Территориальная структура мирового производства и транспортировки сжиженного природного газа

Каминская, Наталья Викторовна

Автореферат диссертации по теме "Территориальная структура мирового производства и транспортировки сжиженного природного газа"

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи УДК 911.3:338.4(100)

4В40О'"

КАМИНСКАЯ Наталья Викторовна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук

1 9 МАЙ 2011

Москва-2011

4846875

Работа выполнена на кафедре географии мирового хозяйства географического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова

Научный руководитель:

кандидат географических наук, доцент

Т.Х. Ткаченко

Официальные оппоненты:

доктор географических наук, профессор

доктор экономических наук, профессор

И.А. Родионова О.Б. Брагинский

Ведущая организация: Институт географии РАН (г. Москва)

Защита состоится 26 мая 2011 г. в 15 час. на заседании диссертационного совета Д 501.001.36 в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по адресу: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, географический факультет, 18-й этаж, ауд. 1806.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке географического факультета МГУ на 21 этаже.

Автореферат разослан 26 апреля 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат географических наук, старший научный сотрудник

А.А. Агирречу

ОЕЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых общецившшзационпых проблем XXI в. становится проблема энергетической безопасности. В основе ее эффективного решения в условиях усиливающегося «размежевания» географии добычи и потребления базовых энергоносителей (нефть, газ, уголь) лежит международное сотрудничество, диверсификация международной торговли.

В долгосрочной перспективе рост спроса на природный газ, опережающий темпы увеличения мирового энергопотребления, будет обусловлен как экономическими и экологическими преимуществами данного энергоносителя, так и более скромными возможностями наращивания добычи нефти, незначительным вкладом альтернативных углеводородным источников энергии, а также возможным частичным сворачиванием атомной энергетики, вследствие крупной катастрофы на АЭС в г. Фукусима (Япония). По итогам 2010 г. почти треть от мировой товарной добычи газа поступило в международную торговлю, в рамках которой соотношение объема поставок сжиженного природного газа (СПГ) на специализированных танкерах к трубопроводным составляет примерно 1/4 к 3/4. В последнее десятилетие темп роста международной торговли СПГ более чем в 1,5 раза опережает этот показатель для сетевого газа. Согласно оценкам большинства специалистов такая тенденция сохранится на достаточно длительную перспективу, что приведет к заметному увеличению доли СПГ в совокупной торговле природным газом в мире.

В Российской Федерации на настоящее время развитие индустрии СПГ рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений диверсификации деятельности газовой промышленности.

Все это обусловливает актуальность разработки проблем интенсивно развивающейся системы мирового производства и транспортировки СПГ, а особенно - современных тенденций и особенностей развития её территориальной структуры.

Объектом исследования является система мирового производства и транспортировки СПГ.

Предмет исследования - территориальная структура системы мирового производства и транспортировки СПГ.

Цель исследования заключается в выявлении закономерностей и особенностей развития территориальной структуры мирового производства и транспортировки СПГ.

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие основные задачи:

- определение особенностей производственно-транспортной системы СПГ как объекта экономико-географического исследования;

- выявление факторов, влияющих на размещение комплексов сжижения газа и регазификации СПГ в различных странах мира;

- анализ территориальной структуры производства и потребления СПГ по регионам мира и основным странам, вовлеченным в индустрию СПГ;

- оценка перспектив развития экспортного производства СПГ в Российской Федерации (в соответствии с мировым опытом индустрии

СПГ);

- анализ географии международных производственно-транспортных систем СПГ;

- оценка влияния развития международных потоков СПГ на процесс образования интегрированной глобальной газоснабжающей системы.

Теоретическая и методологическая база. В разработке темы автор опирался на методику отраслевых географических исследований, посвященных вопросам развития территориальной и организационной структур промышленности, формирования пространственной структуры мирового хозяйства.

Научно-теоретическую базу работы составили, прежде всего, труды ведущих специалистов в области географии мировой промышленности (О.В. Витковского, А.П. Горкина, Б.Н. Зимина, В.П. Максаковского,

И.А. Родионовой и др.), исследователей географических и экономических аспектов развития газовой промышленности (О.Б. Брагинского, Э.Б. Валева, Ю.А. Ершова, К.Н. Миловидова, А.Г. Коржубаева, H.A. Симонии и др.), а также подотрасли OTT (B.C. Вовка, JI.B. Деточенко, Н.Ю. Гринченко, А.И. Глаголева, А.И. Новикова, Д.А. Удалова, Д. Дженсена, М. Куинланда и др.).

Для решения поставленных задач были использованы общенаучные и географические методы, в т.ч. сравнительно-географический, историко-географический, системный, математико-статистический, картографический, экспертный, методы группировки и классификации.

Информационной базой выступают статистические данные Международного Энергетического Агентства (МЭА), Администрации энергетической информации США, Европейской Ассоциации «Еврогаз» («Eurogas»), а также крупных компаний, таких как «Бритиш Петролуем» (British Petroleum), «ЭкссонМобил» (ExxonMobil), «ЭНИ» (ENI) ОАО «Газпром». Источником более детальных данных стали специализированные отраслевые зарубежные издания (Argus LNG, LNG Observer, LNG Journal, LNG Express и др.). Важным источником информации послужили периодические издания («Нефтегазовая вертикаль», «Газовая промышленность», Oil&Gas Journal и др.), а также материалы крупнейших международных тематических конференций (Международный форум по СПГ, СНГ и природному газу «Gastech», Международная конференция и выставка по сжиженному природному газу «LNG»),

Дня точной геопространственной привязки данных в рамках создания геоинформационной системы (ГИС) «Мировая индустрия СПГ» были использованы аэрокосмические снимки высокого и сверхвысокого разрешения, а также интернет-сайты компаний-операторов проектов.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в представленном комплексном экономико-географическом анализе мировой производственно-транспортной системы СПГ, впервые осуществлено:

- выявление важнейших особенностей территориальной структуры отрасли и основ образования интегрированной глобальной газоснабжающей системы;

- реализация тематической ГИС, создание которой включало в себя разработку структуры и «наполнения» реляционной базы геоданных объектов индустрии СПГ, их точное геокодирование, а также составление серии карт;

- разработка классификаций стран-экспортеров и стран-импортеров по уровню развития индустрии СНГ;

- разработка классификации международных производственно-транспортных систем СПГ по степени их устойчивости и выделение макрорегионов торговли СПГ.

Практическая значимость. Исследование имеет значительную ¡фактическую ценность для субъектов принятия решений (государственных и частных энергетических компаний, транснациональных корпораций, органов государственной власти РФ и др.) как по размещению комплексов сжижения газа, так и выбора оптимальных вариантов формирования производственно-транспортных систем СПГ. Отдельные положения исследования могут быть использованы при формировании стратегии развития газовой промышленности России и реализации перспективных проектов СПГ на базе российских месторождений.

ГИС, реализованная в качестве инструмента изучения территориальной структуры производства и потребления СПГ, может иметь самостоятельную практическую значимость.

В соответствии с актуальностью темы исследования материалы работы могут применяться в системе подготовки спецкурсов по географии промышленности в целом и географии газовой промышленности в частности.

Апробация результатов исследования н публикации. Основные положения диссертации были доложены на ежегодном совместном семинаре кафедры географии мирового хозяйства географического факультета МГУ и лаборатории географии мирового развития Института географии РАН (Москва,

Институт географии РАН, 2009), а также на Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2009» и «Ломоносов-2010» (Москва, МГУ, 2009, 2010). По теме диссертации опубликованы тезисы и научные статьи, одна в издании перечня ВАК РФ. Еще одна статья находится в печатав издании перечня ВАК РФ.

Структура работы. Диссертация состоит го введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложения. Основное содержание работы изложено на 142 страницах, включает 21 рисунок и 23 таблицы. Список использованных источников включает 151 наименование на русском и английском языках.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

1. В качестве стержневого для всего исследования было введено понятие производствеино-трапспортпой системы СПГ (ПТС СПГ). Изучение территориальной структуры ПТС СПГ требует междисциплинарного подхода, использование теории и методологии трех областей исследования географии мирового хозяйства — географин промышленности, географии транспорта и географии международной торговли.

Понятие ПТС СПГ было предложено, опираясь на концепции ресурсных и ресурсно-экспортных циклов, «минерально-сырьевых мостов», а также понятие международных газотранспортных систем СПГ.

Мировая ПТС СПГ понимается как комплекс взаимосвязанных подсистем добычи природного газа, его сжижения, транспорта, хранения и регазификации, а также потребителей газа в какой-либо стране, регионе или мире. Единство системы обеспечивается технологическими, материальными и экономическими связями перечисленных подсистем. При рассмотрении ПТС СПГ на разных иерархических уровнях элементы ПТС СПГ низших рангов четко дифференцируются по функциям транспорта и промышленности, в то

время как на глобальном уровне промышленное звено «теряется», а сама ПТС СПГ представлена межрегиональными «газовыми мостами».

Пространственный охват ПТС СПГ включает акваторию Мирового Океана, береговую и континентальные зоны, т.е. является по сути трёхзвенным аква-территориальным хозяйственным комплексом с центральным прибрежным звеном как основной базой формирования ПТС СПГ, экваториальным звеном и глубинным территориальным звеном, где нередко размещены районы добычи газа.

Территориальная структура мирового производства и транспортировки СПГ рассматривается как совокупность размещения основных элементов ПТС СПГ на определённой территории, их сочетаний и связей в рамках ПТС СПГ мира.

Последние технические достижения вносят кардинальные изменения в устоявшуюся за более чем 40-летний период технологическую цепочку ПТС СПГ, что напрямую влияет на территориачьную структуру исследуемого объекта. Использование танкеров с установкой регазификации на борту, позволяет сократить классическую схему ПТС СПГ на одно звено, соединив этапы морской транспортировки и перевода СПГ в газообразное состояние, тем самым расширив число потребителей за счет стран, использующих сжиженный газ в небольших количествах или/и на нерегулярной основе.

В перспективе ожидается смещение в акваторию производств ПТС СПГ, традиционно расположенных на суше. Такая ситуация обусловлена: территориальным смещением добычи углеводородных энергоносителей в акваторию и усилением контроля безопасности. В комплексе зти направления способствуют внедрению новых оффшорных технологий, позволяющих реализовывать процессы сжижения и регазификации на специализированных морских платформах.

2. В рамках исследования территориальной структуры производства и потребления СПГ был осуществлен сбор, обработка и анализ первичной информации в существующих и перспективных предприятиях

мировой индустрии СНГ, в результате чего была реализована тематическая ГИС.

ГИС мировой индустрии СПГ не только охватывает фактическую и статистическую информацию о 246 существующих и перспективных комплексах сжижения и регазификации и их точное местоположение, но и снабжена авторской классификацией всех предприятий по размеру их производственных/ регазификационных мощностей, а также по статусу реализации проектов. Созданная ГИС была широко использовала для выявления факторов размещения предприятий индустрии СПГ, анализа территориальной структуры отрасли и оценки перспектив ее развития.

3. Существует целая группа факторов (сырьевой, потребительский, технико-экономический, экономико-географического положения (ЭГП), инфраструктурный, экологический и безопасности населения, управленческий), влияние которых в разной степени распространяется на размещение предприятий как производственного, так и приемного «звеньев» ПТС СПГ. Сырьевой фактор предопределяет размещение комплексов по сжижению газа, а потребительский -комплексов регазификации в определенной стране или ее районе.

В качестве сырьевой базы производства СПГ традиционно используют месторождения свободного газа, реже - попутного газа из нефтяных коллекторов, если в последнем мало процентное содержание тяжелых углеводородов и значительно содержание метана. В последние годы наметилась тенденция использования нетрадиционных источников газа. Так, в настоящее время на разной стадии реализации находятся проекты производства СПГ из метана угольных пластов в Австралии и Индонезии.

В сырьевом обеспечении международных ПТС СПГ - учитывая приморский тип размещения производства СПГ - важное место занимают крупные шельфовые месторождения. В перспективе ожидается усиление их роли в реализации газа посредством ПТС СПГ, что обусловлено общей тенденцией активного вовлечения в хозяйственное использование углеводородных ресурсов морского континентального шельфа, а, следовательно, внедрением новых

оффшорных технологий - плавающих заводов по сжижению природного газа. К настоящему времени более половины мирового производства СПГ обеспечивает добыча газа морских месторождений.

Характерной особенностью размещения комплексов регазификации является их тяготение к крупным портово-промышленным комплексам (ППК), что обусловлено потребительским и инфраструктурным факторами. Значительное воздействие на современном этапе оказывают вопросы безопасности населения и экологии.

В результате комплексного воздействия факторов, а также особенностей территориальной структуры хозяйства стран можно выделить два основных типа территориальной структуры распределения СПГ. Для стран, где важную роль в хозяйстве играют внутриконтинентальные районы и развита система магистральных газопроводов, структура распределения регазифицированного газа имеет линейную конфигурацию. А в тех районах, где хорошо развита газораспределительная сеть можно говорить с сетевой структуре. Для стран с приморским типом размещения хозяйства и слаборазвитой трубопроводной инфраструктурой характерна «точечная» структура распределения СПГ, т.е. почти весь регазифицированный газ потребляется локально в рамках ППК, где и размещен приемный терминал. С разной степенью интенсивности данная структура характерна для стран Восточной Азии, а таске Испании, Португалии, Греции. Самое сильное проявление данной закономерности наблюдается в Японии, что обусловлено чрезмерной концентрацией производства и населения в крупнейших приморских агломерациях. Так, более 80 % регазифккационных мощностей страны сосредоточено в рамках мегалополиса Токайдо.

Особенностью локального размещения приемных терминалов СПГ в рамках ППК, в соответствии с фактором безопасности, является их максимальная удаленность от густонаселенных частей города. Однако в ряде стран, а особенно в США и Италии, размещение терминалов переносится в акваторию, что увеличивает капиталоемкость проекта.

4. Динамичное развитие технико-экономического фактора, особенно в 1990-е годы, в период технического прогресса в отрасли,

значительно повлияло па географию мирового производства и потребления СНГ.

Уменьшение - издержек наблюдалось на протяжении всего периода развития отрасли и по всем звеньям ПТС СПГ. Однако самым значительным оказалось снижение затрат на этапе сжижения, где удельные затраты снизились примерно на 50% за 1990-2007 года.

Подобные успехи были достигнуты, во многом, за счет эффекта масштаба от увеличения производственной мощности технологических линий, что и вызвало доминирование крупиейших комплексов сжижения (мощность более 15 млн т/год) в современной мировой индустрии СПГ. В настоящее время на них приходится почти 70 % мировых мощностей сжижения газа, что почти в три раза превышает показатель 1994 г.

В меньшей степени снижение издержек затронуло звено танкерной транспортировки ~ во многом за счет изменения конструкции метановозов и увеличения их размеров. Однако далеко не все существующие терминалы СПГ удовлетворяют требованиям по загрузке и приемке крупногабаритных судов, а для модернизации инфраструктуры (это возможно при достаточной глубине прилегающей морской акватории) необходимы дополнительные инвестиции, что уменьшит экономию от использования крупнотоннажных танкеров.

Снижение производственных и транспортных издержек сделало экономически оправданным увеличение дальности поставок СПГ, а, следовательно, включение в мировую ПТС СПГ новых стран и даже регионов, как со стороны экспортеров, так и импортеров газа. В результате интенсивного снижения себестоимости на всех звеньях производственной цепочки, в начале 2000-х годов СПГ получил возможность конкурировать по цене с трубопроводным газом даже в странах Северной Америки, континентальной Европы и Великобритании, что еще несколько десятилетий назад казалось невозможным.

К настоящему времени развитие индустрии СПГ сдерживается влиянием нескольких факторов. Предшествующий рост ввода новых крупномасштабных производственных мощностей, вызванный инерционным воздействием

технического прогресса отрасли и ориентированный на оптимистические прогнозы потребления СПГ (в первую очередь в США), на фоне резкого снижения спроса на газ в основных регионах его потребления в результате финансово-экономического кризиса, а также «сланцевой революции» в США спровоцировал значительный избыток предложения СПГ на рынке. Ряд производителей был вынужден продавать образовавшиеся излишки СПГ по демпинговым ценам, теряя тем самым значительную часть прибыли, что в перспективе вызовет временное снижение объема инвестиций в развитие новых технологий, а, следовательно, может затормозить процесс снижения производственно-транспортных издержек СПГ.

5. Комплексная оценка уровня развития индустрии СПГ, выполненная дифференцировано по странам-экспортерам и странам-импортерам мирг на основе разработанных автором двух идентичны: интегральных индексов, выявила существенные межстрановые различия.

При расчете интегральных индексов уровня развития индустрии СПГ были использованы методы нормировки, взвешивания, снижения размерности и агрегирования.

Общая расчетная формула:

г

А, кр .где:

й/ - интегральный индекс /-ой страны;

Л( - нормированное значение р-ого параметра 1-ои страны; г - количество параметров.

При расчете индекса уровня развития индустрии СПГ для стран-экспортеров {НЕ,) были учтены такие параметры как ресурсообеспечешюсть, производственные мощности СПГ; коэффициент загрузки мощностей; доля СПГ в экспорте природного газа; прирост производственных мощностей за 2000-2009 гг.; объем мощностей, находящихся в стадии строительства; а также показатель диверсификации поставок СПГ. При расчете индекса развития индустрии СПГ для стран-импортеров (ИЦ) - мощности регазификации СПГ, коэффициент загрузки мощностей регазификации СПГ, доля СПГ в потреблении

природного газа, прирост мощностей регазификации СПГ за 2000-2009 гг., объем мощностей, находящихся в стадии строительства, показатель диверсификации поставок СПГ.

Одним из наиболее важных, учтенных в индексе параметров, является показатель диверсификации поставок СПГ как для экспортеров, так и для импортеров, который в максимальной степени отражает географическую составляющую интегрального индекса.

й: = ^ 1-

"" <0 ] > ПРИ " > 1 ' гДе:

(л-1)4 /=1

/7— показатель диверсификации /-ой страны; п - количество стран экспортеров/импортеров;

(¡у - доля, приходящихся на каждого у-ого импортера/экспортера, от общего объема экспорта/импорта/-ой страны, соответственно;

й- среднее арифметическое выборки с1 по всем странам-экспортерам /импортерам.

На основе рассчитанных индексов (/?£,, Л/;) были составлены две дифференцированные классификации по экспортерам и импортерам, соответственно.

Классификация стран-экспортеров, 2009 г.

Очень высокий уровень развития индустрии СПГ (значение ЛЕ,- свыше 64) был отмечен в Катаре. Крупнейшие запасы свободного газа, низкие издержки добычи, масштабность производства и его оптимальная организация в совокупности обеспечили высокую конкурентоспособность катарского СПГ на начальных звеньях ПТС СПГ, что позволило повысить затраты на танкерную транспортировку, а следовательно, значительно увеличить по сравнению со среднемировыми показателями дальность поставки и, как результат, расширить круг потребителей.

Большая группа стран, для которых характерен высокий индекс (45-64), представлена бывшими лидерами отрасли (Индонезия, Малайзия, Алжир), которые и на настоящий момент по производственным мощностям и объемам экспорта СПГ продолжают занимать высокие мировые позиции, а также

Первоначальные ПТС СПГ, прекратившие существование до 1990 г.

ПТС СПГ

Мощность потоков, млрд куб. м в 2009 г.

Потенциально устойчивая

К ЩЦЦУ | РНИЩТО I)' к и.

¿¡г

А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Классификация международных производственно-транспортных систем СПГ (ПТС СПГ)

О К Е А Н

Эшгор

Рис. 1 Развитие мировой производственно-транспортной системы С

СЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Страны-импортеры Страны-экспортеры

запускам первого комплекса регазификации), гг. Периоды (по запускам первого комппекса сжижения), гг.

179 | | 1980 ■ 1994 | | 1994 ■ 2009 ИМИ 1964- 1979 | | 1980-1994 | | 1994-

жспортер СПГ, так как на ее территории размещен единственный комплекс сжижения США, комплексов регазификации нет.

1-2009 гг.

Масштаб 1:100 000 000

Д О В И Т Ы Й О К Е I II

и ыи

странами, демонстрирующими в последнее десятилетие быстрый рост (Нигерия, Австралия, Тринидад и Тобаго, Египет). Однако внушительная разница между значениями RE, Катара и второй группой стран объясняется, в первую очередь, намного более скромной ресурсной базой последних.

Группа стран среднего уровня развития индустрии СПГ (значение RE-, в диапазоне 30-44) сформирована исключительно из новых (Оман, Экваториальная Гвинея) и даже новейших (Россия и Йемен) участников рынка. Данные страны территориально приурочены к регионам/районам, где сосредоточен наибольший мировой геологический потенциал традиционных запасов газа - Россия, зона Персидского залива, а также побережье Гвинейского Залива. Отметим, что в силу того, что производство СПГ в данных странах находится на начальных этапах своего развития, положение стран в данной группе менее стабильно, чем в рассматриваемых выше.

ОАЭ, Норвегия и Бруней отнесены в группу с низким уровнем развития индустрии СПГ (значение REt от 15 до 29), поскольку по большинству параметров были зафиксированы низкие значения. В отличие от Норвегии и Брунея, которые обладают весьма скромными запасами, ОАЭ отличаются высокой сырьевой обеспеченностью. Однако использование ресурсов ОАЭ для развития производства СПГ представляется крайне затруднительным, из-за технико-экономических сложностей освоения крупных запасов сернистого газа, а также высокого уровня внутреннего потребления газа и крупных объемов закачки газа в нефтяные пласты.

Очень низкий индекс (менее 15) характерен для США и Ливии, где функционируют по одному комплексу сжижения, построенных еще в конце 1960-х-начале 1970-х годов; объемы экспорта ничтожно малы. Производство поддерживается «по инерции» в рамках конкретных ПТС СПГ.

Классификация стран-импортеров, 2009 г.

Очень высокий индекс уровня развития индустрии СПГ (свыше 64) был зафиксирован в Японии, которая стабильно удерживает позицию лидера практически по всем параметрам на протяжении нескольких десятилетий.

В Республике Корея, США, Испании, Тайване, дал которых характерны высокий индекс (45-64), основное развитие инфраструктуры для приема и регазификации СПГ наблюдалось с конца 1990-х годов. Основой газопотребления Р. Корея, Тайваня и Испании является ориентация на ПТС СПГ, в силу практически полного отсутствия собственной ресурсной базы, их географически обособленного относительно основных газопроводных магистралей положения и размещения основных потребителей газа на побережье.

США отличаются от всех исследуемых стран очень развитой газопроводной системой, высоким уровнем собственной добычи, либерализованным газовым рынком, а главное - потенциалом значительного увеличения собственной добычи газа за счет разработки нетрадиционных источников сланцевого газа, что может остановить развитие инфраструктуры СПГ, и спровоцировать простой существующих мощностей.

Для Индии, Китая, Франции, Великобритании характерен средний индекс (30-44). Для всех стран этого класса отмечается невысокая доля СПГ в общем объеме хазопотребления и возможность разлития импорта газа посредством трубопроводного транспорта. Но заявленное перспективное увеличение мощностей регазификации вызовет быстрый рост импорта сжиженного газа в случае благоприятной мировой конъюнктуры для развития поставок СПГ. Тогда возможен вариант перемещения некоторых стран в группу с более высоким уровнем развития индустрии СПГ.

Группа импортеров с низким и очень низким PJS (15-29 и менее 15, соответственно) включает 13 стран (Бельгия, Португалия, Турция, Мексика, Италия, Кувейт, Чили, Пуэрто-Рико, Греция, Канада, Аргентина, Бразилия, Доминиканская Республика): от запустивших свои первые проекты в 2009 г. Кувейта и Чили до потребляющих СПГ с S 970-1980-х годов Италии и Бельгии. На территории каждой из стран располагается не более едного-двух некрупных комплексов регазификации. Данный факт автоматически обусловливает невысокие значения параметров общей мощности регазификации и диверсификации поставок.

6. Классификация международных производственно-транснортпых систем СПГ по степени их устойчивости выявила, что в последнее десятилетие наметилась тенденция трансформации сконцентрированной в двух регионах территориальной структуры мировой производственно-транспортной системы СПГ в диверсифицированную.

Несмотря на большую по сравнению с трубопроводными системами мобильность танкерной транспортировки сжиженного газа, из-за высокой капиталоемкости проектов производства и транспортировки СПГ в большинстве случаев поставщики и покупатели «соединены» долгосрочными, реже среднесрочными контрактами «Бери или плати», что формирует достаточно устойчивые маршруты поставок СПГ. На эти ПТС СПГ приходится порядка 80 % современной международной торговли СПГ.

На карте (рис.1) выявленные ПТС СПГ были классифицированы по длительности их функционирования (более 30 лет, что означает последовательное продление первого долгосрочного контракта; 15-30 лет; 5-14 лет; менее 5 лет) и по объему поставок.

В целом до середины 1990-х годов развитие мировой производственно-транспортной системы СПГ происходило инерционно. Практически весь абсолютный прирост торговли был сконцентрирован в двух изначально сложившихся региональных ПТС СПГ: «Северная Африка - Западная Европа» и «Юго-Восточная Азия - Восточная Азия». Однако на рубеже веков с развитием новых центров экспорта СПГ (страны Ближнего Востока, Тропической Африки и Тринидад и Тобаго) концентрация мирового объема торговли СПГ в рамках сложившихся еще в 1980-х годах региональных ПТС СПГ уменьшилась с 80-90 % в 1980-1993 гт. до примерно 40 % в 2009 г. Остальной объем торгуемого по средне-/долгосрочным контрактам сжиженного газа циркулирует менее структурировано. Важно, что в 2009 г. средняя дальность транспортировки СПГ, по сравнению с предыдущим рассматриваемым периодом, увеличилась примерно на 40 %; за последнее десятилетие почти вдвое увеличилось число импортеров и экспортеров СПГ.

Такие значительные изменения территориальной структуры международной торговли СПГ были вызваны интенсивным улучшением технико-экономических параметров отрасли в 1990-х годах, эффект которого был усилен глобальным повышением цен на нефть с конца 1990-х годов. В результате были созданы все условия для ценовой конкуренции с магистральным природным газом, что вызывало размещение комплексов регазификации в новых районах и формирование новых потоков СПГ.

В объяснительной части трансформаций территориальной структуры мировой ПТС СПГ использовалась теория Б. Н. Зимина о цикличности в размещении отраслей добывающей промышленности, согласно которой наиболее удаленные от потребителей поставщики разрабатывают самые богатые месторождения, а самые близкие - худшие по качеству залежи. С течением времени амплитуда циклов увеличивается, захватывая все более удаленные страны-поставщики, при некотором, все увеличивающемся спаде обратной волны. Так, за 2000-е годы произошло перемещение центров тяжести з экспорте СПГ от более близко расположенных к потребителям стран, где по мерс истощения ресурсов стоимость добычи постепенно превышает соответствующие расходы на транспорт, к удаленным районам с богатыми ресурсами и низкими издержками добычи. Более того, формирование индустрии СПГ в развивающихся странах простимулировало быстрый рост внутреннего потребления газа в них, что ускорило истощение наиболее экономически привлекательных запасов. Наиболее остро подобная ситуация проявилась в странах Юго-Восточной Азии, особенно в Индонезии, в меньшей степени - в Северной Африке. Таким образом, к настоящему времени ключевые позиции занимают станы Ближнего Востока, Тропической Африки, Австралия. В то же время удаленность данных экспортеров открывает больше возможностей для диверсификации международных ПТС СПГ, ке формируя фрагментальные очаги торговли.

Все это и объясняет наблюдающуюся к настоящему моменту трансформацию территориальной структуры мировой ПТС СПГ от географически высоко сконцентрированной к более диверсифицированной.

7. На настоящее время объем торгуемого СПГ все еще циркулирует регионально, хотя и в рамках более географически расширенных «экваториальных» макрорегионов - Индийско-Тихоокеанского и Атлантического.

Индийско-Тихоокеанский макрорегион объединяет потоки СПГ между импортерами Азии и экспортерами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Австралией. Основная часть потоков СПГ в Атлантике распределяется по двум направлениям: страны Африки - Западная Европа; Тринидад и Тобаго -Северная Америка, следовательно, можно говорить о существовании Африкаио-Западноевропейского и Американского субрегионов торговли СПГ.

Таблица 1

«Акваториальные» макрорегноны торговли СПГ, 2009 г.

Суммарная мощность сжижения Суммарная мощность регазификации Объем международной торговли СПГ

млрд куб. м/ год % млрд куб. м/ год % млрд куб. м %

Индийско-Тихоокеанский 176,5 70,0 251,4 50,7 137,0 70,2

Атлантический 77,2 30,0 244,3 49,3 45,5 23,3

Межрегиональные ПТС СПГ - - - - 12,6 6,5

Итого 253,7 100,0 495,7 100,0 195,1 100,0

Составлено по данпым British Petroleum Statistical Review of World Energy, 2009

Основным фактором регионализации международной торговли СПГ, даже при эффективном применении экономии на масштабе производства СПГ, по-прежнему, остается достаточно высокая стоимость сжижения газа и его транспортировки. При увеличении мощности комплекса сжижения удельные капиталовложения снижаются, но степень снижения этих показателей ослабляется по мере увеличения расстояния доставки СПГ потребителю. В соответствии с усредненными данными наиболее экономически рентабельными являются поставки по следующим региональным ПТС СПГ: «Северная Африка - Западная

Европа», «Юго-Восточная Азия и Австралия - Восточная Азия» и «Латинская Америка - Северная Америка». Расстояние транспортировки по данным маршрутам не превышает 4 тыс. км. Самыми экономически невыгодными на сегодня являются поставки СПГ из Африки и Латинской Америки в азиатские страны.

8. Несмотря на выявленную устойчиво сохраняющуюся регионализацию поставок СПГ, влияние этих межконтинентальных газотранспортных систем — ключевой фактор образования интегрированной глобальной газоснабжающей системы. На современном этапе в рыночную сферу СПГ постепенно проникают формы торговли, характерные для нефтяного рынка, что способствует ускорению динамики международной торговли сжиженным газом, а, следовательно, и формированию единого торгового пространства между региональными рынками природного газа.

Процессы либерализации, проходящие с разной интенсивностью на всех региональных газовых рынках, а также расширение географии производственно-транспортной инфраструктуры СПГ способствуют смещению баланса поставок СПГ от осуществляемых по договорио-гарантийным схемам к тем, что функционируют на конкурентной основе. Интенсивное развитие новых рыночных форм поставок (спот, своп, арбитражные сделки) существенно усиливает мобильность международной торговли СПГ. Торговля на основе «спот», которая в 1997 г. составляла лишь около 1 % мировых поставок СПГ, в 2008 г. достигла 17 %.

При благоприятной рыночной конъюнктуре и геополитической стабильности, интенсивное развития мировой индустрии СПГ, а именно территориальное расширение производственно-транспортной инфраструктуры сжиженного газа, увеличение дальности транспортировки, усиление тенденции диверсификации транспортных потоков на газовых рынках, снижение жесткости долгосрочных соглашений и большее вовлечение биржевых механизмов в торговлю СПГ, приведут в долгосрочной перспективе к тесной интеграции региональных рынков природного газа. Реальность данных прогнозов

подтверждают нередкие в последние годы заявления крупнейших государств-экспортеров углеводородного сырья о возможной организации газового картеля -аналога ОПЕК.

9. В условиях интеграции региональных рынков природного газа за счет поставок СПГ перед Россией встает задача не только сохранения позиций главного поставщика на европейском континенте, но и завоевание новых рынков сбыта.

Присутствие российского газа на азиатском рынке стало возможным после ввода в эксплуатацию в 2009 г. мощностей сахалинского комплекса сжижения. Дальнейшая экспансия России на международный рынок СПГ возможна после запуска проектов на базе труднодоступных месторождений полуострова Ямал и шельфа северных морей. Однако для успешной реализации этих технически сложных и капиталоемких проектов необходим их своевременный ввод на мировой рынок.

В ближайшие несколько лет среди поставщиков на рынке СПГ ожидается «жесткая» конкуренция, что остановит инвестиционные вливания в развитие перспективных проектов производства СПГ. В результате инерционного воздействия недофинансирования новых проектов на фоне посткризисного восстановления спроса на газ, в том числе и на СПГ, в перспективе может образоваться очередной цикл дефицита производственных мощностей. Именно в этот период более высоких цен наиболее целесообразно вводить на рынок штокмановский СПГ, издержки по производству и транспорту которого оценивается выше, чем у многих конкурентных проектов.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Каминская Н.В. Современные тенденции развития территориальной структуры международной торговли сжиженным природным газом // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 2010. № 2. С. 33-38.

2. Каминская Н.В. Понятие производственно-транспортная система сжиженного природного газа в географических исследованиях // Исследования молодых географов: сборник статей победителей секции «Геотрафия» XVI Международной конференции «Ломоносов» / Отв. ред. А.Н. Иванов. - М.: Географический факультет МГУ, 2009. С. 35-38.

3. Каминская Н.В. Сжиженный природный газ как фактор глобализации газовой торговли в мире // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов — 2009»: Секция «География». Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. [Электронный ресурс] -М.: МАКС Пресс, 2009.

4. Каминская Н.В. Региональная структура мировой газотранспортной системы сжиженною природного газа (СПГ) // Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов — 2010»: Секция «География». Отв. ред. И. А Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев, А. В. Андриянов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2010.

5. Каминская Н.В. Роль Африки в мировой индустрии сжиженного природного газа// Региональные исследования. 2011. № 2. (в печати).

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение

Глава 1. Общие подходы к географическому изучению

мирового производства и транспортировки СПГ

1.1. Роль и место производства и транспортировки СПГ в мировом энергетическом хозяйстве

1.2. Понятие производствепно-транспортной системы СПГ (ПТС СПГ)

1.3. Территориальная структура ПТС СПГ

1.4. Факторы размещения производства СПГ

Глава 2. Территориальная структура производства и потребления СПГ

2.1 Региональные особенности формирования и развития мирового производства СПГ

2.1.1. Африка

2.1.2. Юго-Восточная Азия и Австралия

2.1.3. Ближний Восток

2.2 Региональные особенности мирового потребления СПГ

2.2.1. Восточная Азия

2.2.2. Западная Европа

2.2.3. Северная Америка

2.3. Классификация стран-экспортеров и стран-импортеров по уровню развития индустрии СПГ

Глава 3. Географические особенности развития мировой производственно-транспортной системы СПГ

3.1. Классификация международных производственно-транспортных

систем СПГ по уровню устойчивости. Региэнальная структура мировой ПТС СПГ

3:2. Развитие потоков СПГ как элемент глобализации международной торговли природным газом

3.3. Роль и место Российской Федерации в мировой ПТС СПГ Заключение Список литературы Приложение

Подписано в печать:

25.04.2011

Заказ № 5406 Тираж -100 экз. Печать трафаретная. Типография «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autorefcrat.ru

Содержание диссертации, кандидата географических наук, Каминская, Наталья Викторовна

Введение

Глава 1. Общие подходы к географическому изучению мирового производства и транспортировки СПГ

1.1. Роль и место производства и транспортировки СПГ в мировом энергетическом хозяйстве

1.2. Понятие производственно-транспортной системы СПГ (ПТС СПГ)

1.3. Территориальная структура ПТС СПГ

1.4. Факторы размещения производства СПГ

Глава 2. Территориальная структура производства и потребления СПГ

2.1 Региональные особенности формирования и развития мирового производства СПГ

2.1.1. Африка

2.1.2. Юго-Восточная Азия и Австралия

2.1.3. Ближний Восток

2.2 Региональные особенности мирового потребления СПГ

2.2.1. Восточная Азия

2.2.2. Западная Европа

2.2.3. Северная Америка

2.3. Классификация стран-экспортеров и стран-импортеров по уровню развития индустрии СПГ

Глава 3. Географические особенности развития мировой производственно-транспортной системы СПГ

3.1. Классификация международных производственно-транспортных систем СПГ по уровню устойчивости.

Региональная структура мировой ПТС СПГ

3.2. Развитие потоков СПГ как элемент глобализации международной торговли природным газом

3.3. Роль и место Российской Федерации в мировой ПТС СПГ

Выводы

Введение Диссертация по наукам о земле, на тему "Территориальная структура мирового производства и транспортировки сжиженного природного газа"

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых общецивилизационных проблем XXI в. становится проблема энергетической безопасности. В основе её эффективного решения в условиях усиливающегося «размежевания» географии добычи и потребления базовых энергоносителей (нефть, газ, уголь) лежит международное сотрудничество, диверсификация международной торговли.