Территориально-структурные сдвиги в нефтяной промышленности мира

Ступин, Владимир Владимирович

Автореферат диссертации по теме "Территориально-структурные сдвиги в нефтяной промышленности мира"

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.Ломоносова

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи УДК 911.3:338.4(100)

005046840

СТУПИН Владимир Владимирович

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИРА

Специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география

3

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук

О А В Г Ш1

Москва-2012

005046840

Работа выполнена на кафедре географии мирового хозяйства географического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Научный руководитель: Валев Эмиль Борисович,

доктор географических наук, профессор Официальные оппоненты: Часовский Владимир Иванович,

доктор географических наук, профессор кафедры социально-экономической географии и природопользования Смоленского государственного университета

Синцеров Леонид Михайлович, кандидат географических наук, заведующий лабораторией географии мирового развития Института географии РАН (г. Москва) Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Совет по изучению производительных сил» (СОПС)

Защита диссертации состоится 20 сентября 2012 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 501.001.36 в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова по адресу: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, географический факультет, 18 этаж, ауд. 1806. E-mail: agir@mail.ru

С диссертацией можно ознакомиться в Отделе диссертаций Научной библиотеки МГУ имени М.В.Ломоносова (Ломоносовский просп., д. 27).

Автореферат разослан 20 августа 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат географических наук,

старший научный сотрудник

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В начале XXI в. нефтяная промышленность мира остается одной из важнейших и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Нефть - ключевой первичный энергоноситель; в 2010 г. по удельному весу в структуре топливно-энергетического баланса мира ('/з) она прочно занимает первое место. Если при выработке электроэнергии на тепловых электростанциях нефть испытывает острую конкуренцию со стороны природного газа и угля, то в качестве топлива для мирового транспорта продукты ее переработки доминируют, и альтернативы им в глобальном масштабе пока не существует. В структуре международных грузоперевозок на транспортировку нефти и нефтепродуктов суммарно приходится более 28%, при этом нефть прочно занимает лидирующую позицию, а нефтепродукты находятся на четвертом месте после угля и железной руды.

В конце XX в. - начале XXI в. усиливается неравномерное развитие национальных экономик стран мира, что находит отражение в изменениях территориальной структуры глобального потребления первичных энергоресурсов. В результате отмечаются территориально-структурные сдвиги в нефтяной промышленности мира, сопровождающиеся спадом нефтедобычи на старых месторождениях, вовлечением в эксплуатацию новых, строительством нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в странах с быстрорастущими потребностями в нефтепродуктах, закрытием устаревших и малоэффективных НПЗ в развитых государствах. В итоге наблюдаются изменения в географии мировой торговли нефтью и продуктами ее переработки.

Нефть и нефтепродукты относятся к разряду стратегически важных товаров как для стран-потребителей, порождая ту или иную степень зависимости последних от импорта, так и для государств-производителей, чей бюджет часто зависит от конъюнктуры мирового рынка нефти. Нестабильность в ряде стран и регионов (Персидский залив, Западная и Северная Африка, Венесуэла) создает определенные проблемы в обеспечении импортных потребностей основных потребителей в нефтяных товарах, что оказывает дополнительное воздействие на современные тенденции развития территориально-отраслевой структуры нефтяной промышленности мира.

Россия входит в ведущую десятку стран мира по достоверным запасам нефти, является мировым лидером по добыче нефти и экспорту нефтепродуктов, занимает второе место по вывозу нефти и третье место по объему нефтеперерабатывающих

мощностей. Понимание современных сдвигов в территориально-отраслевой структуре нефтяной промышленности мира крайне актуально для России, выступающей важным игроком в рассматриваемой отрасли мирового хозяйства.

Объектом исследования в работе выступает нефтяная промышленность мира.

Предмет исследования - территориально-структурные сдвиги в нефтяной промышленности мира.

Цель исследования - выявление сдвигов в территориальной и отраслевой структурах нефтяной промышленности мира и современных тенденций их развития.

Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:

- изучение историко-географических особенностей формирования нефтяной промышленности мира, выявление этапов и периодов ее развития, их анализ;

- изучение современных тенденций развития нефтедобывающей промышленности;

- проведение типологии стран мира по степени и характеру обеспеченности сырьем и их вовлеченности в международную торговлю нефтью;

- изучение современных тенденций развития нефтеперерабатывающей промышленности;

- проведение типологий стран мира по уровню и характеру развития нефтеперерабатывающей промышленности и их вовлеченности в международную торговлю нефтепродуктами;

- изучение современных тенденций развития международной торговли нефтью и нефтепродуктами;

- выявление основных факторов, влияющих на развитие мировых рынков нефти и нефтепродуктов.

Для достижения поставленных задач в диссертации использовались различные географические и общенаучные методы исследования: исторический, описательный, комплексно-географический, сравнительно-географический, математико-статистический, картографический, типологический.

Теоретическая и методологическая база исследования. При проведении данного исследования была создана база данных, содержащая показатели по достоверным запасам нефти, добыче нефти, объему нефтеперерабатывающих мощностей,

внешней торговле нефтью и нефтепродуктами в разрезе государств за 1860-2010 годы. Наполнение базы данных статистической информацией осуществлялось в соответствии с методом глобального товарного баланса, разрабатываемого A.B. Хохловым с 2003 г. и дополненного автором с учетом специфики развития нефтяной промышленности мира. Данный метод апробирован в экономико-географических и маркетинговых исследованиях, проводимых на географическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, в консалтинговой компании «Влант», во Всероссийском научно-исследовательском конъюнктурном институте, в Центре фундаментальных исследований Всероссийской академии внешней торговли.

Изучены работы отечественных ученых по проблемам территориальной и отраслевой организации промышленности в бывших социалистических и капиталистических странах (Н.В. Алисов, Э.Б. Валев, А.П. Горкин, Б.Н. Зимин, Ю.В. Илинич, А.Т. Хрущев, С.Б. Шлихтер и др.). В рамках решения задач диссертации рассмотрены работы по нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслям промышленности (О.Б. Брагинский, А.Д. Казюков, К.Н. Козарез, A.A. Конопляник, И.М. Резникова, А.Ю. Романов, Е.Д. Чеботарева, С.И. Черница, В.Н. Щелкачев и др.).

Информационную базу исследования составляют данные национальных и международных статистических служб (Росстат, Управление США по энергетической информации, Международное энергетическое агентство и пр.), базы данных по внешней торговле отдельных стран (Международная торговая ассоциация Республики Корея, Федеральная таможенная служба РФ, Комиссия США по внешней торговле и др.), годовые отчеты нефтегазовых ТНК («Эксон Мобил», «Роял Датч Шелл», «Шеврон Тексако» и др.). Использованы сведения, содержащиеся в научной литературе, специализированных отраслевых журналах («Нефтегазовая вертикаль», «Ойл энд Гэз джорнал» и пр.), а также материалы по топливно-энергетическому комплексу мира, размещенные в сети Интернет, зарубежные и отечественные научно-справочные издания («Интерншнл Петролеум Энсайклопедиа», «Горная энциклопедия» и пр.).

Научная новизна диссертации заключается в разработке экономико-географического подхода к исследованию нефтяной промышленности мира в качестве единого комплекса макроотраслей: нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и международной торговли нефтью и нефтепродуктами. Новым явилось углубленное изучение мировой нефтепереработки и мировой торговли ее продукцией. В диссерта-

ции применен историко-географический анализ, результатом которого стала периодизация развития нефтяной промышленности с момента ее зарождения до нашего времени, что позволило методически обосновано показать территориальные и отраслевые сдвиги в нефтяной промышленности. С позиции методов исследования мировых рынков раскрыты географические особенности международного рынка нефтепродуктов. На основе детального регионального и межгосударственного анализа разработаны типологии стран по их месту и роли в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей индустрии мира. Составлены авторские карты, отражающие современное состояние мировой торговли нефтью и нефтепродуктами, а также размещение нефтеперерабатывающих мощностей в странах мира.

Практическая значимость диссертации состоит в возможности использования основных положений диссертации при разработке проектов и программ развития нефтяной инфраструктуры, нефтеперерабатывающих мощностей и внешнеторговой политики в данной сфере. Материалы диссертации могут послужить научно-информационной базой для чтения курсов высших учебных заведений географического и экономического профиля. Некоторые разделы диссертации включены в курсы лекций «Мировые товарные рынки» для студентов факультета экономистов-международников во Всероссийской академии внешней торговли (Москва).

Апробация работы и публикации. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались на российских и международных научно-практических конференциях: XIV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007» (Москва, 2007); Ежегодный научный семинар лаборатории географии мирового развития ИГ РАН и кафедры географии мирового хозяйства географического факультета МГУ «Новые точки роста в географии мирового развития» (Москва, 2010); Международная научно-методическая конференция «География: наука, методика, практика» (Москва, 2011). По результатам исследования опубликовано 10 научных работ (общий объем 6,5 п.л.), в т.ч. две статьи в изданиях перечня ВАК РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем основного текста составляет 160 стр., включая 14 табл. и 7 рис. Список использованных источников содержит 122 наименования.

Основные положения диссертации

1. Тесное взаимодействие международных рынков нефти и нефтепродуктов обусловливает пересмотр классического определения нефтяной промышленности мира.

В рамках классического отраслевого подхода нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли рассматриваются отдельно. Более того, они оторваны от международной торговли нефтью и нефтепродуктами. Под нефтяной промышленностью, как правило, понимается отрасль топливно-энергетического комплекса, которая включает разведку и разработку месторождений, содержащих нефтяные ресурсы, а также транспортировку нефти различным потребителям.

Исходя из конечной цели - потребления нефтепродуктов в глобальных масштабах — автором введено понятие единого мирового нефтяного комплекса как взаимосвязанных макроотраслей от разведки нефтяных ресурсов до перераспределения и потребления продуктов нефтепереработки, что отражено на рис. 1. В работе детально исследованы четыре (из шести) «центральных» звеньев мирового нефтяного комплекса (нефтедобыча, международная торговля сырой нефтью, нефтепереработка, международная торговля нефтепродуктами) и частично охарактеризованы два относительно автономных блока (геологоразведка и потребление нефтепродуктов на внутригосударственных рынках).

2. На основе анализа территориально-структурных сдвигов в нефтяной промышленности мира выделено два периода, включающих шесть этапов ее развития.

I период. 1859 г. (зарождение) - начало 1970-х годов. Данный период характеризуется ускоренными темпами развития нефтяной промышленности мира, сопровождающимися быстрым увеличением нефтедобычи и активным строительством нефтеперерабатывающих заводов. Изначально НПЗ были небольшими по размерам и располагались в непосредственной близости от нефтяных месторождений в силу слабого развития нефтяной инфраструктуры. К концу периода в характере размещения заводов произошел территориальный сдвиг: большую роль стала играть непосредственная близость к потребителю. А в мирохозяйственном разрезе за этот период центр тяжести мировой нефтяной промышленности переместился из Западного полушария в Восточное.

Рис. 1. Схема межотраслевого взаимодействия в нефтяной промышленности

мира, 2010 г.

1 этап. 1859 г. (зарождение) - конец 1920-х годов (становление). Этап характеризовался очень высокими темпами роста нефтедобычи (удваивание каждое десятилетие). На начальной стадии в развитие мировой нефтяной промышленности основной вклад вносили Россия и США, а затем стали доминировать США. Появлялись первые нефтеперегонные предприятия, которые в результате трансформировались в заводы. Происходил процесс усиления концентрации нефтедобычи (Россия, США, а к концу этапа - также Венесуэла и Мексика). Существенно повышалась концентрация нефтепереработки. Происходило зарождение международной торговли нефтью и нефтепродуктами (из Центральной и Южной Америки в Северную).

2 этап. Начало 1930-х годов — конец 1940-х годов. Этап характеризовался замедлением темпов нефтедобычи в результате экономического кризиса в США, которые были основным нефтедобывающим районом. Из-за Великой депрессии сократился спрос на нефть в Европейском регионе. В то же время существенно расширилась нефтепереработка в США и были заложены ее основы в ряде стран Южной Америки и Юго-Западной Азии. Значительно расширилась международная торговля нефтью (более чем в 4 раза по сравнению с 1930 г.). Крупнейшим экспортером была Венесуэла, за которой следовали Кувейт и Саудовская Аравия.

3 этап. Начало 1950-х годов — начало 1970-х годов. Мировое лидерство в глобальной нефтедобыче перешло от Западного полушария к Восточному. Разработка

крупных запасов нефти в Персидском заливе, СССР и Африке усилила их позиции на мировом нефтяном рынке. Так, более половины глобального экспорта нефти стали обеспечивать страны Персидского залива. Северная Америка на этом этапе уступила мировое лидерство в нефтепереработке Зарубежной Европе, где в послевоенный период активно строились новые НПЗ. Динамичное расширение международной торговли нефтепродуктами происходило на фоне быстрого развития внутрирегиональной торговли ими в Зарубежной Европе.

II период. С начала 1970-х годов. Произошло снижение темпов роста нефтяной промышленности мира в целом, что было обусловлено мировыми энергетическими кризисами, в результате которых резко выросли цены на нефть. В мировой нефтедобыче усилились позиции развивающихся стран и СССР (позднее СНГ) при снижении доли развитых государств, где в начале 2000-х годов в силу постепенного истощения запасов нефтедобыча активно сокращалась. Замедление темпов роста нефтепереработки в развитых странах и даже их сокращение обусловило выход на первое место по объему нефтеперерабатывающих мощностей АТР, где активно строились новые заводы, прежде всего в КНР. В начале этапа на расширение международной торговли нефтепродуктами влиял динамичный рост импортного спроса США, затем - быстрое развитие европейского рынка. Позднее важное значение приобрело активное расширение внутрирегиональной торговли в АТР.

4 этап. Начало 1970-х годов - начало 1990-х годов. В это время на развитие нефтяной промышленности мира основное воздействие оказали мировые энергетические кризисы к экономические рецессии. Вследствие высокой конъюнктуры мирового нефтяного рынка началась активная разработка месторождений в АТР, Зарубежной Европе и СССР, что ослабило позиции Африки, Северной Америки и Юго-Западной Азии в мировой нефтедобыче. Сокращение избыточных нефтеперерабатывающих мощностей в Зарубежной Европе обусловило возвращение на первое место Северной Америки, где закрытие заводов происходило существенно медленнее. Строительство новых НПЗ, ориентированных на собственное сырье, наблюдалось только в развивающихся странах и СССР.

5 этап. Последнее десятилетие XX в. За указанный этап произошло существенное расширение мировой нефтедобычи, при этом сильно ослабли позиции СНГ (с 18% в 1990 г. до 11% в 2000 г.) в результате кризиса в народном хозяйстве на постсо-

ветском пространстве. Отрицательная динамика наблюдалась и в Северной Америке, но в меньших масштабах. В остальных регионах мира отмечался устойчивый рост нефтедобычи, прежде всего в странах Персидского залива (рост доли с 27 до 32%). Темпы роста нефтеперерабатывающих мощностей были ниже по сравнению с увеличением нефтедобычи, что объяснялось невысокой среднемировой загрузкой НПЗ в начале 1990-х годов (82-83%), при этом в Зарубежной Европе и СНГ отмечалась отрицательная динамика. Активное строительство НПЗ в развивающихся странах АТР обусловило выход данного региона на первое место по доле в мировой нефтепереработке. В итоге Северная Америка переместилась на вторую позицию. Динамичное развитие нефтепереработки в развивающихся странах благоприятно повлияло на рост международной торговли нефтепродуктами.

6 этап. Первое десятилетие XXI в. В это время отмечалось существенное снижение темпов роста мировой нефтедобычи ввиду падения спроса на импортную нефть в развитых странах, в некоторых случаях даже происходило сокращение добычи. Основной прирост добычи нефти пришелся на СНГ (на данном этапе доля региона выросла с 11 до 17% - восстановление после кризиса), в меньшей степени на Африку (с 10 до 12%), при выраженной отрицательной динамике в Зарубежной Европе. На данном этапе отмечалось снижение темпов роста международной торговли нефтью, особенно во второй половине 2000-х годов. В результате высоких цен на первичные энергоресурсы усилилась конкуренция между нефтью, природным газом и углем. Расширение мировой нефтепереработки на рассматриваемом этапе обусловлено главным образом строительством новых НПЗ в КНР (почти удвоение за 2000-е годы) и Индии. Активное развитие внутрирегиональной торговли нефтепродуктами в азиатском регионе и устойчивый рост емкости европейского рынка благоприятно влияют на расширение международной торговли продуктами нефтепереработки. Строительство новых НПЗ в развивающихся странах способствует расширению их экспортного потенциала преимущественно в сегменте массовых нефтепродуктов невысокого качества (мазут и дизельное топливо).

3. В 2000-е годы отмечается замедление темпов роста мировой нефтедобывающей промышленности: за 2000-2010 годы среднегодовые темпы роста добычи нефти составили 0,8% (природного газа - 2,8%, угля - 4,7%), при этом значительно изменилась региональная структура мировой нефтедобычи.

Высокие цены на первичные энергоресурсы обусловливают большую ценовую привлекательность угля по сравнению с нефтью и природным газом, особенно для развивающихся стран с невысокими экологическими требованиями (Индия, КНР и др.), которые характеризуются наиболее быстрыми темпами роста потребления энергоресурсов. С другой стороны, строительство новых заводов по сжижению газа в странах с большими запасами природного газа (прежде всего в Катаре) существенно снижают ограничения по развитию международной торговли данным энергорссур-сом.

Активное восстановление и развитие промышленности на постсоветском пространстве после кризиса в народном хозяйстве благоприятно повлияли на расширение нефтедобычи в СНГ, главным образом в России, Казахстане и Азербайджане. В итоге доля СНГ в региональной структуре мировой нефтедобычи значительно увеличилась за 2000-е годы (рис. 2). В частности, происходит освоение новых нефтяных месторождений Восточной Сибири и расширяется разработка шельфа (Каспийское море, Охотское море и др.). Усиление позиций в меньшей степени характерно для Африки, где быстрым ростом нефтедобычи выделяется Ангола, что обусловлено высокой активностью иностранных нефтяных компаний в данной стране, особенно китайских в силу поиска новых источников для удовлетворения быстрорастущих импортных потребностей в нефти КНР.

Рис. 2. Региональная структура мировой нефтедобычи

Постепенное истощение запасов нефти на месторождениях Северного моря и зрелая стадия разработки ряда скважин (прохождение пикового дебита) обусловливает снижение нефтедобычи в Великобритании и Норвегии. В итоге удельный вес Зару-

бежной Европы в региональной структуре нефтедобывающей промышленности мира стабильно уменьшается.

Снижение мексиканской нефтедобычи (истощение запасов в Мексиканском заливе) компенсируется расширением канадской, так как высокая конъюнктура на мировом рынке нефти способствует расширению разработок битуминозных песков в провинции Альберта. В результате добыча нефти в Северной Америке находится примерно на одном уровне, но постепенно уменьшается доля региона. Схожая ситуация наблюдается в Южной Америке, где спад венесуэльской нефтедобычи компенсируется увеличением бразильской.

В странах АТР и Персидского залива отмечался слабый рост нефтедобычи, что обусловило постепенное сокращение их удельного веса в региональной структуре нефтедобывающей промышленности мира. Наиболее перспективным регионом для расширения нефтедобычи остается Юго-Западная Азия, в меньшей степени — страны Гвинейского залива и Южной Америки.

4. На основе анализа ряда показателей была разработана типология стран мира по степени и характеру обеспечения первичной сырьевой базы нефтеперерабатывающей промышленности и степени их вовлеченности в международную торговлю нефтью, включающая 5 типов и 8 подтипов стран.

При проведении данной типологии основными критериями послужили: абсолютный объем достоверных запасов нефти, доля стран в мировых запасах, объем нефтедобычи, объем потребления нефти (для нефтепереработки), физические объемы экспорта и импорта нефти.

Были выделены следующие типы и подтипы: I. Страны с крупными запасами нефти (более 1% от мировых), мировые экспортеры. К данному типу относятся страны (рис. 3), располагающие крупными ресурсами первичного сырья в мировом масштабе, которые позволяют не только полностью обеспечить на долгосрочную перспективу местную нефтеперерабатывающую промышленность, но и снабжать сырьем нефтепереработку других стран, нуждающихся в импортной нефти. Рассматриваемые страны относятся к мировым лидерам по экспорту нефти (каждая имеет долю более 2% в глобальном экспорте), при этом их нефтеперерабатывающая промышленность характеризуется невысоким уровнем развития. По соотношению добычи и экспорта нефти в данном типе выделяются следующие подтипы стран: 1.1. Свыше 80%

Рис. 3. Обеспеченность сырьевой базы и вовлеченность в международную торговлю нефтью, 2010 г.

Типы стран по степени и характеру обеспечения первичной сырьевой базы нефтеперерабатывающей промышленности и степени их вовлеченности в международную торговлю нефтью:

Щ Страны с крупными запасами нефти, мировые экспортеры

□ Страны со значительными запасами нефти, крупные экспортеры

□ Страны с частичным обеспечением (собственная нефтедобыча не обеспечивает полностью внутренние потребности), нетто-импортеры

□ Страны с малым обеспечением (собственная нефтедобыча удовлетворяет внутренние потребности менее чем на 5%), импортеры

Обеспеченные страны, не располагающие нефтепереработкой, экспортеры Страны, одновременно являющиеся крупными экспортерами и импортерами, с избыточными запасами нефти

Потоки нефти (млн т):

400-800 100-400 I 50-100 . 30-50 15-30 • 5-15

Потоки объемом менее 5 млн т не отображены

□ Нефтедобыча отсутствует или является незначительной

добываемой нефти уходит на экспорт. 1.2. От 50 до 80% добываемой нефти экспортируется. 1.3. Менее 50% добываемой нефти поставляется на внешние рынки.

2. Страны со значительными запасами нефти, крупные экспортеры. К данному типу относятся страны, располагающие значительными запасами первичного сырья (до 1% от мировых) для развития отечественной нефтеперерабатывающей промышленности и направляющие часть его на экспорт. Государства, входящие в данный тип, относятся к числу крупных и крупнейших экспортеров нефти, за исключением Мьянмы и Узбекистана. С точки зрения перспектив участия в международной торговле рассматриваемым сырьем выделяются следующие подтипы: 2.1. В среднесрочной перспективе смогут в значительных объемах поставлять нефть на мировой рынок. 2.2. В перспективе будут вынуждены сокращать экспорт нефти ввиду постепенного снижения объемов собственной нефтедобычи. 2.3. Не осуществляющие экспортные поставки. В странах данного подтипа добываемая нефть практически полностью перерабатывается на собственных заводах (Мьянма и Узбекистан).

3. Страны с частичным обеспечением (собственная нефтедобыча не обеспечивает полностью внутренние потребности), нетто-импортеры. К данному типу относятся государства, которые развивали отечественную нефтеперерабатывающую промышленность преимущественно на основе собственной сырьевой базы. Но в результате постепенного сокращения нефтедобычи при относительно стабильном потреблении сырья вынуждены недостающие объемы закупать на внешнем рынке. Кроме того, ряд стран данного типа продолжают активно экспортировать нефть, а недостающие объемы для внутренних нужд закупают на внешних рынках. В структуре нефтяной промышленности рассматриваемых стран удельный вес нефтепереработки существенно выше доли нефтедобычи. По характеру участия в международной торговле нефтью выделяются следующие подтипы: 3.1. Импортеры. Экспорт нефти незначителен по сравнению с импортом. 3.2. Смешанный подтип. С одной стороны, страны данного подтипа являются крупными импортерами нефти, а с другой, - в значительных объемах осуществляют экспортные поставки.

4. Страны с малым обеспечением (собственная нефтедобыча удовлетворяет внутренние потребности менее чем на 5%), импортеры. Для государств данного типа характерно развитие отечественной нефтеперерабатывающей промышленности главным образом на базе импортного сырья.

5. Обеспеченные страны, не располагающие нефтепереработкой, экспортеры. К рассматриваемому типу относятся страны, осуществляющие нефтедобычу, но при этом не располагающие собственной нефтеперерабатывающей промышленностью и потому поставляющие добываемую нефть на внешние рынки.

6. Страны, одновременно являющиеся крупными экспортерами и импортерами, с избыточными запасами. Теоретически за счет собственной нефтедобычи могут быть полностью удовлетворены внутренние потребности в сырье. Однако, в силу исторических особенностей страны данного типа вынуждены значительную часть внутренних потребностей удовлетворять за счет импорта. В настоящее время к этому типу относится только Канада (недостаточная развитость внутренней нефтепроводной системы), а до 2005 г. также относилась Великобритания.

5. Развитые страны усиливают интенсивное развитие нефтеперерабатывающей промышленности, что сопровождается закрытием старых малоэффективных НПЗ, а также расширением и модернизацией действующих.

В начале XXI в. локомотивом роста мировых нефтеперерабатывающих мощностей являются развивающиеся страны, главным образом КНР и Индия, при этом основной фактор размещения новых НПЗ - ориентированность на потребителя. Введение в эксплуатацию дополнительных нефтеперерабатывающих мощностей, ориентированных на близость сырья, осуществляется в меньших масштабах и характерно преимущественно для стран Персидского залива.

Для развитых стран характерен слабый рост мощностей по первичной перегонке нефти (Бельгия, Испания, США) или даже их сокращение (Германия, Япония). При этом закрытие старых заводов не ведет к снижению общей мощности нефтеперерабатывающей промышленности (рис. 4). Например, с 2000 г. по 2010 г. в США было закрыто 18 НПЗ, а суммарная мощность американской нефтепереработки увеличилась на 6%. В условиях жестких экологических требований в развитых странах постоянно происходит модернизация НПЗ, сопровождающаяся увеличением доли вторичных процессов в производственной структуре и ростом глубины переработки сырья. Установка нового оборудования, помимо экологических требований, рассчитана на эффективную переработку менее качественной нефти (с повышенным содержанием серы, высокой плотностью и пр.). В итоге отмечается изменение сырьевой структуры нефтепереработки развитых стран, которое выражается в постепенном увеличении

доли нефтепродуктов низкого качества, выступающих для них полуфабрикатами. Например, Германия из закупаемого мазута в России дополнительно извлекает легкие фракции, а также снижает содержание вредных примесей (серы и др.). При этом переработка такого мазута — менее энергоемкий и более экологически чистый технологический процесс по сравнению с первичной перегонкой нефти.

—"— Мировые мощности, млрд т/год —*— НПЗ, шг.

Рис. 4. Динамика развития мировой нефтепереработки в 2000-е годы

6. На основе разработанного автором Индекса уровня развития нефтеперерабатывающей промышленности (ИРН), состоящего из восьми показателей, была составлена типология 110 располагающих нефтеперерабатывающей промышленностью стран мира по уровню и характеру развития их нефтеперерабатывающей промышленности, которая включает 4 типа и 5 подтипов стран.

ИРН был рассчитан по результатам классификации национальных отраслей нефтепереработки по следующим показателям: абсолютный масштаб производственных мощностей; абсолютный масштаб производства нефтепродуктов; относительный масштаб производства нефтепродуктов; общая достаточность производства; уровень производства нефтепродуктов на душу населения; доля вторичных процессов в производственной структуре нефтепереработки; уровень загруженности производственных мощностей; глубина переработки сырья. Наиболее высокий ИРН характерен для следующих стран (в порядке убывания): США, Германия, Канада, Франция, Великобритания, Япония, Италия, Австралия, Финляндия и Испания.

Были выделены следующие типы и подтипы (рис. 5): 1. Страны с высокоразвитой нефтепереработкой (7 стран, например Германия, США), характеризующиеся большим удельным весом в мировой нефтепереработке и высокой эффективностью производственных процессов благодаря высокой доле вторичных процессов (термический и каталитический крекинг, риформинг), а также стабильному проведению модернизации существующих заводов. 2. Страны с развитой нефтепереработкой. 2.1. Крупные производители, обеспеченные собственным сырьем (6 стран, например Россия, Саудовская Аравия), характеризующиеся большой долей в мировой нефтепереработке и средними показателями эффективности производства нефтепродуктов, которые в значительной степени поставляются на внешние рынки. 2.2. Крупные производители, зависимые от импортного сырья (9 стран, например Бельгия, Сингапур), характеризующиеся высокими относительными масштабами производства и потребления, а также глубиной переработки сырья выше средней. 2.3. Небольшие производители (9 стран, например Аргентина, Норвегия), располагающие небольшими производственными мощностями в абсолютном масштабе, но характеризующиеся высокими относительными показателями, при этом эффективность их нефтепереработки определяется высоким уровнем. 3. Страны с развивающейся нефтепереработкой. 3.1. Крупные производители (15 стран, например Алжир, КНР), характеризующиеся большими абсолютными показателями нефтепереработки при ее низком уровне эффективности. 3.2. Малые производители (28 стран, например Болгария, Казахстан), характеризующиеся небольшой долей в мировой нефтепереработке, а также невысоким уровнем эффективности производства. 4. Страны с наименее развитой нефтепереработкой (36 стран, например Замбия, Шри-Ланка), характеризующиеся небольшими показателями как в абсолютном, так и в относительном масштабах, при этом производимые нефтепродукты не покрывают внутренние потребности. Уровень эффективности нефтепереработки и развития нефтяной инфраструктуры является низким.

В развивающихся странах нефтепереработка является относительно молодой отраслью промышленности и в ряде стран в значительной степени закрыта для иностранного капитала ввиду ее стратегического значения для ряда государств. У стран, располагающих собственной обширной сырьевой и производственной базой, как правило, уровень эффективности нефтеперерабатывающей промышленности является

Типы сграп но уровню и характеру развития нефтеперерабатывающей промышленности:

□ Высокоразвитые

□ Развитые

□ Развивающиеся

□ Наименее развитые

□ Нефтепереработка отсутствует_

Нефтеперерабатывающие узлы (млн т в год):

■ от 50 до 85

■ от 25 до 50

■ до 25

Нефтеперерабатывающие районы:

I - Североамериканский район Мексиканского залива

II - Североморский район Зарубежной Европы

III - Японский район

IV - Район Персидского залива

—————i Границы районов

Рис. 5. Нефтеперерабатывающая промышленность мира, 2000-е годы

Зарубежная Европа

средним. С одной стороны, из-за слабого развития национального машиностроения (в некоторых случаях отсутствует производство оборудования и расходных материалов для НПЗ), с другой, - некоторые страны с политической нестабильностью часто испытывают сложности с привлечением зарубежных инвестиций и технологий, а также сталкиваются с проблемой реализации нефтепродуктов высокого качества на рынках высокоразвитых стран, что дополнительно негативно влияет на процесс ускоренной модернизации заводов. Государства с высокоразвитой нефтепереработкой, в свою очередь, зависимы от импортного сырья, что является дополнительным стимулом для постоянной модернизации их нефтепереработки с целью повышения своей конкурентоспособности на международном рынке за счет более совершенных технологий.

7. К началу 2010-х годов в мире сформировалось 26 нефтеперерабатывающих узлов и 4 района.

При исследовании нефтеперерабатывающей отрасли было введено понятие нефтеперерабатывающего узла, под которым понимается группа взаимосвязанных заводов, расположенных на сравнительно компактной территории. Взаимосвязь рассматриваемых заводов может быть выражена общим источником сырья (нефти), единым каналом сбыта их продукции, а также распределением специализации между ними (например, одни ориентированы на первичную перегонку нефти, а другие специализируются на вторичных процессах переработки, таких как термический и каталитический крекинг, риформинг и пр.). Размещение нефтеперерабатывающих узлов в мире весьма неравномерное (рис. 5), при этом они сконцентрированы в странах с высоким уровнем развития нефтеперерабатывающей промышленности и тяготеют к морским портам. Крупнейший узел находится в Новом Орлеане (США), он состоит из 8 заводов общей мощностью 84,4 млн т в год. Наименьший по размеру узел расположен в г. Сиань (провинция Шэньси, КНР), он состоит из 3 заводов и является самым молодым в мире.

Более крупной морфологической формой концентрации нефтеперерабатывающих мощностей выступают нефтеперерабатывающие районы, которые в отличие от узлов могут охватывать территорию нескольких государств. Связующим звеном НПЗ в районах, как правило, выступает общая сырьевая база или высокая концентрация крупных потребителей нефтепродуктов (население, топливные электростанции, нефтехимические комбинаты и пр.).

Крупнейшим нефтеперерабатывающим районом является Североамериканский (2010 г. - 33 НПЗ, 360 млн т в год). Сырьем для нефтепереработки служит нефть, добываемая в США, а также импортная нефть и, в меньшей степени, нефтепродукты невысокого качества. Данный район характеризуется самым высоким в мире уровнем развития нефтеперерабатывающей промышленности, а также располагает наиболее совершенной нефтяной инфраструктурой. Основная часть производимых нефтепродуктов используется транспортом, в меньшей степени выступает сырьем для нефтехимической отрасли.

Североморский район занимает второе место (32 НПЗ, 263 млн т в год). Изначально он был ориентирован на нефтяные ресурсы Северного моря, при этом к некоторым из них были подведены подводные нефтепроводы. В начале XXI в. стабильно увеличивается роль импортного сырья. Нефтеперерабатывающая промышленность рассматриваемого района уступает по уровню развития Североамериканскому, но при этом характеризуется достаточно высокими показателями глубины переработки сырья (более 83%) и доли вторичных процессов (более 45%). Производимые нефтепродукты в основном удовлетворяют потребности стран Зарубежной Европы.

На третьем месте находится Японский район (25 НПЗ, 194 млн т в год). Для него характерен высокий уровень развития нефтепереработки. Большая часть производимых нефтепродуктов потребляется внутри страны. В отличие от других нефтеперерабатывающих районов Японский полностью зависит от импортного сырья.

Наименьшим по размерам и самым молодым выступает район Персидского залива (14 НПЗ, 169 млн т в год). В отличие от других районов он характеризуется слабым развитием нефтепереработки и низкой долей вторичных процессов, но при этом производство нефтепродуктов осуществляется на базе собственного сырья. Производимые нефтепродукты часто выступают полуфабрикатами для стран с высокоразвитой нефтепереработкой. В начале XXI в. в данном районе активно развивается нефтехимическая и химическая промышленность, ориентированная на производство крупнотоннажных химикатов.

Основные выводы диссертации

1. Нефтяная промышленность мира находится в зрелой стадии развития. В перспективе ожидается постепенное сокращение мировой нефтедобычи и переработки нефти. Усиливается конкуренция с газовой промышленностью (строительство' предприятий по сжижению газа), в меньшей степени с угольной промышленностью. Последняя становится более привлекательной для развивающихся стран в силу высбкйх цен на нефть.

2. Проведение типологии стран мира по степени и характеру обеспеченности сырьем и их вовлеченности в международную торговлю нефтью позволила выделить 5 типов и 8 подтипов стран. На основе разработанного автором индекса' развития нефтепереработки (ИРН) было выделено 4 типа и 5 подтипов стран по уровню развития нефтеперерабатывающей промышленности.

3. Изменяется региональная структура нефтедобывающей промышленности мира, в частности, уменьшается удельный вес развитых стран в силу истощения запасов (Великобритания, Норвегия и пр.) при усилении позиций развивающихся стран (Ангола, Нигерия и др.) благодаря высокой здесь инвестиционной активности нефтегазовых ТНК.

4. Продолжается процесс деконцентрации в мировой, нефтеперерабатывающей промышленности. Центр тяжести перемещается с Запада на Восток.' Изначально лидерство было у Северной Америки, затем перешло к Зарубежной Европе, в начале XXI в. лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

5. Изучение территориальной структуры нефтеперерабатывающей промышленности мира позволило выделить 26 нефтеперерабатывающих узлов (11 в Северной Америке, 6 в Зарубежной Европе, 4 в АТР, 2 в Южной Америке, по 1 в Африке, СНГ и Юго-Западной Азии), а также 4 нефтеперерабатывающих района (Североамериканский, Североморский, Японский и район Персидского залива).

6. Международная торговля нефтепродуктами по темпам роста опережает торговлю сырой нефтью. Строительство новых НПЗ в развивающихся странах благоприятно влияет на расширение внутрирегиональной торговли, главным образом в АТР. В условиях высоких цен на нефть страны с высокоразвитой нефтепереработкой все более широко используют нефтепродукты невысокого качества вместо сырой нефти для производства высококачественных продуктов нефтепереработки.

7. Существенны изменения в факторах размещения новых НПЗ. Если изначально заводы размещались в непосредственной близости от нефтяных промыслов в силу слабого развития нефтяной инфраструктуры, то в начале XXI в. предприятия строятся преимущественно в непосредственной близости от потребителя.

8. Для развитых стран характерно интенсивное развитие нефтеперерабатывающей промышленности, что сопровождается закрытием старых малоэффективных НПЗ, расширением и модернизацией действующих. Строительство новых заводов характерно только для развивающихся стран с быстрорастущими внутренними потребностями или нефтедобывающих стран, стремящихся к диверсификации экспорта в сторону увеличения доли продукции с более высокой добавленной стоимостью.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Ступин В.В., Хохлов A.B. Международные грузопотоки в условиях кризиса // Мировая экономика и международные отношения. 2011. №3. С. 22-27.

2. Ступин В.В. Тенденции развития международной торговли нефтью в начале XXI в. //Российский внешнеэкономический вестник. 2011. №7. С.99-115.

3. Ступин В.В. Географическая структура мирового рынка нефтепродуктов // Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2007. №117. С. 13-15.

4. Ступин В.В. География мировой торговли нефтепродуктами // Материалы XIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Т. I. - М.: СП «Мысль», 2007. С.132-133.

5. Ступин В.В., Хохлов A.B. Динамика международной торговли в условиях мирового экономического кризиса // Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. 2010. №1. С. 45-55.

6. Ступин В.В., Хохлов A.B. Динамика международной торговли важнейшими товарами в 2010 г. // Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. 2011. №1 С. 53-68.

7. Ступин В.В. Динамика международной торговли нефтепродуктами в условиях мирового экономического кризиса // География: наука, методика, практика. Географо-экологический факультет: сб. международной научно-методической конференции / Моск. гос. обл. ун-т-М.: Изд-во МГОУ, 2011. С. 114-116.

8. Ступин В.В. Нефтеперерабатывающая промышленность мира на современном этапе: региональные различия // География мирового развития. Вып. 2: Сборник научных трудов. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. С. 331-342.

9. Ступин В.В. О состоянии мирового рынка нефти в 2000-е годы // Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2008. №49-50. С.17-19; №51. С.13.

10. Ступин В.В. Японская внешняя торговля нефтью и нефтепродуктами в 2000-е годы // Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2010. №42. С.13-14.

Содержание диссертации

Введение

1. Географические особенности формирования и развития нефтяной промышленности мира

1.1. Методологические подходы в изучении нефтяной промышленности мира

1.2. Становление и развитие нефтяной промышленности мира до начала 1970-х годов

1.3. Развитие нефтяной промышленности мира в 1970-е годы - начале XXI века

2. Современная характеристика отраслевой структуры нефтяной промышленности мира

2.1. Нефтедобывающая промышленность мира и ее региональная характеристика

2.2. Нефтеперерабатывающая промышленность мира и ее региональная характеристика

2.3. Типология стран мира по уровню и характеру развития нефтеперерабатывающей промышленности

3. Проблемы формирования международных рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления их развития

3.1. Основные факторы, влияющие на трансформацию современной международной торговли нефтью и нефтепродуктами

3.2. Современные тенденции развития международного рынка нефтепродуктов

3.3. Типология стран мира по степени и характеру вовлеченности в международную торговлю нефтепродуктами

Заключение

Список литературы

Приложения

Подписано в печать 15 августа 2012 г.

Формат 60x90/16

Объём 1,5 п.л.

Тираж 120 экз.

Заказ №200812441

Оттиражировано на ризографе в ООО «УниверПринт»

ИНН/КПП 7728572912\772801001

Адрес: г. Москва, улица Ивана Бабушкина, д. 19/1.

Тел. 740-76-47, 989-15-83.

http://www.univerprint.ru

Содержание диссертации, кандидата географических наук, Ступин, Владимир Владимирович

Введение.

Глава 1. Географические особенности формирования и развития нефтяной промышленности мира.

1.1. Методологические подходы в изучении нефтяной промышленности мира.

1.2. Становление и развитие нефтяной промышленности мира до начала 1970-х годов.

1.3. Развитие нефтяной промышленности мира в 1970-е годы - начале XXI века.

Глава 2. Современная характеристика отраслевой структуры нефтяной промышленности мира.

2.1. Нефтедобывающая промышленность и ее региональная характеристика.

2.2. Нефтеперерабатывающая промышленность мира и ее региональная характеристика.

2.3. Типология стран мира по уровню и характеру развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Глава 3. Проблемы формирования международных рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления их развития

3.1. Основные факторы, влияющие на трансформацию современной международной торговли нефтью и нефтепродуктами.

3.2. Современные тенденции развития международного рынка нефтепродуктов.

3.3. Типология стран мира по степени и характеру вовлеченности в международную торговлю нефтепродуктами.

Введение Диссертация по наукам о земле, на тему "Территориально-структурные сдвиги в нефтяной промышленности мира"

В начале XXI в. нефтяная промышленность мира остается одной из важнейших и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Нефть - ключевой первичный энергоноситель; в 2010 г. по удельному весу в структуре топливно-энергетического баланса мира (73) она прочно занимает первое место. Если при выработке электроэнергии на тепловых электростанциях нефть испытывает острую конкуренцию со стороны природного газа и угля, то в качестве топлива для мирового транспорта продукты ее переработки доминируют, и альтернативы им в глобальном масштабе пока не существует. В структуре международных грузоперевозок на транспортировку нефти и нефтепродуктов суммарно приходится более 28%, при этом нефть прочно занимает лидирующую позицию, а нефтепродукты находятся на четвертом месте после угля и железной руды.

В конце XX в. - начале XXI в. усиливается неравномерное развитие национальных экономик стран мира, что находит отражение в изменениях территориальной структуры глобального потребления первичных энергоресурсов. В результате отмечаются территориально-структурные сдвиги в нефтяной промышленности мира, сопровождающиеся спадом нефтедобычи на старых месторождениях, вовлечением в эксплуатацию новых, строительством нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в странах с быстрорастущими потребностями в нефтепродуктах, закрытием устаревших и малоэффективных НПЗ в развитых государствах. В итоге наблюдаются изменения в географии мировой торговли нефтью и продуктами ее переработки.

Нефть и нефтепродукты относятся к разряду стратегически важных товаров как для стран-потребителей, порождая ту или иную степень зависимости последних от импорта, так и для государств-производителей, чей бюджет часто зависит от конъюнктуры мирового рынка нефти. Нестабильность в ряде стран и регионов (Персидский залив, Западная и Северная Африка, Венесуэла) создает определенные проблемы в обеспечении импортных потребностей основных потребителей в нефтяных товарах, что оказывает дополнительное воздействие на современные тенденции развития территориально-отраслевой структуры нефтяной промышленности мира.

Россия входит в ведущую десятку стран мира по достоверным запасам нефти, является мировым лидером по добыче нефти и экспорту нефтепродуктов, занимает второе место по вывозу нефти и третье место по объему нефтеперерабатывающих мощностей. Понимание современных сдвигов в территориально-отраслевой структуре нефтяной промышленности мира крайне актуально для России, выступающей важным игроком в рассматриваемой отрасли мирового хозяйства.

Объектом исследования в работе выступает нефтяная промышленность мира.

Предмет исследования - территориально-структурные сдвиги в нефтяной промышленности мира.

Цель настоящей диссертационной работы — выявление сдвигов в территориальной и отраслевой структурах нефтяной промышленности мира и современных тенденций ее развития.