2004); X Кирилло-Мефодиевские чтения «Актуальные проблемы современной географии» (Смоленск, СГУ, 2004); IV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Страны СНГ в условиях глобализации» (Москва, РУДН, 2005); XII Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2005» (Москва, МГУ, 2005), где доклад автора занял первое место в секции «География»; VI Коп1егепс]а Ьис1позсю\уа «Сг1о\у1ек ш Ьас1атас11 geograflcznych» (Торунь, Университет им. Николая Коперника, 2007). Основные идеи и выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, отражены в публикациях общероссийского еженедельного аналитического журнала «Эксперт».

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Объем диссертации - 151 страница основного текста, в том числе 20 рисунков, 19 таблиц и 4 карты. В списке литературы 120 источников.

Во введении дается обоснование актуальности темы диссертационной работы, сформулированы цели и задачи исследования.

Первая глава посвящена теории территориальной организации промышленности в приложении к нефтехимии. В ней рассматривается специфика данной отрасли, ее

технологическая и организационная сложность, связанные с этим проблемы ее территориальной организации.

Вторая глава представляет собой анализ мирового опыта решения проблем территориального развития нефтехимии. В ней сравниваются страновые типы нефтехимической промышленности развитых и развивающихся государств. Особое место уделено нефтехимии Ирана как страны, имеющей наиболее близкое к России сочетание базовых факторов функционирования нефтехимической отрасли и, как следствие, имеющей сходные с Россией проблемы ее территориального развития.

Третья глава содержит обзор территориального развития нефтехимии России в советский и постсоветский периоды. Определяются основные этапы формирования территориальной организации российской нефтехимии, рассматриваются трансформационные процессы постсоветского периода.

Четвертая глава посвящена изменению территориальной организации российской нефтехимии в среднесрочной перспективе (до 2015 года). Отдельно рассматривается территориальное развитие внутреннего рынка потребительской продукции и соответствующего сектора нефтехимического комплекса. Проводится интегральная оценка инвестиционной привлекательности центров химической промышленности для создания новых нефтехимических производств. Даны рекомендации по изменению федеральной промышленной политики в целях стимулирования развития отрасли.

В заключении содержатся основные выводы, полученные в результате проделанной работы.

Основные положения и выводы диссертации

1. Для периода окончания экстенсивной индустриализации, в котором в настоящее время находится Россия, основными факторами размещения нефтехимической промышленности остаются сырьевой и транспортный. При этом все большее значение приобретают факторы социально-экономической среды территории.

Единой теории географии промышленности не существует - в разные исторические периоды и на разных этапах развития географической науки

исследователи считали ведущими различные факторы размещения производства.

Таблица 1

Этапы развития теории географии промышленности

Исторический период Теории Зарубежные авторы Отечественные авторы

Пионерная индустриализация Индустриальные ареалы А.Маршалл Н.Н.Колосовский

Экстенсивная индустриализация Отраслевые штандорты В.Лаунхардт, А.Вебер, А.Лёш, У.Айзард H.H. Колосовский, отраслевые работы 1950-60-х годов

Индустриальная зрелость Территориальная организация А.Лёш, У.Айзард М.К.Бандман, П.Я.Бакланов

Постиндустриальный Теории регионального роста Т.Хагерстранд, Ф.Перру, Дж.Фридман, М.Портер, П.Кругман П.Я.Бакланов, Н.В.Зубаревич

На этапе пионерной индустриализации определяющим было наличие

инфраструктуры и кадров, которые формировали индустриальные ареалы. В дальнейшем решающим моментом стало считаться снижение производственных и транспортных затрат, что вызвало к жизни отраслевые штандорты. С окончанием активной индустриализации в развитых странах внимание исследователей привлекла и социально-экономическая среда, где находятся предприятия (концепция территориальной организации промышленности). На постиндустриальном этапе развития социальные и институциональные факторы являются решающими, а промышленность выступает не как цель, а как средство экономического и инфраструктурного развития территории.

Концепция территориальной организации промышленности, подробно разработанная П.Я.Баклановым, предполагает рассмотрение всей совокупности внешних связей промышленных объектов, не только производственных и сбытовых (территориальная структура), но и управленческих, социальных, экологических отношений с социально-экономической средой, в которой находится предприятие.

В соответствие с этим подходом, нефтехимическая индустрия должна размещаться в пунктах, оптимальных или относительно благоприятных по сочетанию производственных факторов и вместе с тем имеющих наиболее неконфликтные отношения с социально-экономической средой. В работах отечественных и

зарубежных исследователей показана большая эффективность крупных нефтехимических предприятий, находящихся в непосредственной близости от источников сырья или же входящих с ними в состав единых комбинатов. При этом в силу технологической специфики для ряда производств (например, синтеза ароматических углеводородов) эффективнее нефтяное сырье, для других (выпуск олефинов) - газовое. С социально-экономической точки зрения нефтехимические предприятия целесообразно размещать в городах средней величины, где негативные эффекты от их деятельности невелики в сравнении с положительным влиянием на экономику города, занятость и состояние инфраструктуры.

2. Современная мировая нефтехимия дифференцируется на три группы отраслей по соотношению «инновации-сырье», каждая их которых имеет свои факторы размещения и собственную территориальную структуру. Усиление влияние сырьевого фактора в размещении базовых секторов нефтехимии характерно только для стран Персидского залива и связано с проводимой местными властями промышленной политикой.

Мировая нефтехимия изначально возникла как углехимия в индустриальных ареалах Рейн-Рура, северной Англии, Северной Италии и американского Приозерья. С началом послевоенной нефтяной эры к этим районам добавились центры нефтепереработки, в основном припортовые. В США значимую роль стали играть побережье Мексиканского залива и Техас, где для нефтехимических нужд использовалось газовое сырье. С 1970-х годов начинается постепенный вынос нефтехимических производств из развитых стран в развивающиеся в зависимости от их специфики: ориентированный на потребительский спрос выпуск химволокон - в Китай, сырьевые производства - на Ближний Восток, выпуск индустриально-ориентированной продукции - в новые индустриальные страны. Инновационная химическая продукция по-прежнему разрабатывается и производится в базовых городах ведущих химических корпораций в развитых странах.

На мезоуровне характерно выдавливание нефтехимической промышленности (как и промышленности вообще) в полупериферийную зону крупных экономических центров в развитых странах, а для новых индустриальных стран - ее сдвиг в портовые районы. Причем последнее характерно как для стран-импортеров сырья (Китай), так и

для нефтехимических экспортеров (Иран). В Иране в 1990-е годы произошел фактический слом территориальной организации отрасли с «национальной» модели (небольшие, но технологически сложные комбинаты при НПЗ в глубине страны, обслуживающие местный рынок), на экспортную (концентрация в специальных прибрежных зонах с развитой инфраструктурой и доступом к газовому сырью).

Корпоративная структура наиболее интересного для России базового сегмента нефтехимического комплекса также претерпевает существенные изменения - роль нефтяных мейджоров и национальных монополий развивающихся стран снижается, основной формой существования отрасли становятся совместные предприятия. В новых индустриальных странах растет роль местного частного капитала.

3. Территориальное развитие нефтехимии в России постсоветский период носит преимущественно адаптивный характер. Это связано как с преодолением негативных тенденций, унаследованных от советского прошлого, так и с приспособлением к реалиям нестационарной рыночной экономики.

В советский период нефтехимия прошла несколько этапов территориального развития. До середины 1950-х годов, когда решающим фактором было наличие инфраструктурной базы, отрасль развивалась в основном в двух столичных индустриальных ареалах и пригородах крупных городов. В годы советского нефтяного бума 1950-60-х главным районом концентрации нефтехимических предприятий стало Урало-Поволжье, а формой их существования - интегрированные с НПЗ многоуровневые комбинаты. Несмотря на сдвиг сырьевой базы в Западную Сибирь и более активное использование газового сырья с 1970-х годов, нового района нефтехимической индустрии в Западной Сибири не появилось. Инвестиционные ресурсы направлялись в основном в развитие предприятий Северного Урало-Поволжья, прежде всего, Татарстана. При этом в советской нефтехимии нарастали территориальные диспропорции между источниками сырья, индустриальной базой нефтехимии и основными районами потребления ее продукции. Географическая структура отрасли становилась все более неэффективной, увеличивалось технологическое отставание от ведущих индустриальных держав.

1941

1955

о

□ рд а

а ГЗ

за а а а а

а а

Условные обозначения

а а НПЗиЗСГК X химвопокиа О полиция,- 0™ироп

ГПЗ ¡А ^.ехугперод О по„„прсп„пе О пвх

5 ЦП» ¡3 орюитеэ СЭ каучуки о-

о

а3

аа о а Ч а О ш а о

Условные обозначения

£ Ш НПЗиЗСГК К химаолокиа ГПЗ ^ ,еху..юрои ЦГФу аргсинтез О ПСЛ«,«т,н ^ПОПИСТ-РОГ, О полигцюлмгеи. О ПВХ а ^ ш»»ы ж а

1968

аз

«гЖ ^ %

Ъ , О

аа г Щ О уй.

¡5 & о-

Условные обозначении

'«с

а. НПЗиЗСГК * химвсюк ^попис-роп Яь

ГПЗ ^ 1еху1П0роЯ полипромичк О ПВХ Ш

1 ЦГФУ Щ ор) синтез СП каучуки о —

1990

аа

«¿Я? ^ %

18 -ЯЬ О

I •

Условные обозначения

3 4 НПЗиЗСГК * химоолокиа О О по-«™*

«ГПЗ "Г.ехуи-ерол Опопипроонп» о пвх ЦГФУ 59 оргсинта а каучуки О шинь'

О Од

Рис. 1. Территориальное развитие нефтехимии РСФСР и ее сырьевой базы

N1

Рис. 2. Проблемы территориальной организации нефтехимии России на примере промышленности

синтетического каучука

Ефремовен™ ЗСК

КЧХК

Кирово-Чепецк

Лбур-Нефтехим!

ЗаводчигКирЬеа

\ «Си6ур-Х™п^1

о] Пермь Л^ '^мторгеинтез» ^эдковский

"^¡раоргсинтез»

Казанский

;некамскнефтехи1

■ТольяттикаЧ

(йбышевекзя НХ1

<Тобольскнефтехим»

Стерлита!

фр «Омский каучук>

-О

Основные фузопотоки

бутан

изобутан и изобутилен бутан-бутипеновая фракция

бутадиен

изопентан

изопрен

Структура мощностей по типам каучука Заводы Типы производимых каучуков

(ОТ^^^ бутадиеновые изопреновые

стирольные бутилкаучуки

нитрипьные

® производители специальных видов каучуков

_| предприятия с пиролизными печами [производители ББФ]

| установки ЦГФУ [производители пиролизного сырья, бутанов и изопентана)

Большую часть каучукового сырья поставляет Тобольский НХК

О]

«Томскнефтехим»

Красноярский ЗСК

Источник: Рязанов В. Не хотят растягиваться // Эксперт №38 2008 (содержание - Рязанов В., дизайн - Кадилова Л.)

МОСКВА

Наши заводы находятся в глубине страны. Это затрудняет экспорт

Из-за больших транспортных плеч 15% себестоимости каучука составляют расходы на доставку сырья

Переход к рыночной экономике вскрыл эти проблемы и привел к двукратному снижению объемов производства в отрасли и ее резкой дифференциации в зависимости от возраста активов, их географического положения и отраслевой принадлежности. Это привело к быстрому территориальному сжатию отрасли в Северное Урало-Поволжье, где на базе наиболее конкурентоспособных активов продолжается инвестиционное развитие.

Если в мировой практике существует тенденция дробления технологической цепочки и ее распределения по странам с оптимальным сочетанием условий для конкретных производств, то в постсоветской России основой инвестиционного развития стало замыкание цепочки внутри предприятия, максимальная изоляция собственного бизнеса от рынка и выход на него только с хорошо продающейся конечной продукцией. Это признак переходного, неустойчивого характера территориальной организации российской нефтехимии.

Резкое удорожание нефтяного сырья привело к существенному снижению спроса на него, увеличению потребления для нефтехимических нужд сжиженных газов, перераспределению товарно-сырьевых потоков. При этом корпоративная принадлежность стала одним из ведущих факторов, определяющих производственные связи предприятий. Главными объективными факторами развития предприятий стали два - технологическое состояние активов и доступ к дешевому сырью. Использовать первый фактор смогли предприятия Татарстана, использовать второй - «Газпром» и связанный с ним «Сибур», контролирующие большую часть (около 60%) газового нефтехимического сырья. Вместе эти две группы игроков контролируют выпуск 92% синтетического каучука, 70% этилена и 63% полиэтилена, 90% стирола и 95% полистирола, 66% полипропилена, 50% метанола, 60% шин. Подобная олигополизация рынка стала естественным следствием советской концентрации инвестиционных ресурсов в Татарстане и специфики приватизации ГПЗ Западной Сибири, которые остались под фактическим контролем «Газпрома». Результатом ограничения конкуренции на внутреннем нефтехимическом рынке в России является стабильно более высокий, чем в мире, уровень цен на основные полимеры.

Экономические районы

| Север VI Северное Урало-Поволжье

11 Северо-Запад VII Восточный Урал

• 11 Центральная Россия VIII Западная Сибирь

|\ / Северный ' Кавказ IX Средняя Сибирь

\ / Южное Урало-Поволжье

IX

/

/

Рис. 3. Изменения в размещении нефтехимических предприятий в постсоветский период (1990-2006 гг.)

Не сумевшие адаптироваться к новым условиям предприятия с устаревшими активами и невыгодным экономико-географическим положением подверглись жесткой санации. Из 250 нефтехимических производств в 1991-2008 годах было закрыто 60. Нефтехимическая «деиндустриализация» имела место в Центральной России, на Северном Кавказе и в южном Урало-Поволжье. Несмотря на санацию активов, территориальная структура нефтехимии остается крайне неэффективной. Большинство предприятий расположены в глубине страны, вдали от сырьевой базы Западной Сибири, районов концентрации внутреннего спроса и от экспортных портов. Заводы Урало-Поволжья, когда-то построенные в составе единых комплексов с НПЗ, в большинстве случаев давно не имеют с ними технологических связей. Значительная часть предприятий находится в черте крупных городов (Пермь, Казань, Уфа, Саратов, Волгоград, Омск), что на современном этапе сдерживает их развитие.

4. В постсоветский период практически с нуля сформировалась территориальная структура потребительских секторов нефтехимического комплекса - ранее не производившихся резиновых и пластмассовых изделий. Для нее характерны черты пионерной индустриализации, хотя концентрация новых предприятий сильно коррелирует с уровнем общего социально-экономического развития регионов России.

Выпуск «новой» потребительской продукции сконцентрирован в двух столичных агломерациях и в экономических субцентрах: Самаре, Ростове-на-Дону, Омске, Новосибирске и т.д. При этом в Центральной России, где находится примерно треть новых мощностей, пионерная индустриализация, связанная с выпуском потребительской продукции, идет параллельно с санацией активов, унаследованных от первой волны индустриализации 1930-40-х годов. Совпадение этих двух ареалов говорит о большой исторической инертности центр-периферийных отношений в промышленности России.

Отличительной чертой территориальной организации российского рынка конечной нефтехимической продукции является его выраженная иерархичность (столичные агломерации —> субцентры —> тяготеющая к ним периферия). Рынок находится в руках крупного столичного капитала, и развивается по пути его региональной экспансии, то есть «сверху», а не «снизу».

В будущем наиболее интенсивно потребительская часть нефтехимического комплекса будет развиваться в районах с максимальным потенциалом роста спроса: на Северном Кавказе, в Северном Урало-Поволжье и в соседних с Московской областью регионах. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий индустриального назначения будет следовать за новыми машиностроительными производствами (Санкт-Петербург, Калуга). Согласно прогнозам, которые были сделаны автором исходя из гипотезы об опережающем росте региональных рынков с целью в виде московского уровня потребительского спроса, даже при умеренном сценарии развития рынка прироста спроса достаточно для строительства, например, нового

шинного завода практически в каждом из выделенных экономических районов.

Таблица 2

Прогнозы увеличения потребления шин в России, млн штук

Прогнозы Районы 2006 год Варианты прироста к 2015 году

Оценка Оптимистичный Умеренный Консервативный

Восточный Урал 2,6 3,4 1,5 0,8

Западная Сибирь 4,4 5,4 2,5 1,3

Север 0,7 1,0 0,4 0,2

Северо-Запад 3,3 5,3 2,2 1,0

Средняя Сибирь 2,1 4,5 1,7 0,6

Северный Кавказ 4,7 9,9 3,7 1,4

Северное Урало-Поволжье 4,9 7,6 3,2 1,5

Центр 16,3 14,7 7,9 4,9

Южное Урало-Поволжье 3,9 6,9 2,8 1,2

Дальний Восток и Забайкалье 1,7 5,1 1,7 0,5

Россия 44,7 63,8 27,6 13,4

Составлено по расчетам автора

5. Для современной модели управленческой организации российской нефтехимии характерно четкое деление на потребительский и сырьевой сектор, низкий уровень транснационализации капитала на фоне активных контактов с мировым рынком, связанных с экспортом сырья и базовых нефтехимикатов.

Данная модель сформировалась в результате действия двух разнонаправленных процессов - вторичного огосударствления нефтегазовой отрасли и, как следствие, связанных с нею базовых секторов нефтехимической индустрии, и пионерного формирования внутреннего рынка потребительской продукции.

а

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

®

©

©

Казань

Краснодар Волгоград Самарская

агломерация •

Екатеринбург

®

Омск

Условные обозначения Специализация заводов Ареалы концентрации заводов

2008 год 2015 год

• ПЭТ-преформы • шины ^„^ ^

Г ^^ I порядка /

• ХРБ-плиты ® трубы \ ,| порядка г - ~ - ^ ч

• БОПП-пленка '^Ц^4 '" п°РяДка -Л"

/ IV порядка /' '\

( • ) Красноярск

Рис. 4. Промышленность резиновых и пластмассовых изделий в России,

созданная с 1991 года

- Сирийский НПЗ-2

Ростов-на-Дону

~~ N

а а

~ -Буденновск

' Каспийский ГХК

Пермь

а

Условные обозначения

о

о

о

1

о0*

|Э

Тобольск

Омск

ш

НПЗ и зсгк гпз

нефтехимические

заводы ' ' Каспийский ГХК

< )

нефтехимия на нефтяном сырье, в том числе переработка ароматических углеводородов

нефтехимия на газовом сырье

выпуск специализированной

проектируемые и строящиеся объекты

- -' продукции высоких переделов

■ Томск

''а

Момсомольск-на-к Амуре

гЗ

Восточный НПЗ

Тайшет

Ковыктинский ГХК Сарнск

Рис. 5. Перспективная карта нефтехимии России до 2015 года

Компании первой группы («потребительские» производства) развиваются по модели догоняющего импортозамещения на быстрорастущем внутреннем рынке. Для них характерна зарубежная экспансия (в основном, в страны бывшего соцлагеря), доля зарубежных активов составляет 30-60%, что сопоставимо с уровнем транснационализации ведущих российских сырьевых компаний других отраслей. В структуре собственности компаний «потребительского» сектора преобладает средний и крупный российский и зарубежный капитал. В потребительском секторе сосредоточена инвестиционная активность западных корпораций - в 2008 году около трети всех легковых шин в России произвели заводы зарубежных компаний. Сталкиваясь с дефицитом сырья, компании «потребительской» группы иногда реализуют собственные инвестиционные проекты в «сырьевой» нефтехимии. Так, производители технических тканей за последние годы ввели в строй три завода химволокна, производители ПЭТ-преформ запустили два завода по выпуску ПЭТ-гранулята, производитель ХРБ-плит «Пеноплэкс» ввел в строй собственный завод полистирола. Однако без доступа к ресурсам углеводородного сырья они не могут стать полноценными игроками «сырьевой» нефтехимии, к тому же этот бизнес не является для них профильным.

Основой бизнеса компаний второй группы («сырьевых» производств) является экспорт углеводородного сырья и базовых нефтехимикатов, целью - углубление переработки сырья и наращивание экспортных поставок. Для этого сектора отрасли характерны замедленное инвестиционное развитие (кроме предприятий Татарстана), склонность к рентоориентированной модели бизнеса. Собственники данных компаний - полугосударственные структуры со значительным административным ресурсом, зарубежных активов у них практически нет, поскольку они не заинтересованы в масштабной экспансии на мировые рынки. Западные компании внутрь страны в качестве самостоятельных игроков здесь не допускаются. Как результат, доля России в мировом производстве основных крупнотоннажных полимеров в 5-6 раз ниже, чем в нефтедобыче, а объем их выпуска не обеспечивает потребности даже внутреннего рынка.

Рис. 6. Доля России в мировом производстве некоторых продуктов нефтегазохимического комплекса в середине 2000-х гг.

6. Только мегапроекты в нефте- и газопереработке могут стать основой для ориентированных на сырье локальных нефтехимических комплексов современного масштаба. В то же время, уже имеющихся ресурсов углеводородного сырья достаточно для утроения объемов выпуска нефтехимической продукции, но этому мешает отсутствие соответствующей госполитики.

В настоящее время для нужд нефтехимии используется около трети всех ресурсов сжиженных углеводородных газов и прямогонного бензина в России. Основной альтернативный канал сбыта - экспорт в страны Центральной и Восточной Европы, где цены на эти ресурсы вдвое выше, чем в России. При этом экспортная пошлина на сжиженные газы всегда оставалась на низком уровне, а в начале 2009 года была обнулена. Поставки сырья отечественным предприятиям по ценам экспортного паритета снижают конкурентоспособность российской нефтехимии. Необходима государственная политика, направленная на исправления этого дисбаланса и стимулирование переработки углеводородного сырья внутри страны.

Новые сырьевые проекты связаны в основном с нефтепереработкой, поэтому можно ожидать, что доля газового сырья в балансе российской нефтехимии будет сокращаться. Среди всех планируемых к реализации и заявленынх сырьевых проектов только три, Каспийский ГХК, Восточный НПЗ и Ковыктинский ГХК, обладают достаточной мощностью, чтобы в одиночку загрузить крупный нефтехимический комбинат (2-3 млн т прямогонного бензина или сжиженных газов в год). Остальные ресурсы должны перерабатываться на площадках с оптимальным сочетанием всех производственных и социально-экономических факторов, поэтому появление большого числа новых нефтегазохимических ТПК, за исключением трех вышеназванных, маловероятно.

Таблица 3

Прирост сырьевой базы нефтехимии в результате реализации сырьевых проектов, млн т

Планируемые Предполагаемые Итого

Нефтепереработка 5,1 4,7 9,8

Попутный газ 1,6 2,9 4,5

Природный газ и конденсат 2,4 3,5 5,9

Итого 9,1 11,1 20,2

Составлено по расчетам автора 7. Территориальное развитие нефтехимии в среднесрочной перспективе будет результатом действия адаптивного и инвестиционного трендов. Отрасль при этом разделится на три группы производств с разной стратегией развития и разной географией - потребительский сектор, индустриальный сектор и сырьевой сектор.

Санация (ликвидация и перепрофилирование) нефтехимии в России не завершилась. Недоинвестированные предприятия с устаревшими мощностями будут сворачивать деятельность при неблагоприятной внешней конъюнктуре, территориально нефтехимия продолжит «сжиматься» в Северное Урало-Поволжье. Опорным каркасом отрасли при этом является ряд городов, обладающих оптимальным сочетанием факторов (технологических, инфраструктурных, институциональных, демографических, экологических) для поддержания и дальнейшего развития нефтехимических производств. Для выявления этих городов

автором были оценены 42 центра химической промышленности России по 21 фактору из пяти групп, перечисленных выше.

Таблица 4

Результаты интегральной оценки благоприятности условий для дальнейшего развития химической промышленности в ее современных центрах

Лучшие города Сумма баллов

Нижнекамск 31

Казань 23

Тольятти 21

Всеволожск 20

Кириши 19

Худшие города Сумма баллов

Орехово-Зуево 5

Ефремов 5

Усолье-Сибирское 4

Чапаевск 2

Ангарск 1

При этом сложившиеся центры отрасли, обладающие инфраструктурой, кадровым и технологическим потенциалом, перейдут на индустриальную модель развития, выпуск продукции с большей добавленной стоимостью. В частности, одним из главных направлений развития может стать производство ароматических углеводородов и продуктов их переработки, чему будет способствовать реконструкция российских НПЗ.

В ряде традиционных центров отрасли (Казань, Нижнекамск, Новочебоксарск, Уфа, Волгоград, Пермь) целесообразно создание нефтехимических технопарков, в которых будет реализовываться опытное и промышленное производство инновационной продукции.

Крупнотоннажная сырьевая нефтехимия будет развиваться в припортовых районах на нефтяном сырье: в Ленинградской области, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Ростове-на-Дону или Краснодарском крае, а также вблизи ресурсов газового сырья, связанных с реализацией новых проектов (юг Западной и Восточной Сибири, близкий к Каспию восток Северного Кавказа). Для формирования этого нового, конкурентоспособного в глобальном масштабе сектора нефтехимического комплекса России необходима целевая промышленная политика, учитывающая опыт стран Персидского залива в области частно-государственного партнерства. Особое внимание необходимо уделить гарантиям конкурентного доступа к сырьевым ресурсам и объектам инфраструктуры, налоговой и таможенной политике,

стимулирующей переработку сырья внутри страны, и содействию доступу в отрасль зарубежного капитала, обеспечивающего новые технологии и рынки сбыта.

Перечень научных работ, опубликованных по теме диссертации:

Статьи из списка изданий, рекомендованных ВАК:

1. Рязанов В.А. Полимерная промышленность России // География в школе. -2004,-№7. -С. 34-38, 55.

2. Рязанов В.А. Изменение территориальной структуры промышленности синтетического каучука в России // Вестник Московского университета. Серия 5. География. - 2006. - №3. - С. 68-73.

3. Рязанов В.А. Территориальная организация российской нефтехимии в постсоветский период // Вестник Московского университета. Серия 5. География. - 2008. -№1. - С. 73-78.

Прочие статьи:

1. Рязанов В.А. Вертикальная интеграция в нефтегазохимическом комплексе промышленности России // Актуальные проблемы современной географии, вып.З. - Смоленск: Универсум, 2004. С. 271-278.

2. Рязанов В.А. Сырьевой фактор территориального развития российской нефтехимии // Природные условия и ресурсы Европейской России и сопредельных территорий: современные проблемы и пути их решения: сборник научных статей. - Смоленск: Универсум, 2005. С. 308-316.

3. Рязанов В.А. Вертикальная интеграция как фактор территориального развития промышленности (на примере нефтегазохимического комплекса) // Вестник молодых ученых: Выпуск II: Сборник лучших докладов научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005» . - М.: МАКС Пресс, 2005. С.55-62.

Тезисы конференций, рецензии:

1. Рязанов В.А. Современное состояние, проблемы и перспективы российской промышленности полимерных материалов // Материалы XI международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2004», секция География. - М.: Географический факультет МГУ, 2004. С. 114.

2. Рязанов В.А. Проблемы вертикальной интеграции в нефтегазохимическом комплексе промышленности России // Материалы IV международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Страны СНГ в условиях глобализации», - М.: Экон-Информ, 2005. С.193-195.

3. Рязанов В.А. Проблемы вертикальной интеграции в нефтегазохимическом комплексе промышленности России // Материалы XII международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005», секция География. - М.: Географический факультет МГУ, 2005. С.105.

4. Баринов С.Л., Габдрахимов Т.С., Иванов Д.С., Камаева H.H., Козырев С.А., Кунаков A.M., Метальникова O.A., Попов A.A., Рязанов В.А., Сидоренко A.A., Томин С.Н., Угарова H.A., Чернышева Е.А., Чистяков П.А. Новейшие тенденции в развитии территориальной структуры Большой Казани // Материалы XII международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005», секция География. - М.: Географический факультет МГУ, 2005. С. 156.

5. Рязанов В. Рецензия на схему районирования Т.М.Калашниковой // Неизвестные и малоизвестные страницы отечественного районирования. Под ред. В.Л.Бабурина. - М.: Эдиториал УРСС, 2006. С. 336-339

Содержание диссертации

Введение

Глава I. Основные теоретические подходы к территориальной организации нефтехимической промышленности

§ 1.1. Нефтехимия как отрасль промышленности, ее специфика § 1.2. Разработка проблемы в работах зарубежных ученых § 1.3. Разработка проблемы в работах отечественных ученых Глава II. Зарубежный опыт решения проблем территориального развития нефтехимической отрасли § 2.1. Территориальная организация нефтехимической промышленности Западной Европы и США

§ 2.2. Территориальная организация нефтехимической промышленности развивающихся стран Глава III. Этапы развития нефтехимической промышленности в России § 3.1. Территориальная организация нефтехимии в советский период (1922-1991) § 3.2. Территориальная организация нефтехимии в постсоветский период (1991-2007)

Глава IV. Факторы трансформации территориальной организации российской нефтехимии в среднесрочной перспективе § 4.1. Внешние и внутренние факторы развития отрасли. Российская нефтехимия и глобализация

§ 4.2. Внутренний потребительский спрос как фактор территориального развития российской иефтехимии

§ 4.3. Сырьевая база российской нефтехимии как фактор ее территориального развития

§ 4.4. Инфраструктурный и институциональный факторы развития нефтехимии в России Заключение Список литературы Приложение

Для заметок

Заказ № ЗЗ-а/04/09 Подписано в печать 24.04.2009 Тираж 100 экз. Усл. п.л. 1,5

ООО "Цифровичок", тел. (495) 649-83-30; (495) 778-22-20 www.cfr.ru; е-таИ: info@cfr.ru

Содержание диссертации, кандидата географических наук, Рязанов, Влас Александрович

Введение.

Глава I. Основные теоретические подходы к территориальной организации нефтехимической промышленности.

§ 1.1. Нефтехимия как отрасль промышленности, ее специфика.

§ 1.2. Разработка проблемы в работах зарубежных ученых.

§ 1.3. Разработка проблемы в работах отечественных ученых.

Глава II. Зарубежный опыт решения проблем территориального развития нефтехимической отрасли.

§ 2.1. Территориальная организация нефтехимической промышленности Западной

Европы и США.

§ 2.2. Территориальная организация нефтехимической промышленности развивающихся стран.

Глава III. Этапы развития нефтехимической промышленности в России.

§ 3.1. Территориальная организация нефтехимии в советский период (1922-1991).69'

§ 3.2. Территориальная организация нефтехимии в постсоветский период (19912007).

Глава IV. Факторы трансформации территориальной организации российской нефтехимии в среднесрочной перспективе.

§ 4.1. Внешние и внутренние факторы развития отрасли. Российская нефтехимия и глобализация.

§ 4.2. Внутренний потребительский спрос как фактор территориального развития российской нефтехимии.

§ 4.3. Сырьевая база российской нефтехимии как фактор ее территориального развития.

§ 4.4. Инфраструктурный и институциональный факторы развития нефтехимии в

России.

Введение Диссертация по наукам о земле, на тему "Территориальная организация нефтехимической промышленности России"

Актуальность темы диссертации связана с комплексом теоретических и практических проблем территориальной организации нефтехимической промышленности.

Развитие нефтехимической индустрии является одной из наиболее насущных задач российской экономики, поскольку перед ней крайне остро стоит необходимость максимизации использования природно-ресурсного потенциала, углубления переработки углеводородных ресурсов и, как следствие, увеличения экономической отдачи от их использования. В обозримой перспективе у российской экономики и промышленности вряд ли появятся какие-то источники роста помимо сырьевых отраслей. Экстенсивное развитие сырьевых отраслей в силу ряда причин затруднено и поэтому дальнейший рост возможен только за счет интенсификации использования сырья. Как показывает опыт стран Персидского залива, увеличение нефтехимической составляющей в нефтегазохимическом комплексе страны делает его более устойчивым к колебаниям мировой конъюнктуры и позволяет извлечь больше прибыли из ограниченных ресурсов.

С другой стороны, развитие химической и, конкретно, нефтехимической промышленности остается одним из показателей уровня развития промышленности, внутреннего рынка и экономики страны в целом. Синтетические материалы остаются одним из наиболее инновационных секторов промышленности, во многом формируют материальное окружение, среду жизни современного человека.

Российская нефтехимия пока является в большей степени не источником собственных, а потребителем чужих инноваций, сохраняет специфику прошлых технологических укладов и в целом развита достаточно слабо, что давно осознается как представителями научной элиты, так и руководством страны. Инновационное развитие отрасли остается задачей максимум, задачей минимум является ее приведение в соответствие с потребностями российского внутреннего рынка и стратегическими задачами государства.

Полноценное развитие нефтехимической промышленности в силу ее технико-экономической специфики возможно только при адекватном изменении ее территориальной организации. В России имеет место уникальный в мировой практике географический дисбаланс между размещением сырьевых ресурсов и потреблением продуктов его переработки, причем на протяжении всего 20 века этот дисбаланс только нарастал. Подобный территориальный разлад изначально сильно осложняет формирование эффективной территориальной организации нефтехимической отрасли. На протяжении последних полутора десятилетий российская нефтехимия проходит долгий и сложный путь от плановой к рыночной экономике, естественным следствием чего является и трансформация ее территориальной организации. Внутренний рынок продукции нефтехимического комплекса, играющий для нее колоссальное значение, сформировался всего десять лет назад и еще долго будет далек от насыщения и стабилизации, что означает его общий рост и усложнение географии данного сектора промышленности.

Эти процессы затрагивают все уровни территориальной организации: размещение предприятий (создание новых и ликвидация старых), производственные связи между ними и с потребителями продукции, отношения с другими элементами социально-экономической среды (управленческими, социальными, экологическими и т.д.). Без изучения этих процессов, обращения к опыту других стран в решении возникающих проблем невозможно представить какую-либо конструктивную программу развития отрасли или же дать прогноз ее дальнейшей территориальной трансформации. Без этого, в свою очередь, невозможно проведение какой-либо эффективной государственной промышленной политики, которая была бы направлена на реализацию имеющегося у России сырьевого и рыночного потенциала в области нефтехимической индустрии.

Именно поэтому изучение территориального развития российской нефтехимии, трансформации ее территориальной структуры является одной из наиболее актуальных задач современной географии промышленности.

Объект исследования - нефтехимическая промышленность России.

Предмет исследования - территориальная организация нефтехимической промышленности России.

Цель работы - выявление закономерностей территориальной организации нефтехимической промышленности России и построение сценарных вариантов ее развития.

В работе решены следующие задачи:

1) обзор теоретических подходов отечественных и зарубежных ученых к проблемам территориального развития промышленности в целом и нефтехимии в частности;

2) исследование основных тенденций развития мировой нефтехимической промышленности;

3) анализ процессов трансформации территориальной организации российской нефтехимии в советский и постсоветский период, определение основных закономерностей развития отрасли;

4) определение путей развития российской нефтехимии как части мирового рынка;

5) определение стратегии развития отрасли и ее отдельных секторов;

6) анализ проблем сырьевого обеспечения нефтехимических предприятий, их влияния на развитие отрасли, предложения по их разрешению;

7) выявление основных проблем, связанных с управлением территориальным развитием отрасли, и разработка вариантов их разрешения.

В диссертации используются сравнительный, статистический, описательный, историко-географический, картографический методы исследования, а также элементы математического моделирования. Проведено экспертное отраслевое районирование.

Изученность темы работы может быть определена как недостаточная, к тому же значительная часть ранее выполненных исследований утратила актуальность в связи с изменением экономической ситуации и представляет интерес в историко-научном аспекте.

Теоретические основы географии промышленности заложены в трудах В.Лаунхардта, А.Маршалла, А.Вебера, А.Лёша, У.Айзарда и Н.Н.Колосовского и ряда других ученых. Оригинальные концепции территориальной организации промышленности были предложены М.К.Бандманом и П.Я.Баклановым. Вопросы территориального развития нефтехимии рассматриваются в работах У.Айзарда, Н.В.Алисова, Н.П.Федоренко, Н.Н.Некрасова, О.Б.Брагинского и др. Анализ отдельных секторов отрасли и ее развития в конкретных странах и регионах представлен в работах А.П.Горкина, В.М.Гохмана, Б.Н.Зимина, Л.И.Грамотеевой, А.С.Вайна, Т.Б.Грузиновой, П.М.Лукьянова, В.М.Сокольского и др. Вопросам трансформации отраслевой и территориальной структуры промышленности России в постсоветский период посвящены отдельные работы А.И.Трейвиша и Н.В.Зубаревич.

Информационной базой работы послужили: официальные данные Росстата и Федеральной таможенной службы, данные российских и зарубежных участников нефтегазохимического рынка и консалтинговых компаний; сведения, содержащиеся в научной литературе, информация, представленная в российских и зарубежных отраслевых СМИ; данные, собранные автором в ОАО «АК «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», ОАО «НИИТЭХИМ» и ЗАО «Эксперт РА».

По умолчанию данные официальной статистики имеют приоритет перед остальными источниками, несмотря на то, что в ряде случаев необходима их корректировка, которая по возможности была сделана автором.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Объем диссертации — 151 страница основного текста, в том числе 20 рисунков, 19 таблиц и 4 карты. В списке литературы 120 источников.

Заключение Диссертация по теме "Экономическая, социальная и политическая география", Рязанов, Влас Александрович

Основные результаты проделанной работы могут быть сведены в следующие десять кратких положений.

1. Теория размещения промышленности развивалась стадиально, в соответствии с общими тенденциями развития экономики. Для текущего этапа развития промышленности России наиболее актуальны работы ученых периода окончания экстенсивной индустриализации. Согласно теории размещения производства, разработанной в этот период, индустриальные сектора нефтехимии в размещении ориентированы на сырье, а потребительские — на рыночный потенциал. В работах как отечественных, так и зарубежных исследователей приводятся технико-экономические расчеты, прямо указывающие на большую эффективность крупных предприятий, находящихся в непосредственной близости от источников сырья или же входящих с ними в состав единых комбинатов. Для ряда производств (производные ароматических углеводородов) с технологической точки зрения эффективнее газовое сырье, для ряда (производные олефинов) - нефтяное. С точки зрения отношений с окружающей социально-экономической средой нефтехимические предприятия целесообразнее размещать в городах средней величины.

2. Современная мировая нефтехимия распадается на три группы отраслей по соотношению «инновации-сырье», канедая их которых имеет свои факторы размещения и собственную территориальную структуру. В большинстве стран мира сохраняется ориентация на потребительский спрос, слом этой тенденции отмечается только в странах Персидского залива и связан с проводимой властями этих стран промышленной политикой.

Базовые отрасли, в экономике которых ключевую роль играет стоимость сырья, в последние два десятилетия все в большей степени «перемещаются» в районы относительно дешевого сырья (страны Персидского залива) и быстрорастущих рынков (прибрежные районы Китая). Среднетехнологичные производства сохраняются в традиционных индустриальных ареалах западных стран и создаются в районах новой индустриализации развивающихся стран. Инновационная продукция разрабатывается и выпускается в базовых городах для компаний, выводящих ее на рынок.

Корпоративная структура наиболее интересного для России базового сегмента нефтехимического комплекса в последние годы претерпевает существенные изменения — роль западных нефтегазовых транснациональных компаний падает, позиции национальных монополий развивающихся стран также ухудшаются, основной формой существования становятся совместные предприятия, в которых доминирует международный и местный частный бизнес.

3. В наиболее динамичный период развития советской нефтехимии (1950-60-е) определяющим фактором размещения новых предприятий был сырьевой. В целом же территориальное развитие отрасли в советский период было стадиальным: в 1930-40-е основным фактором размещения был инфраструктурный (недифференцированные индустриальные ареалы), затем — сырьевой (НПЗ), в 1970-х большую роль играл накопленный технологический потенциал (модернизация, усложнение комбинатов и углубление переработки), в 1980-е снова сырьевой (снижение издержек, частичный переход на газовое сырье). С 1970-х годов в советской нефтехимии стали нарастать территориальные диспропорции, географическая структура отрасли становилась все более неэффективной, началось накопление технологического отставания от ведущих индустриальных держав.

4. Территориальное развитие нефтехимии в постсоветский период носит преимущественно адаптивный характер. Перераспределение товарно-сырьевых потоков, связанное с экономическими и внеэкономическими причинами, не сопровождалось такими изменениями в размещении предприятий, которые могли бы решить накопленные проблемы территориальной организации отрасли. Санация устаревших активов привела к сужению географии нефтехимии, а инвестиционная активность в отрасли в территориальном отношении весьма консервативна. Это ведет к концентрации производства на ограниченном числе крупных конкурентоспособных предприятий, в основном сосредоточенных в северном Урало-Поволжье. При этом, если в мировой практике существует выраженная тенденция к дроблению технологической цепочки и ее распределению по странам с оптимальным сочетанием условий для конкретных производств, то в постсоветской России основой инвестиционного развития стало замыкание цепочки внутри предприятия, максимальная изоляция собственного бизнеса от рынка и выход на него только с хорошо продающейся конечной продукцией. Это свидетельствует о неразвитом и малоконкурентном внутреннем рынке, переходной и неустойчивой территориальной организации отрасли, к которой вынуждены адаптироваться ее участники.

Нефтехимическая «деиндустриализация» имела место в Центральной России, на Северном Кавказе и в южном Урало-Поволжье. При этом в Центральной России параллельно с санацией активов, унаследованных от первой волны пионерной индустриализации 1930-40-х годов идет также пионерная индустриализация, связанная с выпуском потребительской продукции. Совпадение этих двух ареалов говорит о большой исторической инертности центр-периферийных отношений в промышленности России.

Если в 90-е годы успех предприятий был связан со способностью противостоять негативным внешним тенденциям, то в 2000-е важнейшим фактором развития стала возможность реализации имеющихся конкурентных преимуществ - доступа к сырью и накопленного технологического потенциала. Как следствие, ведущей тенденцией развития индустриального сектора нефтехимического комплекса стало углубление переработки, а потребительского - импортозамещение. В географической проекции эти процессы во многом перекликаются с имевшими место в 1970-х годах.

5. В постсоветский период территориальная структура потребительских секторов нефтехимического комплекса, ранее не производившихся резиновых и пластмассовых изделий, сформировалась практически с нуля. В значительной степени она коррелирует с уровнем общего социально-экономического развития регионов России. Выпуск «новой» потребительской продукции сконцентрирован в столичных агломерациях и экономических субцентрах: Самаре, Ростове-на-Дону, Омске, Новосибирске и т.д. В ближайшем будущем наиболее интенсивно эти сектора нефтехимического комплекса будут развиваться в районах с максимальным потенциалом роста потребительского спроса — на Северном Кавказе и в северном Урало-Поволжье. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий индустриального назначения будет следовать за новыми машиностроительными производствами (Санкт-Петербург, Калуга).

Отличительной чертой территориальной организации российского рынка конечной нефтехимической продукции является его выраженная иерархичность (столичные агломерации - субцентры - закрываемая ими периферия). Рынок находится в руках крупного столичного капитала, и развивается по пути его региональной экспансии, то есть «сверху», а не «снизу».

6. В России достаточно сырьевых ресурсов для развития нефтехимической отрасли, даже если оно будет идти по экстенсивному пути. Ключевой проблемой является перераспределение баланса этих ресурсов с экспортных и топливных нужд в пользу нефтехимической индустрии. В то же время, сырьевые ресурсы, как существующие, так и потенциальные, географически сильно распылены. Как следствие, ориентация нефтехимии на сырье в будущем возможна только при реализации мега-проектов, способных обеспечить стабильное снабжение сырьем установок современного уровня мощностей. Доля газового сырья, нараставшая в российской нефтехимии с 1980-х годов, в 2010-х начнет сокращаться.

7. Уровень транснационализации российской нефтехимии крайне низок даже в. сравнении с другими отраслями отечественной промышленности. Это связано с нынешней структурой собственности в отрасли, в которой доминируют рентоориентированные полугосударственные компании, не стремящиеся к полноценному присутствию на мировом рынке, конкуренции внутри страны и партнерству с зарубежными игроками.

На внешних рынках наиболее активны компании индустриального сектора нефтехимии (производители метанола, каучуков, капролактама и ряда других ходовых и несложных продуктов), однако наибольшая глубина зарубежной экспансии характерна для компаний потребительского сектора. Внутренний рынок потребительской нефтехимической продукции существует в условиях догоняющего импортозамещения с монопольно высокими ценами, что тормозит его развитие, хотя и. устраивает его основных игроков. Низкая глубина проникновения на зарубежные рынки мешает укреплению позиций на них и ухудшает положение российских поставщиков по сравнению с их ближневосточными конкурентами.

8. В настоящее время в России не проводится отраслевая промышленная политика, направленная на развитие нефтехимической промышленности, хотя зарубежный опыт показывает, что без нее развитие отрасли даже при большом сырьевом^ потенциале достаточно затруднено. Для улучшения условий функционирования существующих предприятий необходима стимулирующая макроэкономическая политика (прежде всего, фискальная), направленная на углубление переработки . сырья и ускорение инвестиционного процесса. Для динамичного развития «новой» нефтехимии необходима целевая промполитика. Оптимальный механизм ее реализации, подкрепленный международным опытом, — создание специальных экономических зон, резидентами которых являются местные и транснациональные компании.

9. При сохранении текущих тенденций в ближайшей перспективе продолжится территориальное сжатие нефтехимии в северное Урало-Поволжье. Инвестиционная активность будет концентрироваться на крупных предприятиях, где будет углубляться переработка сырья и осваиваться выпуск импортозамещающей продукции. Территориальная организация российской нефтехимии в этом случае постепенно будет сближаться с таковой в США и странах Западной Европы, однако из-за разницы в технологическом потенциале ее эффективность будет низкой и сможет поддерживаться только за счет относительно дешевого сырья и энергоресурсов.

Уровень конкуренции на внутреннем рынке будет снижаться из-за выхода с него второстепенных игроков с недоинвестированными и устаревшими активами. В основном эти активы расположены в тех же районах, в которых происходила их активная санация в постсоветский период.

10. При неконсервативном развитии отрасли она территориально и организационно дифференцируется на две составляющие (помимо конечных потребительских секторов), технологическую и сырьевую. Индустриально ориентированная нефтехимия будет развиваться в сложившихся центрах отрасли, обладающих инфраструктурой, кадровым и технологическим потенциалом для производства продукции с относительно высокой добавленной стоимостью, таких как Нижнекамск и Самарская агломерация. Одним из направлений развития отрасли, которое пока слабо освоено, будет выпуск ароматических углеводородов и продуктов их переработки, что будет связано с реконструкцией российских НПЗ.

Сырьевая нефтехимия будет развиваться в припортовых районах на нефтяном сырье, например, в Ленинградской области, Комсомольске-на-Амуре и Краснодарском крае, а также вблизи ресурсов газового сырья, связанных с реализацией новых проектов по добыче углеводородов (юг Западной и Восточной Сибири, близкий к Каспию восток Северного Кавказа).

Заключение

Библиография Диссертация по наукам о земле, кандидата географических наук, Рязанов, Влас Александрович, Москва

1. Айзард, 1960. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах, 1966 (1960)

2. Айзенштейн, 2007. Айзеннггейн Э.М. Производство и потребление полиэфирных волокон и нитей в мире. Состояние и перспективы российского рынка // В мире оборудования. — 2007. №4

3. Алисов, 1966., Алисов Н.В., Островский Б.Г. Химия и география, М., 1966

4. Алисов, 1972. Алисов Н.В: Опыт разработки отраслевых схем развития и размещения производства (на примере химической промышленности)/ в кн. Вопросы географии, сб. 90, М., 1972

5. Аньшаков, 2002. Аныиаков В.,,Золотай П. Динамика российского рынка полипропилена/ Химический журнал, 2002 №12

6. Арутюнов, 2005. Арутюнов В:С., Лапидус A.JL Роль газохимии в мировой энергетике // Вестник российскойакадемии наук, 2005, том 75, №8

7. Бакланов, 1978. Бакланов П.Я. Динамические пространственные системы промышленности, М., 1978

8. Бакланов, 2007. Бакланов П.Я. Территориальные структуры,хозяйства в региональном управлении. М.: Наука, 2007

9. Бандман, 1980. Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы. Теория и практика предплановых исследований, Новосибирск, 1980

10. Б ар дик, 1990. Бардик Д.Л., Леффлер У.Л. Нефтехимия, М., 2003 (1990)

11. Бахирко, 1975. Бахирко Б.А. и др. Экономика химической промышленности, М., 1975 '

12. Бендиков, 2007. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехнологичный сектор промышленности России, М., Наука, 2007

13. Бернштейн-Коган, 1926. Бернштейн-Коган С.В. Введение в экономию промышленности, М-Л., 1926

14. Блауг, 1962. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.-М.:Дело ЛТД, 1994(1962)

15. Бочкарева, 1973. Бочкарева В.К. Вопросы оптимизации размещения химической промышленности (по отраслевому блоку межрайонной межотраслевой модели)/ в кн. Межрайонная межотраслевая модель, М., 1973

16. Брагинский, 1980. Брагинский О.Б. Долгосрочное планирование отрасли промышленности: на примере нефтехимической промышленности, М., 1980

17. Брагинский, 1999. Брагинский О.Б. Экономические проблемы «нефтехимического крыла» нефтегазового сектора (открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса»), М., Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1999

18. Брагинский, 2001. Брагинский О.Б. Развитие нефтехимического комплекса/ в кн. Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия, М., 2001

19. Брагинский, 2003. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность, М., 2003

20. Брейтерман, 1958. Брейтерман А.Д. Экономическая география СССР, ч. I. Л., 1958

21. Бьячек, 2008. Бьячек, П. Полимерная география и рецепт успеха для инвестиций в производство и торговлю полимерами в мире // Oil&Gas Journal Russia, июль 2008

22. Вайн, 1968. Вайн А.С. Методические и практические вопросы размещения промышленности пластмасс/ в кн. Экономические проблемы развития и размещения химической промышленности, М., 1968

23. Валькова, 2000. Валькова A.M. География новых видов химических волокон / в кн. География инновационной сферы мирового хозяйства, М., 2000

24. Васильев, 2002. Васильев М.Г. Химический комплекс России, М., НИИТЭХИМ, 2002

25. Гайдук, 2000. Гайдук И. На пороге глобальных перемен // Нефтегазовая вертикаль. 2000.- №1

26. Гамильтон, 1967. Гамильтон Я. Модели размещения промышленности // Модели в географии (ред. П.Хагетт, Р.Чорли), 1971 (1967)

27. Глухов, 1972. Глухов В.Н. Районы химической промышленности в Северной Италии/ в кн. Вопросы географии, сб. 90, М., 1972

28. Горкин, 1972. Горкин А.П. Факторы размещения нефтехимической промышленности США/ в кн. Вопросы географии, сб. 90, М., 1972

29. Горкин, 2004. Горкин А.П. Постиндустриальный промышленный комплекс США // Вестник МГУ. Серия 5. География. 2004. №2

30. Грамотеева, 1969. Грамотеева Л.И. Технико-экономические проблемы размещения промышленности пластмасс, М.„ 1969

31. Грузинова, 1974. Грузинова Т.Б. Типология узлов химической промышленности/ География отраслей и районов СССР и зарубежных стран, М., 1974

32. Гусева, 1998. Гусева Л.Р. Состояние производства и рынка термопластов в России/ Пластические массы, 1998 №2

33. Зимин, 1972. Зимин Б.Н. Особенности развития и размещения западноевропейской нефтехимической промышленности/ в кн. Вопросы географии, сб. 90, М., 1972

34. Золотай, 2003. Золотай П., Павлов И. Обзор российского рынка ПВХ/ Химический журнал, 2003 №335.3убаревич, 2005. Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы, М., 2005

35. Иванов, 1975. Иванов В.П., Гладышев В.И. Методические особенности определения территориальной потребности в химической и нефтехимической продукции (на примере азотных удобрений и шин)/ в кн. Методические вопросы размещения промышленности, М., 1975

36. Ильин, 1982. Ильин И.А. Экономика городов: региональный аспект развития, М., 1982

37. Иоффе, 1971. Иоффе В.М., Хазанов Б.Х. Методология организации перспективного отраслевого планирования. На примере промышленности пластмасс, М., 1971

38. Калашникова, 1975. Калашникова И.В. К обоснованию направлений перспективного развития и размещения химической и нефтехимической промышленности в составе народно-хозяйственных комплексов/ в кн. Методические вопросы размещения промышленности, М., 1975

39. Книжников, 2008. Книжников А., Пусенкова Н., Солнцева Е. Социально-экологический взгляд на российскую нефтепереработку. М.Всемирный фонд дикой природы. 2008.

40. Колосовский, 1958. Колосовский Н.Н. Основы экономического районирования, М, 1958

41. Кому принадлежит Россия, 2003. Кому принадлежит Россия: 10 лет капитализма в России, М., Вагриус, Коммерсантъ, 2003

42. Кондратьева, 1967. Кондратьева В.Б. Основные предпосылки развития и пути формирования Нижнекамского промышленного узла/ Экономическая география Поволжья (сборник статей), М., 1967

43. Кугушев, 2006. Кугушев В. Проблемы рынка сжиженного углеводородного газа // Газовый бизнес, 2006, №6

44. Леффлер, 1985. Леффлер У.Л. Переработка нефти, М., 2003 (1985)

45. Лёш, 1940. Лёш А. Пространственная организация хозяйства. М.: Наука, 2007 (1940)

46. Листов, 1984. Листов В.В. Химическая промышленность в одиннадцатой пятилетке, М., 1984

47. Лукьянов, 1966. Лукьянов П.М., Соловьева А.С. История химической промышленности СССР, М., 1966

48. Мауджери, 2006. Мауджери Л. Рынок в действии // Россия в глобальной политике, 2006, т.4, №3

49. Медеу, 2007. Медеу А. Управление риском глобализации : тория и практика. Алматы. Центр системных исследований, 2007.

50. Модернизация, 2009. Модернизация России: условия, предпосылки, шансы. Вып.1 Стратегические проблемы модернизации. Центр исследований постиндустриального общества. М.2009.

51. Некрасов, 1957. Некрасов Н.Н. Экономика химической промышленности (1-е изд.), М., 1957

52. Некрасов, 1966. Некрасов Н.Н. Экономика химической промышленности (3-е изд.), М., 1966

53. Поморцева, 1975. Поморцева Г.Н. К определению экономической эффективности направлений регионального использования капитальных вложений (на примерепромышленности синтетического каучука)/ в кн. Методические вопросы размещения промышленности, М., 1975

54. Портер, 1998. Портер М. Конкуренция, М., 2003 (1998)

55. Пробст, 1950. Пробст А.Е. Социалистическое размещение добычи и потребления топлива в СССР, 1950

56. Промышленность, 2004 . Структурные изменения в российской промышленности. М. Изд-во ГУ ВШЭ, 2004.

57. Проскуряков, 2005. Проскуряков В.И. Территориальная организация химического комплекса Восточной и Юго-Восточной Азии в постиндустриальную эпоху : Дис. . канд. геогр. наук : 25.00.24 М., 2005

58. Пушкарев, 1972. Пушкарев Ю.Н. Завод химических волокон и местные условия/ в кн. Вопросы географии, сб. 90, М., 1972

59. Пчелинцев, 1964. Пчелинцев О.С. Буржуазные теории размещения производства //Вопросы размещения производительных сил и развития экономических районов, М., 1964

60. Родина, 1996. Родина Е. Рынок пластмасс/ Химический комплекс России, 1996 №5

61. Родионова, 2000. Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира, М., 2000

62. Родионова, 2000. Родионова И.А. Мировая экономика: Индустриальный сектор. СПб, 2005

63. Савельева, 2004. Савельева И.Л. Химическая и нефтехимическая промышленность азиатской части России: региональные особенности становления и развития/ География и природные ресурсы, 2004 №4

64. Савинская, 1998. Савинская М.Э. Россия в мировом химическом комплексе/ Проблемы прогнозирования, 1998l№4

65. Сапун, 2005. Сапун А. Все под СНОС! //Нефтегазовая вертикаль 2005 №6

66. Сейдов, 2003. Сейдов А., Аныпаков В., Шкерин Е. Обзор российского рынка полиэтилена/ Химический журнал, 2003 №2

67. Сергиенко, 2003. Сергиенко Е. Финансы эпохи реконструкции/ Химический журнал, 2003 №11

68. Серебров, 2002. Серебров С., Суконка В. Рынок полистирола в России, история и прогнозы/ Химический журнал, 2002 №11

69. Сокольский, 1981. Сокольский В.М. Международное разделение труда в химической промышленности/ в кн. Международное географическое разделение труда в капиталистическом мире. Москва, 1981

70. Сокольский, 1987. Сокольский В.М. Химическая промышленность капиталистических стран: предприятия с гибкими связями и территориально-производственные системы нового типа. Сб. 130 «Вопросы географии», Москва, Мысль, 1987

71. Сокольский, 1999. Сокольский В.М. Некоторые особенности развития и размещения химической промышленности Западной Европы. Сб. 14. Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран». Москва, МГУ, 1999.

72. Сокольский, 2002. Сокольский В.М. Основные тенденции развития и размещения химической промышленности Ближнего Востока». Сб. 15. «Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран». Москва, МГУ, 2002.

73. Степанов, 1950. Степанов П.Н. География промышленности СССР. М., 1950

74. Строкова, 1966. Строкова В.И. Комбинирование нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, Минск, 1966 ^

75. Тараканов, 1975. Тараканов М.А. Химическая промышленность/ в кн. Среднее Приангарье, Иркутск, 1975

76. Трегср, 2004. Трегер Ю. Откуда есть пошла хлорорганика // Химия и бизнес, 2004, №3

77. Трегер, 2004-2. Трегер Ю., Волков В. Газохимический комплекс в Иркутской области. Каким он представляется по расчетам ученых ? // Химия и бизнес, 2004, №3

78. Трейвиш, 2002. Трейвиш А.И. Промышленность в России за 100 лет // Россия в окружающем мире, М., 2002

79. Трейвиш, 2009. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. М., Новый хронограф. 2009.

80. Турукалов, 2008. Турукалов М. Разбор проектов НПЗ реальных и виртуальных // Нефтегазовая вертикаль. 2008. -№16

81. Федоренко, 1968. Федоренко Н.П., Борисович Г.Ф. Структурные сдвиги в химической промышленности/ в кн. Экономические проблемы развития и размещения химической промышленности, М., 1968

82. Федоренко, 1975. Федоренко Н.П. Комплексная химизация и экономика, М., 1975

83. Федоров, 1995.-Федоров Л.А. Необъявленная химическая война в России: политика против экологии, М., 1995

84. Федорченко, 2003. Федорченко А.В. Современные тенденции территориальной организации промышленного производства, М., 2003

85. Хазова, 1998. Хазова Т.Н. Российский рынок полимеров/ Вестник химической промышленности, 1998 №1

86. Хазова, 1999. Хазова Т.Н. Российский рынок полимеров и продуктов их переработки/Вестник химической промышленности, 1999 №4

87. Хрущев, 1960. Хрущев А.Т. География промышленности СССР, М., 1960

88. Цыркин, 1978. Цыркин Е.Б., Лазарева Е.В., Сидоров В.А. Технологическое прогнозирование в нефтехимии. Л.: Химия, 1978.

89. Эксперт РА, 1998. Российская химия и нефтехимия. Выпуски I-IX М., Эксперт РА, 1998-2006

90. Alperowicz, 2006. Alperowicz N. India's Polymer Industry Expands // Chemical Week. 2006. - Vol.168 Issue 7

91. Alperowicz, 2008. Alperowicz N. Iran: A Major Player In Waiting // Chemical Week. 2008. - Vol.170 Issue 22

92. Bakhsh, 2005. Bakhsh N. Iran's petchem sales to reach $20-bil by 2015: oil minister // Platts Petrochemical Report. 2005. - Vol.24. - №19

93. China, 2006. Here comes the big wave // ICIS Chemical Business. 2006. - 29 May issue

94. China, 2006-2. Specific programmes for ethylene industry in China // China Chemical Reporter. 2006. - Vol. 17. - №10

95. Dobashi, 2006. Dobashi F. Asian petrochemical producers switching to non-naphtha feedstocks // Platts Petrochemical Report. 2006. - Vol.25 .- №20

96. Dunkley, 2006. Dunkley С. Plastic revolution // Middle East Economic Digest.- 3 Nov 2006

97. Ethylene, 2008. Ethylene: Equate opens cracker in Kuwait // Chimie Pharma Hebdo.- 2008. №448

98. Fiber, 2006. Fiber production: stronger China domination // melliand International. — 2006. — №3

99. Krugman, 2004. Fujita M., Krugman P. The new economic geography: Past, present and the future, Papers Reg. Sci. 83,2004

100. Lippe, 2007. Lippe D. US olefins producers struggle despite lack of major storms // The Oil and Gas Journal. 2007. - Vol.105.- Issue 5

101. McConnachie, 2008. McConnachie K. Asia petchem expansions to 2015 increase demand for naphtha // Oil & Gas Journal .-2008,- Vol. 106.- Iss. 47

102. PVC, 2005. State of China Chlor-Alkali & PVC Industry // China Chemical Reporter No.33 (602). Vol. 19

103. Schut, 2008. Schut, J.H. Composites: Higher Properties, Lower Cost//Plastics Technology. 2008. - Vol.54. - Iss. 8

104. Shanghai, 2006. Government approves US$5b oil joint venture in Guangdong // Shanghai Daily, 26 July 2006