Тенденции развития никелевой промышленности

Игревская, Людмила Валерьевна

Бесплатный автореферат и диссертация по наукам о земле на тему
Тенденции развития никелевой промышленности
ВАК РФ 25.00.11, Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения

Автореферат диссертации по теме "Тенденции развития никелевой промышленности"

ии^-

На правах рукописи

УДК 553.481+550.8 : 33 : 004.9

ИГРЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НИКЕЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МИР И РОССИЯ

Специальности 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения», 25.00.35 «Геоинформатика»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук

2 6 НОЯ 2009

Москва, 2009 г.

003484986

Диссертационная работа выполнена в Информационно-аналитическом центре «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология», Федеральное агентство по недропользованию

Научный консультант: академик РАН Лаверов Николай Павлович

Официальные оппоненты: академик РАН Арский Юрий Михайлович

доктор геолого-минералогических наук, профессор Дистлер Вадим Вадимович

доктор геолого-минералогических наук, профессор Федорчук Виктор Парфентьевич

Ведущая организация: Российский государственный геологоразведочный университет им. Орджоникидзе (РГГРУ)

Защита диссертации состоится «10» декабря 2009 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Специализированного совета Д 002.122.02 при Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН по адресу: 119017 г. Москва, Старомонетный пер., д.35

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИГЕМ РАН, Москва

Автореферат разослан «9» ноября 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат геолого-минералогических наук

Тарасов Н.Н.

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Одним из главных факторов развития России является привлечение инвестиций в реальные сектора экономики, в том числе и минерально-сырьевой, на котором базируются горнорудная и металлургическая промышленность страны. Ресурсы полезных ископаемых составляют основу существования и во многом определяют экономическое развитие России. Сырьевая направленность экономики нашей страны, отчетливо проявленная в постперестроечное время, вряд ли претерпит радикальные изменения в ближайшие 15-20 лет.

Анализ состояния и использования сырьевой базы любой отрасли промышленности, учет и изучение его возможных источников, в том числе находящихся вне пределов страны, инновационных технологий переработки сырья, прогноз дальнейшего развития той или иной отрасли в мировом масштабе и в рамках России необходимы для разработки стратегии и тактики управления в сфере недропользования и горного дела, совершенствования механизмов финансово-хозяйственного и государственного регулирования процессов добычи и воспроизводства минеральных ресурсов, определения путей оптимизации системы недропользования.

Созданная в России за годы советской власти крупная минерально-сырьевая база (МСБ) никеля привела к появлению мощных горно-металлургических никелевых комбинатов, «обросших» городами и поселками. Наша страна стала главным продуцентом никеля в мире. Спад промышленного производства, вызванный переходом к рыночным отношениям, выразился в резком снижении внутреннего спроса на этот стратегически важный металл при сохранении высокого уровня его производства, и Россия превратилась в основного поставщика никеля на мировой рынок, обеспечивая четверть всех его продаж и в 1,5 раза обгоняя по этому показателю Канаду, находящуюся на 2-ом месте в рейтинге стран-экспортеров никеля.

Отличительной чертой современного этапа развития мирового рынка сырьевых ресурсов является его сильная зависимость от процессов глобализации мировой экономики, происходящей в условиях возрастания роли минерального сырья в обеспечении ее потребностей. Современные реалии привели к необходимости «быстрого реагирования» на изменения, происходящие в сфере недропользования, поскольку они, эти изменения, напрямую влияют на состояние экономики России, ведь минерально-сырьевой комплекс РФ обеспечивает более 50% доходной части российского бюджета и свыше 70% валютных поступлений от продаж. Многократно возросло значение сбора и обработки достоверной информации в режиме текущего времени. А количество этой информации в современном мире валообразно увеличивается.

В этих условиях важнейшим инструментом информационного обеспечения как государственных структур, так и частных компаний и предприятий, связанных с сырьем, является организация и ведение геолого-экономического мониторинга, под которым автор понимает автоматизированную систему сбора, хранения и использования данных о состоянии и динамике сырьевых отраслей промышленности. Причем в настоящее время для полноценного и оперативного принятия стратегических и тактических решений требуется знание не только российских реалий, но и положения сырьевых отраслей за рубежом. Без геоинформатики, ее средств и технологий выполнение этих задач многократно замедляется и теряет практический смысл.

Представленное исследование, актуальность которого обусловлена необходимостью выработки стратегии оптимального развития никелевой промышленности России в современных условиях, полностью выполнено с использованием современных геоинформационных технологий. Аналитическая обработка информации из базы данных ИС «Минерал», главной характеристикой которой является постоянное пополнение и обновление в течение многих лет, позволила конкретизировать состояние и место России на мировом никелевом рынке, выявить тенденции развития никелевой промышленности мира (диверсификация источников никелевого сырья, их широкомасштабное перераспределение, интернационализация производства и капитала, вертикальная интеграция и консолидация никелевых компаний). В результате даны рекомендации, направленные на приспособление механизма управления минерально-сырьевым сектором никелевой промышленности России к новым, существенно более сложным, чем доперестроечные, экономическим условиям, в которых предприятиям приходится действовать в режиме жесточайшей конкуренции как на внутреннем, так и на мировом рынках.

Цель исследования заключалась в определении долговременных тенденций развития никелевой промышленности мира и России с помощью мониторинга сырьевого сектора мирового и внутреннего рынка никеля на базе использования информационной системы, созданной в ИАЦ «Минерал».

Объектом исследования являлся мировой никелевый комплекс, в том числе никелевая промышленность России, как его составная часть.

Предмет исследования - основные процессы и факторы, определяющие конъюнктуру мирового никелевого рынка и влияющие на развитие никелевой промышленности мира и России.

Задачами исследования в соответствии с поставленной целью являлись:

1. Типизация никелевых месторождений и проявлений с учетом как традиционных, так и новых источников никелевого сырья; их роль, соотношение и перспективы использования;

2. Анализ состояния, динамики и тенденций развития минерально-сырьевой базы никелевой промышленности мира и России; направленность и влияние геологоразведочных работ;

3. Исследование состояния и особенностей развития горнорудного и металлургического никелевых комплексов мира и РФ; инновационные направления в технологиях передела сырья;

4. Изучение современной конъюнктуры мирового никелевого рынка, особенностей и тенденций ее изменения; моделирование в кратко- и среднесрочной перспективе; мониторинг деятельности основных никелевых компаний мира; выяснение их роли и влияния на рыночную конъюнктуру;

5. Определение перспектив и принципов эффективного развития никелевой промышленности России в современных условиях мировой и внутренней экономики.

Теоретическую и методологическую базу исследования составили отечественные и международные документы в области недропользования и классификации запасов минерального сырья, а также публикации ведущих ученых и специалистов по вопросам геологии, геохимии и минералогии, горного дела, металлургии и экономики минерального сырья, макро- и микроэкономики, геоинформатики, в том числе А.А.Арбатова, М.П.Бежановой, Н.С.Бортникова, Н.А.Быховера, А.В.Веселовского, О.ИБолкова, С.Ю.Глазьева, СШ.Грязнова, Н.И.Еремина, В.В.Дистлера, Д.А.Додина, С.И.Долгова, Е.А.Козловского, А.И.Кривцова, Е.ЕЛСузьмина, Н.П.Лаверова, А.Дж.Налдретга, В.П.Орлова, В.В.Попова, И.Д.Резника, В.И.Смирнова, В.П.Федорчука, М.В.Шумилина и многих других.

Исходные материалы и личный вклад автора. Исходными материалами диссертационной работы явились результаты многолетних производственных, научно-производственных и научно-исследовательских работ, выполненных автором в Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции (1973-1981 гг.), ВНИИ геологии зарубежных стран (1981-1998 гг.) и информационно-аналитическом центре «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология» (1998 г. по н/вр). Большую пользу автору принесло практическое изучение древних кор выветривания при составлении металлогенической карты Республики Йемен (1989-1991 гг.). В работе использованы материалы, опубликованные в периодической, справочной и монографической зарубежной и отечественной литературе, а также (в основном) полученные по сети Интернет от российских информационных агентств и с серверов иностранных геологических служб, международных организаций, горных и металлургических компаний России и мира.

Сбор и обработка материалов, все графические и логические построения выполнены лично автором.

Технологии и методы исследования. Вся собранная и прошедшая первичную обработку информация вводилась в специально сконструированную под руководством А.П.Ставского и К.В.Флоренского информационную систему (ИС) «Минерал», в результате чего создан и поддерживается в актуальном состоянии информационный массив данных о текущем состоянии и событиях в мировом минерально-сырьевом комплексе. Этот информационный массив структурирован по следующим основным разделам (рисунок 1):

■ Статистика;

■ Объекты фонда недр;

■ Предприятия;

■ Компании;

■ Цены;

■ Новости: раздел уникален тем, что позволяет аналитику производить выборку информации по любым требуемым сочетаниям параметров (группы продуктов, компании, месторождения, предприятия, страны, различные характеристики) в заданном временном интервале.

Наряду с новейшими технологиями сбора и обработки информации в диссертационной работе применены методы математической статистики, экспертных оценок, сравнительного анализа и системного обобщения экономических показателей, экономико-математического моделирования и другие. Научные положения, выносимые на защиту:

1. Минерально-сырьевая база никелевой промышленности мира не ограничивается месторождениями двух основных геолого-промышленных типов -сульфидного медно-никелевого (с платиноидами) и кобальто-никелевого оксидно-силикатного - и имеет высокие перспективы расширения. По условиям образования и составу руд никелевые и никельсодержащие месторождения подразделяются на 14 геолого-промышленных (и условно-промышленных) типов. Использование, значимость и перспективность месторождений различных типов напрямую зависят от степени экономического развития мирового сообщества. Чем оно выше, тем шире круг месторождений, вовлекаемых в производство.

2. По мере экономического развития мирового сообщества и научно-технического прогресса происходит диверсификация МСБ, что проявляется изменением соотношения объемов традиционных видов сырья и появлением новых или неучитываемых ранее геолого-промышленных типов никельсодержащих месторождений (платиноидных хромитсодержащих, колчеданных, техногенных, океанических) и сопровождается широкомасштабной интернационализацией ресурсов. Месторождения окисленных руд,

Информационные разделы базы данных

Статистика

Статистическая информация по странам мира:

• ресурсы и запасы минерального сырья,

• добыча минерального сырья,

• переработка минерального сырья,

• потребление, экспорт и импорт.

Построение таблиц и графиков, отражающих состояние ресурсной базы мира на конец определенного года и динамику производства горнорудной и металлургической (для металлов) продукции, ее потребления, мирового экспорта и импорта за выбранный период времени.

Объекты фонда недр

Информация о месторождениях,

рудных узлах, рудных районов мира:

• пространственное расположение объекта

• степень его промышленного освоения

• геолого-промышленный тип

• данные о запасах и/или ресурсах руд и полезных компонентах, а также содержаниях полезных компонентов на конкретную дату

Интеграция с ГИС-программами позволяет получать схематические карты полезных ископаемых, дополненные географо-экономической информацией.

Новости

Компании

Информация о юридических лицах, работающих в сфере поисков и разведки месторождений, добычи минерального сырья, его обогащения, химического и металлургического передела.

Цены

Информация о ценах (среднемесячных и годовых) на минеральное сырье и продукты его переработки на ведущих мировых площадках, пополняемая ь режиме реального времени.

Построение таблиц и графиков по динамике цен за требуемый период времени.

-Ж-

Оперативно пополняемая в режиме реального времени текстовая информация о любых значимых событиях в мировом минерально-сырьевом комплексе. Используются преимущественно зарубежные периодические издания и новостные ленты зарубежных информационных агенств.

Выбор текстовой информации по требуемым параметрам (группы продуктов, компании, месторождения, предприятия, страны, различные характеристики) за необходимый период времени.

е-

Пред приятия

Информация о рудниках, обогатительных

фабриках, заводах, комбинатах и других

объектах хозяйствования:

• территориальное расположении предприятия

• владельцы и операторы

• производственные мощности

• данные об объемах производства в определенный период

• данные о реализация проектов расширения и реконструкции

Интеграция с ГИС-программами позволяет автоматически строить схематические карты размещения добывающих и перерабатывающих предприятий, а также отслеживать пути перемещения минерального сырья и продуктов, получаемых из него (трубопроводная сеть, другие перевозки).

Рисунок 1 - Структура информационной базы данных ИС «Минерал»

распространенные в странах со слабо развитой экономикой, в долгосрочной перспективе превратятся в основной источник никеля.

3. Повышение уровня экономического развития мира сопровождается расширением географии горнодобывающего и металлургического комплексов никелевой промышленности с усилением роли стран Австрало-Азиатского региона, Центральной и Южной Америки и углублением интернационализации производства и капитала. Диверсификация источников никеля, непрерывный рост цен на энергоносители, грядущее исчерпание технико-экономических возможностей совершенствования механического обогащения медно-никелевых руд, их концентратов и промежуточных продуктов ведут к развитию гидрометаллургических способов переработки, которые могут использоваться либо на отдельных узлах технологических схем металлургического передела, либо на всем их протяжении, а в перспективе заменят пирометаллургические технологии.

4. Современная конъюнктура мирового никелевого рынка определяется и контролируется ограниченным числом вертикально-интегрированных компаний, консолидация которых в условиях глобализации мировой экономики повышает их экономическую устойчивость и финансовую независимость в реализации проектов освоения новых месторождений, чем способствует кардинальному переделу МСБ никеля мира. Мировая система производства и рынок никеля находятся на стадии глубокой реструктуризации. Эта тенденция имеет долговременный характер и требует пристального внимания со стороны антимонопольных структур, исходящих из интересов мирового сообщества.

5. Сохранение Россией лидирующих позиций на мировом рынке никеля невозможно без диверсификации источников сырья для никелевой промышленности страны и должно осуществляться не только за счет внутренних ресурсов, но и путем освоения (участия в разработке) зарубежных месторождений, что позволит обеспечить отечественные никелевые заводы конкурентоспособным минеральным сырьем и решить проблему формирования ресурсного фонда будущих поколений.

Научная новизна выполненных исследований состоит в следующем:

> На основе анализа информации по геологическому строению, условиям образования, составу и особенностям оруденения практически всех существующих на данный момент никелевых месторождений и проявлений мира проведена их типизация с выделением новых геолого-промышленных (и условно-промышленных) типов; оценена их значимость в качестве как современных источников сырья, так и перспективных;

> Разработана принципиально новая методика оценки запасов никеля, позволяющая вести мониторинг современного состояния МСБ различных стран мира, включая Россию, в сопоставимых категориях, что необходимо при выборе

стратегических направлений геологоразведочных работ; проведено сопоставление качественных и стоимостных характеристик используемых промышленностью руд; выявлена долгосрочная тенденция в развитии никелевой МСБ мира;

> Выявлены главные тенденции в никелевой промышленности мира на современном этапе - широкомасштабное освоение латеритных никелевых месторождений и переход на гидрометаллургические технологии передела руд, -сопровождаемые вертикальной интеграцией и консолидацией компаний, созданием разветвлённой сети долевых или дочерних производств в разных странах, в том числе с целью освоения новых рынков;

> Обоснована методология разработки государственной стратегии в области природопользования и постановки тактических задач российским предприятиям на базе обязательного и своевременного геолого-экономического мониторинга мирового минерально-сырьевого и перерабатывающего комплексов;

> Сформулирован концептуально новый подход к обеспечению никелевой промышленности России сырьем в современных условиях глобализации мировой экономики.

Практическая ценность исследований:

■ Впервые в России создана работа, характеризующая современное состояние никелевой промышленности мира, начиная от ее минерально-сырьевой базы до производства и реализации конечной продукции.

■ Проведена научно-обоснованная типизация широкого спектра никелевых и никельсодержащих месторождений и проявлений мира с определением перспектив их вовлечения в промышленную отработку;

■ В режиме реального времени, по данным годовых отчетов компаний-владельцев месторождений, оценены запасы никеля и их качество на всех континентах и во всех странах мира;

■ Осуществлена систематизация огромного достоверного материала, характеризующего современное состояние и перспективы развития минерально-сырьевой базы никелевой промышленности мира, а также структуру горнодобывающего и металлургического комплексов, созданную для ее использования, и новейшие разработки, повышающие конкурентоспособность никелевых предприятий;

■ Охарактеризована современная конъюнктура никелевого рынка, установлены главные факторы, ее определяющие; дан прогноз развития рынка в долгосрочной перспективе;

■ Конкретизированы место и значение России на мировом никелевом рынке, определены пути развития никелевой промышленности страны на современном этапе;

■ Четко структурированная и постоянно обновляемая информационная база, лежащая в основе диссертационной работы, использовалась и может быть применена на всех уровнях: от государственных органов управления природно-сырьевым комплексом (при составлении государственных и отраслевых докладов и программ перспективного развития отрасли) до конкретных производственных и коммерческих структур при определении направлений текущей деятельности и объектов инвестирования средств, а также в научных разработках прикладных институтов и ВУЗ'ов горно-геологического направления.

■ Данная работа, построенная на мониторинге одной из сырьевых отраслей промышленности мира, демонстрирует важность применения хорошо технически-оснащенных компьютерных коммуникаций и современных, целенаправленно создаваемых технологий геоинформатики, без которых гибкое и рациональное управление финансовыми и инвестиционными потоками горнорудного и металлургического комплексов российской промышленности, а также деятельность отдельных горно-металлургических и геологоразведочных компаний в условиях глобализации мировой экономики крайне затруднены либо несостоятельны.

Апробация работы. Материалы, лежащие в основе диссертации, вошли в ряд обзоров «Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран» (1984-1988 гг., ВНИИзарубежгеология), «Минеральные ресурсы мира» (1999-2008 гг.), представленных для практического применения специалистам и государственным организациям, а также в ежегодные доклады «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации» (2001-2007 гг.) для рассмотрения Государственной Думой и в справки, используемые при составлении нормативных документов и долгосрочных программ Мингео СССР и МПР Российской Федерации. Основные положения данного исследования неоднократно представлялись для ознакомления, а также в качестве справочной литературы и рекомендаций по выбору объектов сотрудничества различным коммерческим организациям, в том числе ГМК «Норильский никель» (2002-2008 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 1 монография, 27 статей и обзоров, из них 10 в журналах из перечня ВАК'а, и 4 тезисов докладов; размещены в Интернете 52 статьи.

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность за ценные советы, внимание к работе и поддержку при выполнении исследований своему научному консультанту, академику РАН Н.П.Лаверову.

Автор благодарен своим коллегам из ВНИИ геологии зарубежных стран и Центра «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология» за помощь в проведении исследований, обработке и оформлении результатов и обсуждении работы.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка источников информации (319 наименований). Диссертация содержит 273 страницы текста, отпечатанного на компьютере шрифтом Times New Roman №12 через 1,5 интервала на бумаге формата А4 и иллюстрированного 28 таблицами и 85 рисунками.

Обоснование защищаемых положений

Основные результаты исследований отражены в следующих защищаемых положениях.

1. Минерально-сырьевая база никелевой промышленности мира не ограничивается месторождениями двух основных геолого-промышленных типов -сульфидного медно-никелевого (с платиноидами) и кобальто-никелевого оксидно-силикатного - и имеет высокие перспективы расширения. По условиям образования и составу руд никелевые и никельсодержащне месторождения подразделяются на 14 геолого-промышленных (и условно-промышленных) типов. Использование, значимость и перспективность месторождений различных типов напрямую зависят от степени экономического развития мирового сообщества. Чем оно выше, тем шире круг месторождений, вовлекаемых в производство.

Важнейшей предпосылкой решения проблемы эффективного управления никелевой промышленностью России в условиях глобализации мировой экономики является типизация никелевых месторождений и проявлений с учетом как традиционных, так и перспективных источников никелевого сырья, с их сравнительной геолого-экономической оценкой.

По генетическим признакам никелевые и никельсодержащне месторождения и рудопроявления мира подразделяются на 4 группы, а по условиям образования и вещественному составу оруденения среди них можно выделить 14 геолого-промышленных (включая условно-промышленные) типов (рисунок 2).

Промышленное значение выделенных типов различно. Сырьевой базой никелевой промышленности мира являются месторождения эндогенной и экзогенной групп месторождений, причем их значимость в качестве современных источников сырья постепенно сближается.

Группа эндогенных месторождений состоит из 4 подгрупп: магматических, импактного типа, колчеданных и гидротемальных месторождений.

Основную промышленную ценность имеют магматические месторождения никеля, которые подразделяются на четыре геолого-промышленных типа: сульфидный медно-никелевый, малосульфидный собственно платиноидный, платиноидный хромитсодержащий и ильменит-магнетитовый никельсодержащий.

Наиболее распространены месторождения сульфидного медно-никелевого типа, которые генетически и пространственно связаны с магматическими телами базитового и

Рисунок 2 - Геолого-промышленные (и условно промышленные) типы никелевых и никельсодержащих месторождений и проявлений

гипербазитового состава. Преобладающая их часть приурочена к докембрийским кристаллическим щитам и древним платформам. Все они обладают рядом однообразных признаков. Прежде всего, позиция рудных тел в основном подчиняется условиям залегания рудоносных магматических образований. Большинство из них размещается в придонной части и вблизи подошвы массивов материнских пород. Для рудных тел докембрийских месторождений характерно преимущественно крутое падение, длина по падению 0,5-2 км и по простиранию 0,2-3 км. Мощность их меняется от 1 до 50 м, иногда достигая 300 м (Маунт-Кейт, Западная Австралия). Рудные тела палеозойских и мезозойских месторождений часто характеризуются почти горизонтальным залеганием, значительной протяжённостью при мощности пластообразных залежей 4-50 м (месторождения Норильского района). Для рудных тел характерны пласто-, плито- и линзообразные формы, в равной мере вытянутые по простиранию и падению. В их сечениях отмечаются изгибы, повторяющие очертания поверхности нижнего контакта рудоносного интрузива. Помимо простых форм наблюдаются и сложные, обусловленные совокупностью мелких жилообразных и гнездовых тел, располагающихся в пространстве в соответствии с рудовмещающими разрывными структурными элементами.

Характерной особенностью сульфидных медно-никелевых месторождений всего мира является удивительно выдержанный минеральный состав руд. Главные рудные минералы представлены пирротином, пентландитом, халькопиритом, магнетитом; кроме них в рудах часто встречаются пирит, кубанит, полидимиг, никелин, миллерит, виоларит, минералы группы платины (МПГ), присутствуют хромит, арсениды никеля и кобальта, самородное золото, иногда галенит, сфалерит, борнит, макинавит, валлериит. В соответствии с этим, помимо железа, меди, никеля и кобальта, руды в различных количествах содержат металлы платиновой группы, золото, серебро, титан, цинк, свинец, мышьяк, серу, селен, теллур, иногда олово, молибден, висмут, вольфрам, сурьму. Среднее содержание никеля в рудах колеблется от долей до первых процентов.

Первоначально магматические месторождения никеля связывали исключительно с интрузивными породами. В конце 1960-х - начале 70-х годов XX века был выделен особый класс вулканогенных пород - коматииты, с древнейшими комплексами которых - архейскими и раннепротерозойскими - ассоциируют многочисленные медно-никелевые месторождения, большинство из которых имеет вулканическое происхождение: рудные районы Камбалда, Уиджимулта, Форрестания в Западной Австралии, районы Томпсон и Раглан в Канаде, Троджан, Эпоч, Шангани в Зимбабве. Малосульфидные собственно платиноидные медь- и никельсодержащие месторождения представлены телами вкрапленных сульфидных руд с хромитом, титаномагнетитом и платиноидами, локализованными в маломощных, четко прослеживающихся на значительные расстояния горизонтах, так называемых рифах

(месторождения рифа Меренского в комплексе Бушвельд, ЮАР, Стиллуотер, США). Руды характеризуются сниженным количеством (десятые доли процента) никеля и меди при относительно высоком (от десятых долей до первых граммов, редко 10 и более граммов на тонну) содержании МПГ. Разрабатываются на платиноиды, но являются важным источником никеля, например, в ЮАР.

Хромитсодержащие платиноидные (с никелем) месторождения также локализованы в уникальном комплексе Бушвельд, где приурочены к повсеместно прослеживаемому рифу иО-2, расположенному в 15-370 м ниже рифа Меренского. Его руды, по сравнению с рудами последнего, имеют еще более низкое содержание никеля (0,1-0,2%) и меди (сотые доли-0,1%), хотя среднее содержание металлов платиновой группы достаточно высоко: до 4,3 г/т. Разведка и отработка рифа Ш-2 начались только в 90-х годах прошлого века, когда появились современные технологии передела руд и выросли цены на платиноиды. В качестве реального источника никеля данный геолого-промышленный тип выделен впервые.

Промышленное извлечение никеля из ильменит-магнетитовых руд ведется только на месторождении Теллнес в Норвегии, одном из двух крупнейших магматических месторождений титана в мире, которые разрабатываются. Среднее содержание никеля в его рудах оценивается в 0,016%, меди - 0,03%.

К месторождениям никеля импактного типа относятся сульфидные медно-никелееые месторождения рудного района Садбери (Канада), связанные, по заключениям зарубежных ученых, с расплавом, образованным при ударе метеорита. Район является крупнейшим источником добычи и производства никеля за рубежом. Здесь известно около 70 месторождений, многие из которых уже отработаны. Все они приурочены к крупному (26x58 км в плане) сложно дифференцированному магматическому комплексу, который расположен в пределах Канадского щита и занимает секущее положение по отношению к вмещающим архейским и протерозойским породам гуронской серии. Размеры месторождений различны, некоторые из них достигают по простиранию и падению нескольких сот метров, редко первых километров при мощности от первых метров до 120 м. Состав руд, содержание и соотношение полезных компонентов аналогичны рудам месторождений сульфидного медно-никелевого типа.

Гидротермальные месторождения комплексных кобальт- и никельсодержащих руд (Со-№, Со-№-А§, Со-№-Си-РЬ-2п, Со-№- Bi-Ag-U) известны в России, Марокко, Канаде. Связаны с умеренно-кислыми гранитоидами средней и поздней стадий геосинклинального этапа. Рудные тела обычно представлены жилами и жилообразными залежами, которые прослеживаются на десятки - первые сотни метров по простиранию и на столько же по-падению, при мощности от 0,1 до 1 м и более. Несмотря на высокие

содержания никеля в рудах, промышленное значение месторождений невелико, поскольку масштабы их незначительны.

Новым источником никеля в XXI веке могут стать проявления полиметаллического оруденения, ассоциирующего с разновозрастными (ARi-PR^ углеродистыми стратифицированными комплексами, развитыми на всех континентах и разведываемыми на предмет металлов платиновой группы и золота. Платынометалльное оруденение в черносланцевых толщах известно в Южном Китае, Канаде, Польше, Германии, США, Казахстане и Средней Азии и широко развито в различных регионах России (Карело-Кольский и Воронежский регионы, Таймыр, Северная Земля, Прибайкалье, Камчатка, Дальний Восток). Его особенностью является полиэлементный состав. Наряду с металлами платиновой группы (Mill), концентрации которых варьируют от первых граммов до нескольких десятков граммов на тонну, в них присутствует значительное количество других металлов. В качестве никеленосного этот тип оруденения выделен автором впервые.

Промышленные содержания никеля в колчеданных месторождениях, связанные с второстепенными никель-кобальтовыми минералами (герсдорфит и др.), достаточно редки, однако при металлургическом переделе его извлечение из руд в качестве попутного компонента вполне реально. По характеру вмещающих пород месторождения подразделяются на залегающие в фанерозойских или докембрийских вулканогенно-осадочных толщах. Значительные перспективы имеют многочисленные колчеданные никель- и кобальтсодержащие месторождения в гнейсово-сланцевых толщах нижнепротерозойского возраста, расположенные в восточной части Финляндии.

К группе гипергенных относятся оксидно-силикатные (латеритные) кобальто-никелевые месторождения, повсеместно связанные с корами выветривания серпентинизированных гипербазитовых массивов. Наиболее распространенными в мире являются месторождения, ассоциирующие с молодыми неоген-четвертичными корами в Новой Каледонии, Индонезии, Кубе, Филиппинах и других странах. В зависимости от состава, мощности и структурно-тектонического строения субстрата, которое, как правило, усложняется от молодых к древним породам, продолжительности и климатических условий выветривания (тропические, субтропические), степени их эродированности и др. рудоносные коры имеют различные масштабы, разные профили (вертикальный разрез), отличаются объемами, составом оруденения, содержаниями и соотношениями в рудах металлов.

По преобладающему химическому составу руд никелевые месторождения кор выветривания подразделены автором на подтипы: силикатный никелевый, оксидно-силикатный кобальто-никелевый (собственно латеритный) и оксидный легированно-железорудный. При металлургическом переделе этих руд применяются различные

технологические процессы, поскольку наибольшее влияние на способы переработки оказывают содержания и соотношения никеля, кобальта, железа, кремнезема, магнезии и глинозема.

Наиболее распространены в мире, особенно в тропических зонах, месторождения оксидно-силикатных (латеритных) руд полного профиля, в которых в равной степени развиты как железистые, так и силикатные руды. При больших мощностях рудных тел (страны Юго-Восточной Азии и Океании) возможна селективная отработка руд различного состава. Но во многих случаях, чаще всего в силу незначительных мощностей или превалировании лимонитовых разностей над силикатными по объему, руды добываются и подвергаются переработке совместно. В целом латеритные руды характеризуются относительно низким средним содержанием никеля (0,7-1,5%), достаточно большим количеством кобальта (0,05-0,1% и выше), промежуточным содержанием железа (20-50%, редко более). Дня их металлургического передела применяются различные способы, но наиболее прогрессивной на текущий момент является технология автоклавного сернокислотного выщелачивания под давлением, позволяющая извлекать из руд свыше 90% никеля и кобальта.

Океанические месторождения и проявления вмещают потенциальные ресурсы никеля. Скопления никельсодержащих руд на дне океанов не являются в настоящее время объектами промышленного изучения и тем более разработки, но, без всякого сомнения, представляют собой вполне реальный в будущем источник никеля. Наибольшими перспективами для мировой никелевой промышленности обладают месторождения осадочного генезиса.

Железомарганцевые конкреции (ЖМК), широко распространенные в удаленных от суши областях Мирового океана на глубинах 2-5 тысяч и более метров и частично погруженные в рыхлые донные осадки, максимально сосредоточены в 12 рудных полях и 14 конкреционных площадях, в пределах которых они распределяются неравномерно, на некоторых участках покрывая свыше 50% площади дна: в отдельных частях Индийского океана, например, объем конкреций составляет от 4 до Ютыс.т на 1 км2. По некоторым оценкам, прогнозные ресурсы марганца в конкрециях Мирового океана достигают 6 млрд т, никеля - 290 млн т, меди - 240 млн т, кобальта - 60 млн т.

Месторождения кобальтоносных железомарганцевых корок (КМК), приуроченные к плосковершинным подводным горам (гайотам), в качестве промышленного источника никеля выделены автором впервые. Корки встречаются во всех климатических зонах на глубинах от нескольких десятков до нескольких тысяч метров; в наибольшей степени распространены в Тихом океане. Ресурсы марганца в кобальтоносных корках Мирового океана оцениваются в 2,5 млрд т, кобальта - 80 млн т, никеля - 40 млн т, меди - 7 млн т.

Ресурсы никеля в конкрециях и корках Мирового океана превышают его ресурсы на континентах (330 против 305 млн т). Практическое использование морских «кладовых» для мировой никелевой промышленности, в том числе российской металлургии, задача вполне обозримого будущего. Экономическая эффективность промышленного освоения морских месторождений очевидна и может существенно возрасти, если рассматривать их в качестве комплексного сырья для безотходного производства легированных сталей и сплавов.

Гидротермальные сульфидные постройки на дне океанов сложного строения и переменного состава на предмет установления промышленных скоплений никеля не изучались, хотя в отдельных пробах и отмечены десятые доли процента никеля. Вместе с тем их явное сходство с колчеданными месторождениями континентов дает право на предположение о существовании на океаническом дне колчеданно-полиметаллических никельсодержащих руд.

Техногенные месторождения никеля реально введены в отработку в начале XXI века. Значительное количество никельсодержащих отвалов и шламов, возникающих по мере разработки никелевых месторождений и передела никелевых руд, позволяют осуществлять извлечение из них никеля и других ценных металлов на рациональной экономической основе.

Таким образом, краткий обзор никелевых и никельсодержащих месторождений и проявлений мира делает очевидным тот факт, что источником никеля по мере исчерпания сульфидных медно-никелевых и силикатных кобальто-никелевых руд могут быть месторождения иных типов, а их вовлечение в производство определяется состоянием мировой экономики, напрямую влияющей на развитие добывающей и металлургической промышленности в отдельно взятых странах.

2. По мере экономического развития мирового сообщества и научно-технического прогресса происходит диверсификация МСБ, что проявляется изменением соотношения объемов традиционных видов сырья и появлением новых или неучитываемых ранее геолого-промышленных типов никельсодержащих месторождений (платнноидных хромитсодержащих, колчеданных, техногенных, океанических) и сопровождается широкомасштабной интернационализацией ресурсов. Месторождения окисленных руд, распространенные в странах со слабо развитой экономикой, в долгосрочной перспективе превратятся в основной источник никеля.

Минерально-сырьевой базой современной никелевой промышленности мира являются месторождения сульфидного медно-никелевого (и близкого к нему малосульфидного платиноидного медь- и никельсодержащего) и оксидно-силикатного (латеритного) кобальто-никелевого геолого-промышленных типов. В месторождениях иных геолого-

промышленных типов, из которых никель извлекается попутно, содержится до 0,3% мировых запасов никеля.

Никелевые месторождения распределены крайне неравномерно. Медно-никелевые сульфидные и платиноидные малосульфидные месторождения, генетически связанные с дифференцированными и слабо дифференцированными магматическими комплексами базит-гипербазитового состава, в подавляющем большинстве приурочены к платформенным областям земной коры. Наиболее крупные из них расположены на тектонически-активизированных участках древних платформ в России, Канаде, Китае, ЮАР. Латеритные кобальто-никелевые месторождения образуются в корах выветривания аподунитовых и апоперидотитовых серпентинитов и наиболее широко развиты в условиях тропического и субтропического климата (Новая Каледония, Индонезия, Филиппины, Папуа-Новая Гвинея, Куба, Гватемала и др.).

Между сульфидными и оксидными рудами существует принципиальная разница, обусловленная их химическим и минеральным составом. Руды медно-никелевых (медь- и никельсодержащих платиноидных) месторождений безусловно ценнее оксидно-силикатных руд. Если в латеритных рудах полезным компонентом, кроме никеля, является только кобальт (очень редко - медь и металлы платиновой группы), то медно-никелевые руды, кроме никеля, содержат в значительных количествах и медь, и кобальт, а также металлы платиновой группы, золото, серебро, селен, теллур и другие элементы. В ряде месторождений с сульфидным никелем стоимость таких компонентов, как платина, палладий и другие металлы платиновой группы, значительно превышает стоимость никеля. Так, например, его стоимость в рифе 1Ю-2 (Бушвельд, ЮАР) и месторождении Стиллуотер (США) составляет всего лишь 4% от полной стоимости, рассчитанной автором по ценам-спот на Лондонской бирже металлов и Европейском рынке (за 11.12.2007 г.) металлов, содержащихся в тонне руды. В других же месторождениях (Лейнстер, Маунт-Кейт, Австралия) она может доходить до 92-94% суммарной стоимости всех металлов (рисунок 3). В оксидно-силикатных рудах стоимость никеля колеблется в пределах 76-95% полной стоимости металлов (рисунок

4).

При металлургическом переделе сульфидных медно-никелевых руд как основные, так и второстепенные металлы извлекаются легче, чем из руд, где никель и кобальт заключены в силикатах и оксидах, поэтому сульфидные руды по сей день являются главным источником никеля. Это положение сохраняется несмотря на то, что ресурсы никеля в латеритных рудах заметно превышают ресурсы его в сульфидной форме. В то же время преимуществом латеритных месторождений перед сульфидными является их приповерхностное залегание, что позволяет вести отработку открытым способом и значительно снижает себестоимость добычи.

Выявленные ресурсы

Рисунок 3 - Выявленные ресурсы никеля в сульфидных медно-никелевых и близких по характеру оруденения месторождениях; стоимости металлов в 1 т руды

Рисунок 4 - Выявленные ресурсы никеля в оксидно-силикатных кобальто-никелевых месторождениях

В мире насчитывается 36 стран с выявленными ресурсами никеля (identified resources - разведанные и оцененные запасы сырья в недрах; по мнению автора, соответствуют сумме балансовых и забалансовых запасов категорий A+B+Ci+C^ с некоторой частью прогнозных ресурсов категории Р(; включают подтвержденные запасы). Исходя из опубликованных данных, их можно оценить в 300-305 млн т. Самыми крупными ресурсами обладают Австралия, Россия, Новая Каледония, Куба и Индонезия. На долю латеритного никеля в мировых ресурсах приходится 72%, сульфидного - 28%.

Общие запасы (рассчитаны из выявленных ресурсов по авторской схеме, учитывающей стадии ГРР, и близки к балансовым запасам категорий А+В+С]+С2)

никеля в мире, составляющие более 53% выявленных ресурсов (162 млн т), за последние десять лет значительно выросли. Их абсолютный прирост (без России, данные по которой секретны) составил 5,13 млн т, или 4%. Подтвержденные запасы (proved+probable reserves - часть ресурсов, подсчитанная для эксплуатируемых месторождений или объектов, относительно которых принято решение об отработке; примерно соответствуют эксплуатационным запасам категорий А+В+Сь учитывают разубоживание и потери при добыче, испытаны на обогатимость и металлургический передел) - 58,3 млн т - увеличились еще значительнее: на 6,9 млн т, или на 16%. Мировая никелевая промышленность обеспечена подтверждёнными запасами металла при текущей добыче на 40 лет, общих запасов хватит на 120 лет. Вместе с тем, ежегодный мировой прирост производства никеля в товарных рудах и концентратах, начиная с 1990 г., в среднем превышает 3,1%. При таких темпах увеличения добычи истощение рентабельных запасов произойдет значительно быстрее.

Основная масса никеля (48,4% мировых общих запасов без российских) локализована в недрах трех стран: Новой Каледонии, Австралии и Кубы, обладающих общими запасами свыше 20 млн т никеля каждая. Недра Австралии и Океании заключают свыше 30% общих запасов мира. Подтверждёнными запасами от 1 млн т никеля обладает двенадцать стран. Более 5 млн т никеля заключено в недрах России, Австралии, Кубы, Новой Каледонии и Индонезии. Их суммарные запасы превышают 53% мировых.

Изменения в структуре мировых запасов никеля выразились, прежде всего, в росте запасов стран Австрало-Азиатского региона: на долю Азиатского континента (особенно стран Юго-Восточной Азии), Австралии и Океании в настоящее время приходится 49,7% общих и 40,7% подтвержденных запасов никеля (рисунок 5).

Общие Подтвержденные

Рисунок 5 - Распределение запасов никеля по континентам на 1.01.2007 г., %

Рост минерально-сырьевой базы сопровождается ее диверсификацией и структурной перестройкой: до середины 1990-х годов мировая промышленность базировалась на рудах двух геолого-промышленных типов (сульфидного медно-никелевого и

латеритного кобальто-никелевого), доля руд первого типа в структуре мировых подтвержденных (готовых к промышленной отработке) запасов никеля составляла 57%; в 2007 г. на них пришлось менее 42%, тогда как доля запасов латеритных руд достигла 58%, увеличились запасы малосульфидных платиноидных руд, появились запасы никеля в рудах колчеданного типа.

Наиболее кардинальные изменения в структуре никелевых запасов произошли в Австралии, где общие запасы никеля, составляющие около 15% мировых, за десятилетний период к 2007 г. выросли в 6,4 раза - с 3,7 до 23,7 млн т. Прирост связан с разведкой руд латеритных месторождений, крупнейшие из которых: Рейвенсторп (выявленные ресурсы всех категорий оценены в 389 млн т руды со средним содержанием никеля 0,62%), Янг (280 млн т; 0,58% Ni), Маунт-Маргарет (170 млн т; 0,78%) в Западной Австралии, месторождения района Марлборо (189 млн т; 0,89%) в штате Квинсленд, -готовились или планировались к отработке.

Существенно (в 8 раз) за прошедшее десятилетие увеличились общие запасы никеля на Филиппинах, достигнув 5,3% мирового объема. Никель в этой стране связан с латеритными рудами. Преобладают крупные месторождения с выявленными ресурсами металла, превышающими 500 тыс.т.

Огромное влияние на рост и структуру минерально-сырьевой базы никелевой промышленности оказывают геологоразведочные работы (ГРР), разворачивание или затухание которых напрямую зависит от потребности в никеле национальных экономик. С начала нового века наблюдался непрекращающийся рост цен на никель, вызванный повышением уровней потребления цветных металлов, в том числе никеля, не только в индустриально развитых странах, но, что особенно примечательно, в Китае. Это привело к заметной активизации геологоразведочных работ на этот металл. ГРР на никель в последние годы осуществлялись во всех регионах мира. И даже в тех странах, где никелевой промышленности никогда не было: Аргентине, Испании, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Мадагаскаре, Танзании, Замбии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Папуа-Новой Гвинее. Возобновились геологоразведочные работы в Гватемале, Норвегии, Швеции и США, активизировались в Финляндии.

В геологоразведочные работы вкладывается все больше средств. Мировые расходы на поиски и разведку месторождений цветных металлов, золота, платиноидов и алмазов, по данным канадской Metals Economics Group, в 2006 г. выросли до 7,5 млрд долл., что почти в 4 раза превысило инвестиции в ГРР в 1990 г. Почти треть расходов (32%) общего бюджета 2006 года была затрачена на ГРР по линии цветных металлов. Мировые расходы на ГРР в 2007 г., по предварительным данным, достигли 10,5 млрд долл.

Особенно интенсивно ГРР на никель ведутся в Австралии и Канаде, где ими занимаются, кроме крупных известных, десятки юниорных компаний. Характерно го,

что они идут повсеместно, а не только в признанных «никелевых» регионах, и при этом приводят к открытию всё новых никелевых объектов. Так, в Канаде, в 1993 г., было совершено открытие мирового значения: практически на поверхности выявлено богатое медно-никелевое месторождение Войси-Бей (78 млн т руды, содержащей 2,27% никеля) в новой для никелевой промышленности страны провинции - Ньюфаундленд. В 2005 г. здесь были начаты добыча руд и производство концентратов.

Рост цен обусловил возобновление ГРР на небольших медно-никелевых месторождениях не только с богатыми, но и со средними по качеству рудами, а также на крупных месторождениях с убоговкрапленными рудами. Активизировались ГРР на малосульфидных медь- и никельсодержащих месторождениях в ЮАР, США, Зимбабве (Унки), Финляндии, России. Вновь приступили к разведке никельсодержащих колчеданных месторождений Финляндии. Однако наибольший интерес был проявлен к месторождениям латеритных никелевых руд. Толчком к этому послужил ввод в эксплуатацию в 1999 г. западноавстралийских предприятий, использующих технологию автоклавного сернокислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL), которая сделала возможным освоение относительно бедных никелем лимонитовых (железистых) руд, широко распространенных во многих странах мира. Основная масса латеритных месторождений никеля открыта в 1970-80-х годах и ранее, но ГРР на них активизировались в конце 1990-х.

Благоприятная конъюнктура мирового рынка никеля в начале XXI века создала условия, благодаря которым геологоразведочные работы завершились составлением десятков проектов освоения новых месторождений по всему миру, которые наиболее активно реализуются в Австралии (Рейвенсторп) и Океании (Topo, Кониамбо, Раму), странах Юго-Восточной Азии (Веда-Бей, Беронг, Саблаян), Бразилии (Вермелью, Онка-Пума, Барру-Алту). Подавляющая часть проектов охватывает месторождения латеритного типа, в большинстве из которых выявленные ресурсы никеля превышают 1 млн т.

Все это и ведет к изменению соотношения руд главных геолого-промышленных типов в пользу латеритных. Рост МСБ никеля при этом сопровождается снижением качества руд, учитываемых в запасах. Среднее содержание никеля в сульфидных медно-никелевых рудах падает в связи с интенсивной отработкой наиболее богатых их частей, а уменьшение среднего содержания в кобальто-никелевых рудах обусловлено вовлечением в подсчет запасов железистых руд с низким содержанием никеля, которые до последнего времени практически не отрабатывались и поэтому не учитывались.

В никелевой промышленности мира четко отражены глобализационные процессы, происходящие в мировой экономике, а именно стремление развитых государств к экономической активности вне своих границ. Идет широкомасштабная

интернационализация сырьевых ресурсов. Многие промышленно развитые страны, нуждающиеся в никеле, не имеют собственной или обладают недостаточной МСБ этого металла. Открытие сульфидных медно-никелевых месторождений, особенно крупных, является редким явлением. Латеритные же руды широко распространены во многих странах мира, причем ряд крупнейших месторождений локализован в странах со слабо развитой экономикой, где затраты на их отработку и производство товарной продукции обещают быть более низкими, чем, например, в Австралии, поэтому компании индустриально развитых стран (Канады, Великобритании, Франции, Японии, той же Австралии), а также Китая активно внедряются в экономику развивающихся стран путем участия и в геологоразведочных работах на никель, и в освоении никелевых месторождений.

Постоянный и оперативный мониторинг процессов, происходящих в области добычи, обогащения и металлургического передела никелевых руд в зарубежных странах и России, позволил автору не только проследить динамику производства никеля, но и выявить изменения в структуре никелевой подотрасли горнодобывающей и металлургической промышленности мира, а также уловить новые тенденции в выборе сырьевых объектов и технологий переработки руд, направленных на максимально полное извлечение полезных компонентов.

За период 1990-2006 гг. производство товарных никелевых руд и концентратов в мире выросло в полтора раза - с 982 до 1476 тыс.т. Наиболее существенно, в 4,9 раза (до 94,1 тыс.т), возросло производство руд в Колумбии, в 2,5 раза (до 169 тыс.т) увеличилось оно в Австралии, что позволило этой стране войти в тройку ведущих никеледобывающих стран. В 2,2 раза (до 150 тыс.т) выросла добыча руд в Индонезии, на 21% - в Новой Каледонии (рисунок 6).

200 100 0

1990

1991

2005 2006

Рисунок 6 - Динамика производства товарных руд и концентратов в пересчете

В списке никельдобывающих появилось три новых страны: Венесуэла (в 2000 г.), Турция и Испания (2005 г.). В 2008 г. к ним присоединилась Замбия (проект Мунали). В ближайшие 1-2 года список пополнят США (НортМет), Вьетнам (Банфук), Танзания (Кабанга), где готовятся к отработке небольшие и средние месторождения сульфидного медно-никелевого типа, Папуа-Новая Гвинея (проект Раму), Гватемала (Феникс), Мадагаскар (Амбатови) с горно-металлургическими комбинатами на крупных латеритных кобальто-никелевых объектах. Начнется добыча докембрийских никельсодержащих колчеданно-полиметаллических руд в Финляндии (Талвиваара, Килилахти). Из 23 стран, на территории которых отрабатывались никелевые месторождения в 2006 г., существенное значение для никелевой промышленности имеют 15, в их числе Россия, Канада, Австралия, Индонезия, Новая Каледония, Колумбия. Общая доля названных стран в мировом производстве никеля в рудах и концентратах составила около 70% (рисунок 7).

Рисунок 7 - Мировое производство никеля в товарных рудах и концентратах в

2006 г., %

на металл, тыс.т

В Канаде, занимающей по добыче никеля заслуженно второе, после России, место в мире и уступившей его лишь в 2001-2003 гг. Австралии, список никеледобывающих компаний страны, в который входили только Inco Ltd. и Falconbridge Ltd., в 2004-2005 гг. пополнился четырьмя небольшими новыми горнорудными фирмами: FNX Mining Со. Inc., First Nickel Inc., Liberty Mines Inc. и Canadian Arrow Mines Ltd. В 2006 г. Inco и Falconbridge были поглощены крупными иностранными компаниями: бразильской Vale и швейцарской Xstrata pic. С тех пор более 90% добытого никеля в стране контролируется иностранцами.

В Австралии из 11 компаний, ведущих добычу никелевых руд, две с иностранным капиталом: британо-австралийская (50:50) ВНР Billiton Group, поглотившая в 2005 г. основную никелевую компанию страны WMC Resources Ltd, и российская ГМК «Норильский никель», выкупившая в 2007 г. никелевые австралийские активы американской ОМ Group Inc. и канадской LionOre Mining International Ltd. Единственным штатом страны, где осуществляется добыча, является Западная Австралия, причем 75-80% никеля добывается на сульфидных медно-никелевых месторождениях, в том числе до 70% на двух из них, принадлежащих ВНР Billiton: Маунт-Кейт и Лейнстер. Из латеритных кобальто-никелевых месторождений отрабатываются Муррин-Муррин (Minara Resources NL) и Кос (Норникель). В конце 2007 г. началась добыча на латеритном месторождении Рейвенсторп, находящемся под контролем ВНР Billiton. Это предприятие обещает стать самым мощным (~65 тыс.т никеля) центром добычи никелевой руды в стране.

В Индонезии добычей руд занимаются две компании - РТ Inco Tbk, основными акционерами которой являются бразильская Vale (61%) и японская Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (20,1%), и прогосударственная PT Antam Tbk (Antam). Уровни добычи у компаний примерно одинаковы. Таким образом, иностранцы контролируют около 40% добываемого в этой стране никеля. В 2012 г., когда в строй войдет предприятие по добыче и гидрометаллургическому переделу латеритных руд Веда-Бей, доля иностранного капитала в никеледобывающей отрасли Индонезии заметно возрастет: этот проект по производству 60 тыс.т никеля в год на 90% принадлежит иностранцам.

До середины 1999 г. никелевая подотрасль Новой Каледонии (пятое место в мире по добыче никеля) на 9/10 контролировалась французами - компанией Eramet. Сейчас значение Eramet снизилось на треть: она владеет всего 60% акций главного продуцента никеля страны Le Nickel-SLN, а остальные по договору с государственными органами была вынуждена продать местным акционерам. Добыча никелевых руд в стране является одной из важнейших статей дохода. В 2001 г. правительство Новой Каледонии объявило о своей готовности стимулировать инвестиции в горнодобывающую и металлургическую промышленность страны, предоставив значительные налоговые льготы компаниям при освоении месторождений. Первыми «иностранцами», которых это решение коснулось,

были канадские Inco и Falconbridge, которые разведывали в то время крупные никелевые месторождения Горо и Кониамбо.

Мировое производство первичного никеля (металла, полученного из руд и готового к непосредственному использованию потребителями без дополнительной переработки: рафинированный никель, ферроникель, никелевый синтер, оксиды и некоторые соли, напрямую применяемые в химической промышленности) в 2006 г. выросло относительно 1990 г. более чем на 43% - до 1355 тыс.т. Подавляющий объем никеля производится на территории двадцати двух стран, в число которых в 1991 г. вошла Колумбия, в 2002 г. -Венесуэла. Из восьми стран, на долю которых в 2006 г. пришлось более 75% мирового объема первичного никеля (России, Канады, Японии, Китая, Австралии, Норвегии, Колумбии и Новой Каледонии), производство с 1990 г. снизилось только у безусловного лидера - России - с 320,9 до 272,2 тыс.т, в остальных странах оно увеличилось. Вместе с тем в РФ была выплавлена пятая часть мирового объема металла (рисунок 8).

Рисунок 8 - Мировое производство первичного никеля в 2006 г., тыс.т

Перечень стран, где действуют металлургические мощности по производству первичного никеля, шире нежели список добывающих никелевые руды и не совпадает с ним. Многие металлургические предприятия используют сырье, поступающее с расположенных поблизости рудников, но вместе с тем широко распространена практика его дозакупки, часто в других странах. Подавляющая часть сырья, перерабатываемого на заводах европейских стран, импортируется.

Мощная металлургическая база по производству никеля, созданная в Японии, полностью работает на привозном сырье - никелевых рудах и штейне. Около 80% первичного никеля выплавляется в виде высокосортного ферроникеля, остальная часть продукции представлена рафинированным никелем с небольшим количеством никелевых солей. За 1990-2006 гг. производство никеля возросло в 1,5 раза - до 152,5 тыс.т.

Металлургическое производство никеля в Канаде, находящееся на стабильно высоком уровне (с 1990 г. оно выросло на 14% - до 154 тыс.т), с 2006 г. на 90% сосредоточено в руках иностранцев: -80% первичного никеля производится на заводах, принадлежащих бразильской Vale и швейцарской Xstrata, а около 20% - выпускается совместным (50:50) предприятием канадской Sherritt International Corp. и кубинской General Nickel SA.

Стремительными темпами нарастает металлургическое производство никеля в Китайской Народной Республике. С 1990 по 2006 г. оно выросло в 5 раз - до 136,6 тыс.т. Около четверти китайского никеля выплавляется в виде ферроникеля и никелистого чугуна, остальной объем представлен рафинированным никелем. Местной рудой обеспечено менее половины металлургических мощностей страны, недостающее сырье завозится из-за границы в виде никелевых руд и штейна. Основным продуцентом в КНР, производящим более 90% первичного никеля, является национальная Jinchuan Group Ltd., мощность заводов которой с большой скоростью наращивается: к 2010 г. она планирует довести суммарную мощность своих рафинировочных заводов до 150 тыс.т никеля в год.

В Австралии 2/3 металлургической продукции никеля сосредоточено в руках британо-австралийской ВНР Billiton Group. Передел руд производится не только в шт.Западная Австралия из сырья близ расположенных месторождений, но и в штате Квинсленд на плавильно-рафинировочном заводе, управляемом дочерней (100%) фирмой ВНР Billiton - QNI Pty. Ltd. Сырьем для завода являются оксидно-силикатные руды, импортируемые из Новой Каледонии, Филиппин и Индонезии.

При том, что за последние 10-15 лет латеритный никель стал доминировать в мировых запасах металла, это пока что мало повлияло на роль сульфидных месторождений в добыче никелевых руд - их доля в мировой добыче удерживается на уровне 60-65%. И все же подавляющая часть проектов новых предприятий связана с месторождениями латеритного типа. Всего с 2007 по 2010 г. на латеритных месторождениях, по оценке автора, планировалось построить 14 предприятий по производству 439 тыс.т никеля в руде, полупродуктах, рафинированном виде, ферроникеле и никелевых оксидах в год. До 2016 г. будут введены в строй еще 14 объектов общей мощностью более 510 тыс.т никеля в различных формах в год. Еще 5 предприятий с годовой производительностью 274 тыс.т могут начать действовать в 2016-2020 гг. Таким образом, с 2007 по 2020 г. при благоприятной конъюнктуре мирового никелевого рынка производство никеля из латеритных руд может увеличиться на 1,23 млн т, что при пересчете на конечный продукт эквивалентно примерно 80% первичного никеля, произведенного в мире в 2006 г. Подавляющая часть латеритных месторождений, планируемых к освоению, весьма крупные. В 25-ти из них выявленные ресурсы никеля колеблются от 1,3 до 6,7 млн т.

Самыми перспективными металлургическими предприятиями, которые строятся для передела латеритных руд, являются Рейвенсторп в Австралии (50 тыс.т никеля в кобальт-никелевом гидроксиде в год), Горо в Новой Каледонии (60 тыс.т никеля в оксиде) и Онка-Пума в Бразилии (58 тыс.т никеля в ферроникеле). Они должны были войти в строй в 2009-2010 гг. Еще пять крупных латеритных проектов планировалось осуществить до

2012 г. в Папуа-Новой Гвинее (Раму - 32 тыс.т никеля в год), Бразилии (Вермелью -46 тыс.т и Барру-Алту - 36 тыс.т), Мадагаскаре (Амбатови - 60 тыс.т) и Гватемале (Феникс - 23 тыс.т). Никелевые предприятия в трех из этих стран (за исключением Бразилии), а с ними и никелевый сектор экономики появятся впервые.

Проектов освоения сульфидных медно-никелевых и колчеданно-полиметаллических месторождений - три десятка. Ввод их в эксплуатацию пока ограничен 2012 годом. К

2013 г. из руд введенных к этому моменту в строй предприятий будет, по оценке автора, производиться порядка 315-325 тыс.т первичного никеля, т.е около 24% объема мирового производства 2006 года. Ресурсы большинства месторождений невелики (менее 0,5 млн т никеля), при заданной мощности рудников 19 из них будут отработаны за 2,5-10 лет. Наиболее крупными проектами освоения сульфидных медно-никелевых месторождений с производством никеля в концентратах являются Кабанга в Танзании (30 тыс.т в год), Ханимун-Уэлл (40 тыс.т) и Якабинди (40 тыс.т) в Австралии, Месаба (20 тыс.т) в США.

При своевременном осуществлении проектов мировое производство никеля в конечной продукции может возрасти с начала второго десятилетия XXI века на 500550 тыс.т, причем более 2/3 этого объема будет производиться из руд латеритных месторождений. В результате к 2020 г. основной объем никеля будет производиться не из сульфидных, а из окисленных руд, а перечень никельпроизводящих стран пополнится такими странами, как Гватемала, Мадагаскар, Папуа-Новая Гвинея, Танзания, возможно, Камерун и Кот-д'Ивуар. Начнется производство первичного никеля в Казахстане. Претворение в жизнь всех намеченных проектов эксплуатации никелевых месторождений приведет не только к росту добычных и металлургических мощностей, но и глобальному изменению структуры никелевой промышленности.

Освоение новых месторождений - дорогостоящее занятие. Так, капитальные затраты на создание ГМК, базирующихся на рудах латеритных месторождений Рейвенсторп и Горо, оцениваются соответственно в 2,2 и 3,2 млрд долл.; до 3,7 млрд долл. поднялись расходы на строительство предприятия Амбатови. Однако удельные затраты на тонну наиболее разведанных (Меа8иге(МТп<Иса1е<1) ресурсов никеля в недрах этих месторождений (рисунок 9) составляют всего лишь 1110 (Горо), 1212 (Рейвенсторп) и 2655 (Амбатови) долларов, тогда как стоимость тонны никеля на рынке исчисляется десятками тысяч долларов, вследствие чего инвестиции в освоение латеритных месторождений, особенно крупных, вне всякого сомнения, многократно окупятся.

Расходы на освоение близкого по масштабам медно-никелевого месторождения Войси-Бей тоже были сранительно невысокими в пересчете на тонну никеля в недрах: немногим более 1230 долл., но эта расчетная цифра приходится на создание только добычных и обогатительных мощностей, тогда как в капрасходы на осуществление латеритных проектов включена стоимость строительства и металлургических мощностей. Если же учесть, что находки месторождений сульфидного медно-никелевого типа, выходящих на поверхность, в мире единичны и себестоимость добычи с глубиной растет буквально в геометрической прогрессии, то повышенный интерес крупных зарубежных компаний к латеритным проектам легко объясним: при благоприятной конъюнктуре рынка их освоение сулит быструю окупаемость и высокие прибыли. И это одна из основных причин, делающая латеритные кобальто-никелевые месторождения главным объектом изучения и вложения средств со стороны индустриально развитых стран и создающая предпосылки того, что в долгосрочной перспективе они станут основным источником никеля.

483 | Оксидно-силикатные кобальто-никелевые руды

Рисунок 9 — Ранжирование никелевых проектов по капитальным расходам в расчете на 1 тонну ресурсов никеля категорий Меа8иге<1+111сИса1ес1, долл./т

Итак, наращивание минерально-сырьевой базы никелевой промышленности мира ведет к диверсификации горнодобывающего и металлургического комплексов и сопровождается интернационализацией производства и капитала, причем слаборазвитым экономикам отведена роль поставщиков сырья и производителей черновой продукции. В индустриально развитых странах, за исключением Канады, доля участия иностранного капитала в никелевой промышленности незначительна и сведена, в основном, к сфере геологоразведочных работ.

Металлургическая переработка сульфидных медно-никелевых концентратов и латеритных кобальто-никелевых руд существенно различается, что обусловлено, прежде всего, их минеральным и химическим составом.

Главную роль в переделе сульфидного сырья играют пирометаллургические методы, основным из которых является электроплавка, практически повсеместно используемая при производстве штейнов, а затем файнштейнов. Гидрометаллургические технологии применяются только на стадии рафинирования металлов: либо на отдельных узлах технологической схемы, либо на всем ее протяжении.

Вместе с тем, они привлекают все большее внимание в связи с грядущим исчерпанием возможностей механического обогащения сульфидных медно-никелевых руд, их концентратов и промежуточных продуктов металлургического передела. В зарубежных странах идет активное изучение гидрометаллургических способов прямого передела сульфидных медно-никелевых руд - без применения пирометаллургии. За последние 10-15 лет появился ряд технологий, в которых используется кислотное выщелачивание никеля, находящегося в рудах в сульфидных соединениях. Они разрабатываются по трем основным направлениям: автоклавное сернокислотное при повышенных давлении и температуре, хлоридное (применяется галоидный электролит, содержащий анионы ВгСЬ*1"') и кучное выщелачивание с использованием микроорганизмов. Все они имеют значительные перспективы, связанные, в первую очередь, с высокой степенью извлечения как главных, так и второстепенных металлов из руд (до 90-95% и более), что особенно важно в случае переработки убоговкрапленных разновидностей. При этом хлоридное выщелачивание сопровождается пониженным относительно автоклавного уровнем энергопотребления, а при кучном выщелачивании подогрев кислотного раствора может и не производиться.

Наиболее распространенными на сегодня методами переработки оксидно-силикатных руд являются пирометаллургические, главный из них - электроплавка на ферроникель. Шахтная плавка на штейн с последующим извлечением никеля и кобальта применяется на уральских никелевых заводах.

Гидрометаллургический передел никелевых руд остаточных кор выветривания в России не используется, но почти полвека осуществляется на Кубе и в Австралии. Наиболее распространенной до недавнего времени была технология аммиачно-карбонатного выщелачивания окисленных руд, серьезным недостатком которой является низкое извлечение металлов в раствор выщелачивания (68-70% Ni и 2040% Со).

В 1999 г. в Австралии произошло событие, которое явилось поворотным моментом в развитии никелевой промышленности: в строй были введены три предприятия (Муррин-Муррин, Кос и Булонг в штате Западная Австралия), на которых для передела добываемых латеритных руд была применена технология автоклавного сернокислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL), до тех пор используемая только на кубинском заводе, перерабатывающем руды месторождения Moa. С этого времени мировая никельдобывающая промышленность «повернулась

лицом» к латеритиым никелевым месторождениям, а в металлургии начался процесс активного изучения гидрометаллургических способов передела никелевых руд.

Технология НРАЬ представляет собой низкозатратный метод, позволяющий наиболее полно извлекать и никель, и кобальт в высококачественные виды продукции: в сульфидный концентрат при выщелачивании извлекается свыше 90% никеля и кобальта, а на рафинировочном переделе достигается сепаративное извлечение 95-97% и выше каждого металла. Передел руд по этой технологии осуществляется при температурах 245-270°С; повышение давления требует применения особо устойчивых титановых автоклавов. В ближайшем будущем эта технология будет применена для передела руд многих латеритных месторождений.

И энергоносители, и сверхпрочные материалы в настоящее время дорожают, поэтому усовершенствования гидрометаллургических способов переработки латеритных руд идут по пути снижения, с одной стороны, давления, с другой - температуры выщелачивающих растворов. Максимальное понижение давления и температуры достигается при наличии в электролите анионов не 8042', а СГ, которые позволяют оперировать при атмосферном давлении и сниженном подогреве кислоты.

Итак, гидрометаллургические способы переработки никелевого сырья (как латеритного, так и сульфидного) становятся все более привлекательными, поэтому все шире изучаются в зарубежных странах, особенно в отношении латеритных никелевых руд, бедных сульфидных концентратов и при решении вопросов доизвлечения драгоценных и редких металлов. Их главное достоинство - высокая степень сепаративного извлечения металлов. Самым экономичным вариантом является прямое кучное выщелачивание никелевых руд, в том числе с использованием микроорганизмов (биовыщелачивание). В перспективе гидрометаллургические технологии существенно потеснят пирометаллургические.

4. Современная конъюнктура мирового никелевого рынка определяется и контролируется ограниченным числом вертикально-интегрированных компаний, консолидация которых в условиях глобализации мировой экономики повышает их экономическую устойчивость и финансовую независимость в реализации проектов освоения новых месторождений, чем способствует кардинальному переделу МСБ никеля мира. Эта тенденция имеет долговременный характер и требует пристального внимания со стороны антимонопольных структур, исходящих из интересов мирового сообщества.

Основными факторами, характеризующими конъюнктуру рынка любого вида продукции, являются спрос, предложение и цены. На рубеже веков ситуация на рынке была крайне благоприятной для никелыциков. Она была создана вполне объективными причинами: стабильным ростом спроса на никель со стороны мировых производителей

нержавеющей стали, бурным развитием экономики Китая и переносом сроков освоения новых никелевых месторождений на всё более поздние даты.

Цены на сырье - это основной фактор, влияющий на развитие сырьевых отраслей промышленности. С 1990 по 2003 г. среднегодовые цены на никель колебались, но находились на Лондонской бирже металлов (основная площадка, где торгуют никелем) в диапазоне 4600-9600 долл./т. Беспрецедентный рост цен на мировом рынке, начавшийся в конце 2005 г., продолжался весь 2006 г. и до середины 2007 г., приблизившись в мае к 52,2 тыс.долл. за тонну. Однако к августу цены упали почти в два раза - до 27,7 тыс.долл., а к концу года снизились до 26 тыс.долл./т. И все же по сравнению с 2007 г. среднегодовая цена на рафинированный никель на ЛБМ выросла на 52,5% - до 37230 долл./т, а относительно 1990 г. в 4,2 раза (рисунок 10).

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Рисунок 10 - Динамика среднегодовых цен на рафинированный никель (спот) на Лондонской бирже металлов (ЛБМ), долл./т

В 2008 г. цены стали заметно ниже прошлогодних, но речь может идти только об относительной дешевизне металла. Конечно, сегодняшние 10-14 тыс.долл./т - это очень мало по сравнению с 52 тыс.долл./т в мае 2007 г., но по сравнению с долгосрочными прогнозами в 8 тыс.долл./т, сделанными ведущими аналитиками в 2005-2006 гг., - в полтора раза больше.

Потребление. Основным потребителем никеля является сталелитейная промышленность. В целом по миру на эти цели ежегодно используется более 2/3 выпускаемого никеля. До 15-20% (в США - 29-41%) расходуется для получения суперсплавов и сплавов с другими цветными металлами. Значительная часть никеля (от 8 до 39% в разных странах) применяется для гальванопокрытий. Доля первичного никеля в мировом производстве нержавеющих сталей превышает долю вторичного (металла, содержащийся в ломе и скрапе) и колеблется в пределах 52-57%. Рост производства нержавеющих сталей (а его прирост составляет от 3-4 до 5-6% в год) сопровождается увеличением объемов выпуска аустенитных (никельсодержащих) сталей и соответственно растущим объемом использования никеля.

Гигантскими темпами растет спрос на никель в Китае, этой наиболее динамично развивающейся стране. С 1990 по 2006 г. потребление никеля в КНР выросло в 7,3 раза -до 255 тыс.т (18,2% мирового). Столь впечатляющий рост был достигнут за счет того, что в стране быстрыми темпами шло наращивание мощностей по выпуску сталей, в том числе никельсодержащих. Япония - основной потребитель первичного никеля в течение многих лет — сошла с «пьедестала» самой потребляющей страны, отстав от Китая в 2006 г. на 35,6% (рисунок 11).

Рисунок 11 - Динамика потребления первичного никеля в 19902006 гг., тыс.т (оценка автора по данным «World Nickel Statistics»)

В перечень готовой первичной никелевой продукции входят рафинированный никель (в основном более 99% Ni) и продукты 2-го класса: ферроникель (до 60% Ni), синтер никеля (77-78%), оксиды и гидроксиды никеля (до 65%) и никелевые соли (22-25%). Ведущими экспортёрами рафинированного никеля являются Россия, поставившая на мировой рынок в 2006 г. более 240 тыс.т, Канада (142,5 тыс.т), Австралия (97 тыс.т) и Норвегия (81,5 тыс.т). Их суммарные продажи достигли 73% всего объема проданного металла. Главными поставщиками ферроникеля и других продуктов 2-го класса в 2006 г. были Колумбия (50,7 тыс.т в пересчёте на металл), Канада (46,7 тыс.т), Япония (44,6 тыс.т) и Новая Каледония (43 тыс.т). Суммарно они поставили на рынок 185 тыс.т -около 57% никеля 2-го класса. На рынке продаются также никелевые руды и концентраты, никелевый штейн и сульфиды никеля - продукты, требующие дальнейшей переработки. Крупнейшими поставщиками горнорудной продукции являются Индонезия, Новая Каледония, Австралия и Филиппины.

Основные импортёры рафинированного никеля - индустриально развитые страны (США, Германия, Япония, Бельгия, Тайвань, Италия) и Китай, никеля 2-го класса -

Южная Корея, Германия, Тайвань и Италия. Руды для загрузки собственных плавильных мощностей приобретают Япония, Австралия, Финляндия, Китай, Зимбабве.

Конъюнктура мирового рынка никеля на стыке веков усложнилась. На фоне реально существовавшей нехватки металла для промышленных предприятий возник еще один фактор роста цен: приток на рынок спекулятивного капитала. К традиционным покупателям цветных металлов - промышленникам добавились новые - «портфельные инвесторы», а их поведение прогнозировать сложно. Особую активность они проявили в 2005-2006 гг., начав энергично спекулировать на рынках всех «биржевых металлов», в особенности никеля и меди. Давление спроса с их стороны совпало с китайским фактором и оказало на цены сильнейшее влияние.

Из-за крайне высоких мировых цен ряд потребителей никеля попытался использовать более дешевые материалы в производстве своей продукции (пластмассы, безникелистые стали, стали с алюминиевым или цинковым покрытием), перейти к иным легирующим металлам в производстве нержавеющих сталей. Добиваясь снижения себестоимости, часть производителей, главным образом китайских, пошли по самому простому пути -отказались от производства высокосортной нержавеющей стали марки 304 (8-10% №), переключившись на альтернативные сорта с пониженным количеством никеля (от 0,6 до 4-6% №) за счет повышения добавок марганца и хрома. Это позволило удешевить производство, но одновременно существенно снизились и потребительские свойства альтернативных сталей: область использования стали А1Б1430 (0,6% №), например, фактически ограничена бытовым применением. Она уступает хромо-никелевым сталям по механическим свойствам в разы, крайне ограниченно свариваема, обладает низкой коррозионной стойкостью, мало применима в морском климате и многое, многое другое. Резкий переход китайских продуцентов на производство хромистых, вместо аустенитных, сталей привел к росту цен на феррохром за год, с июля 2007 по июль 2008 г., в 2-3 раза, что вновь повлекло за собой увеличение стоимости «нержавейки». Аналогичная ситуация сложилась и с марганцем. Ситуация стала развиваться как бы по спирали: растет потребление - дорожает товар - повышается цена на сырье -потребитель ищет альтернативный товар - вырастает стоимость альтернативного сырья и т.д. В современном высокотехнологичном мире для перехода на новую продукцию недостаточно одного желания - необходим долгий, затратный и осмысленный процесс как подготовки сырьевых ресурсов, так и смены одних производственных схем другими. В течение последних лет стало очевидным, что замены никеля в нержавеющей стали другими легирующими металлами, так же как и сокращения ее производства в обозримом будущем не ожидается. Это требует полной перестройки целых технологических цепочек в промышленности, что может занять многие годы, и огромных финансовых вложений.

Ситуацию с ценами на никель могло бы изменить осуществление проектов освоения новых никелевых месторождений. Однако задержка с их реализацией продолжается и поддерживает высокий уровень цен. Так, основная надежда мирового рынка -крупнейший проект Горо, который должен был быть осуществлен еще в 2004 г., до сих пор не реализован: дополнительных 60 тыс.т никеля мировой рынок получит не ранее 2010 г. Та же ситуация складывается и при реализации других крупных проектов: быстрого освоения новых месторождений, как и скорейшего расширения мощностей действующих заводов по выпуску никеля, не предвидится. Сроки начала эксплуатации строящихся предприятий сдвигаются относительно первоначальных планов на 1-5 и более лет.

Объективной причиной для снижения цен в настоящий момент, по мнению автора, является только мировой финансовый кризис, нанесший ощутимый удар по никелевому рынку, как и большинству сырьевых рынков мира. Конкретные последствия его станут известны позднее, но понятно, что поступательное развитие мировой никелевой промышлености будет заторможено до тех пор, пока кризис не будет преодолен. Дисбаланс же между спросом и предложением никеля остается и усугубляется несостоявшимися ожиданиями. Баланс на мировом рынке никеля достижим только при условии своевременного претворения в жизнь существующих проектов, создания и реализации планов освоения не учитываемых ныне месторождений и параллельного расширения действующих добычных и металлургических мощностей. Основные тенденции: широкомасштабное освоение латеритных никелевых месторождений и переход на гидрометаллургические технологии передела руд - сохранятся. Как только будут найдены и эффективно применены меры по борьбе с кризисом, что случится, скорее всего, не раньше 2010 г., падение цен на никель завершится, они поднимутся и останутся высокими, хотя и не такими как в 2007 г., по крайней мере до 2012 г., а рынок никеля сохранит напряженность, связанную с ограниченными поставками никеля, не менее чем до середины будущего десятилетия.

Глобальное изменение структуры никелевой промышленности мира. Высокие цены и «крен» в сторону латеритных никелевых месторождений вызвали к жизни небывалое в мировой никелевой промышленности событие: начиная с 2005 г. идет повсеместное слияние и поглощение компаний, ведущее к их укрупнению и интернационализации. Исчезли не только десятки мелких и средних геологоразведочных и горных компаний, но и такие всемирно известные никелевые компании как канадские Inco Ltd. и Falconbridge Ltd., австралийская WMC Resources Ltd. — до 2006 г. это были ведущие никелевые компании мира как по добыче никелевых руд, так и по производству металла. С увеличением финансовых ресурсов компании занялись модернизацией и укрупнением плавильных мощностей и приступили к изменению географии никеледобывающей деятельности. Их внимание приковано к регионам Юго-Восточной

Азии, Австралии и Океании, Африки, Латинской и Южной Америки - к территориям, располагающим колоссальными ресурсами никеля в латеритных месторождениях, освоение которых с ростом цен стало вполне рентабельным, хотя и обходится в 1-3 и более миллиардов долларов.

Происходящее привело к существенному изменению структуры и расстановки сил в никелевой промышленности мира. Среди десятков компаний, занимающихся добычей и переделом никелевых и никельсодержащих руд, доминирующих всегда было немного: не более 6-7 в горнодобывающей промышленности, 10-11 - в металлургической (в своём большинстве это одни и те же компании). На сегодняшний день главными компаниями, на долю которых приходится около 2/3 добычи никеля мира, являются российская ГМК "Норильский никель", бразильская Vale, британо-австралийская ВНР Billiton Group, швейцарская Xstrata pic с доминиканской дочерней фирмой Falcondo, индонезийская РТ Antam, китайская Jinchuan Group, французская Eramet с новокаледонской «дочкой» Le Nickel-SLN. В 2006 г. ими произведено 64,2% горнорудной никелевой продукции мира (рисунок 12).

Рисунок 12 - Производство никеля в товарных рудах и концентратах в 2006 г., тыс.т (оценка автора по данным годовых отчётов компаний)

Эти же компании, за исключением индонезийской Antam, являются лидерами и в производстве первичного никеля. На их долю в 2006 г. пришлось 67% мирового объема произведенного никеля. Чуть менее 15% металлургической продукции никеля выпустили в сумме японские Sumitomo Metal Mining Co.Ltd. и Pacific Metals Co. Ltd., американская ОМ Group, кубинская Cubaniquel и канадская Sherritt International Corp.

Лидирующие компании вкладывают крупные средства в расширение бизнеса в своих странах, но все чаще - за их пределами. В никелевой промышленности мира четко отразились глобализационные процессы, происходящие в мировой экономике, а именно стремление индустриально развитых государств к экономической активности

вне своих границ. Многие из них нуждаются в никеле, но не имеют собственной или обладают недостаточной МСБ этого металла. Открытие сульфидных медно-никелевых месторождений, особенно крупных, в последние десятилетия стало редким явлением. Латеритные же руды широко распространены во многих странах со слабо развитой экономикой, поэтому компании промышленно развитых стран, а также Китая предпринимают активные шаги по внедрению в экономику слаборазвитых стран путем участия и в геологоразведочных работах на никель, и в освоении уже выявленных месторождений.

Процесс консолидации никелевых компаний и передела рынка начался в 2005 г. В условиях глобализации мировой экономики наметившаяся тенденция сохранится, по-видимому, на длительный срок, поскольку спрос на никель не уменьшается, а крупным структурам легче справляться с возникающими проблемами, нежели мелким: они получают реальную возможность контролировать мировое производство и сбыт никеля, тем самым влияя на ценообразование, что ведет к достижению ими основной цели -максимизации прибылей.

Создание гигантских транснациональных компаний, с одной стороны, может привнести некоторую стабильность на мировом никелевом рынке, но с другой, привести как к снижению, так и к росту цен на никель. Процесс монополизации, скорее, опасен для развития отрасли, нежели полезен. Консолидация никелевых компаний в условиях глобализации мировой экономики - явление закономерное, но должно регулироваться антимонопольными структурами, исходящими из интересов не компаний, а социального общества.

Никелевая промышленность России обладает крупной, хорошо изученной минерально-сырьевой базой, созданной за годы советской власти. Страна лидирует по разведанным запасам никеля. Однако наиболее рентабельная их часть, соответствующая, по международным стандартам, подтвержденным запасам, значительно меньше и составляет, по оценке автора, 8млнт (13,7% мировых), при среднем содержании 1,14% Ж С каждым годом качество запасов никеля снижается из-за предпочтительной отработки богатых руд. Сырьевая база характеризуется максимальным уровнем промышленного освоения. Распределенный фонд разведанных и оцененных запасов превышает 90%. В нераспределенном фонде находятся запасы месторождений,

расположенных в слабо освоенных районах, либо характеризующиеся невысоким качеством и, соответственно, низкими экономическими показателями.

Структура российских запасов никеля существенно отличается от мировых. Тогда как в мире на долю оксидно-силикатных никелевых руд приходится 60% подтвержденных запасов никеля, в России в них локализовано менее 10% этого металла. Особенностью и серьезным недостатком МСБ РФ является ее крайняя сконцентрированность: 87% балансовых запасов никеля страны находятся в пределах двух административных единиц - в Таймырском районе Красноярского края и в Мурманской области.

Структура российской минерально-сырьевой базы никеля отражает явный дефицит прогнозных ресурсов, особенно категории Р1 (1,64 млнт), объема которых недостаточно для долгосрочного воспроизводства МСБ (рисунок 13).

Рисунок 13 - Структура минерально-сырьевой базы никеля России, %

Геологоразведочные работы, направленные на восполнение минерально-сырьевой базы никеля, идут на Таймырском и Кольском полуостровах, на юге Красноярского края и Камчатке, в Читинской, Иркутской и Амурской областях. Отметим, что они достаточно успешны и ведут к открытию новых никеленосных площадей и месторождений. Так, в начале 90-х годов прошлого столетия в Саянском районе Красноярского края было выявлено Кингашское сульфидное медно-никелевое месторождение. В 2006 г. его запасы (849,5 тыс.т никеля), оцененные по категории С2, были поставлены на государственный баланс. На п-ове Камчатка готовится к отработке небольшое, но богатое (5,96% никеля) месторождение Шанучское аналогичного типа. В Иркутской области, в пределах Восточно-Саянской провинции, в 2005 г. установлена высокая перспективность Ийско-Тагульской никеленосной площади, прогнозные ресурсы которой, по предварительным оценкам, сделанным в 2007 г., достигают 7,5 млн т никеля, 3 млн т меди и 750 т металлов платиновой группы. В Амурской области, на площади Кун-Маньё, выявлено 3 сульфидных медно-никелевых месторождения, подтвержденные запасы которых,

подсчитанные в 2008 г., в сумме равны 31,5 млн т руды при среднем содержании 0,54% Ni и 0,15% Си.

Динамика финансирования геологоразведочных работ в России за последнюю четверть века претерпела несколько существенных трансформаций, но в целом с 1993 по 2006 г. инвестиции в геологоразведку выросли в два раза - до 89 млрд руб. (из них на твердые полезные ископаемые расходуется 13-22%). И, тем не менее, доля частного капитала в финансировании ГРР, в том числе на никель, в России заметно преобладает над государственной, а забота о приросте запасов в последние десятилетия полностью лежала на плечах негосударственных компаний, в связи с чем наблюдалось серьезное отставание работ, направленных на восполнение запасов подготовленного к добыче сырья и создание его резерва. Прирост разведанных (категорий A+B+Q) запасов никеля значительно ниже их погашения при добыче (исключением является 1992 г.). Суммарная добыча металла с 1991 по 2006 год превысила прирост его объемов за счет геологоразведочных работ за этот период в 2,2 раза. Разведанные запасы никеля сокращаются на 1-1,5% в год (рисунок 14).

800

769

700

,: прирост запасов категории А+В+С1

GOO -

добыча

500

Я1 3,1,5 312,2 319,2 «1 33, 341,2 349,4 353

300 «7.3 242,7 ™

200

207,6

167,4

100 136,9 ' «оп 131,3

96.2 105,7 103,а 119'8

72,1 Я6 74,3 17,3 62,5 «,9

1391 1332 1333 1334 1335 1336 1931 1338 1333 2C3Ü 2001 2С02 2С03 2Ш 23С5 2CQS

Рисунок 14 - Динамика добычи никеля и прироста его разведанных запасов в результате ГРР в 1991-2006 гг., тыс.т

Одной из основных государственных задач сегодня является создание условий для привлечения в геологоразведку, по аналогии с ведущими западными странами, малого и среднего бизнеса, способного в силу специфики к мобильному перемещению своей деятельности в перспективные, но слабо изученные и труднодоступные районы. Немаловажно также стимулирование вложения средств в ГРР крупными горнодобывающими компаниями.

Следует отметить, что в российских никеленосных регионах, хорошо разведанных в советское время с поверхности, остаются значительные перспективы обнаружения

сульфидных медно-никелевых месторождений на глубине. Особенно актуальны такие находки в районах действующих предприятий, например, в северо-западной части Сибирской платформы, базовой для никелевой подотрасли цветной металлургии России. Потенциальные возможности этой крупнейшей в мире рудоносной медно-никелевой провинции далеко не исчерпаны, но сводятся к решению проблемы поисков скрытых месторождений, расположенных на значительных глубинах (более 2 км). Заслуживают внимания со стороны государства и частных компаний такие дополнительные источники никеля, как мало сульфидные собственно платиноидные никельсодержащие месторождения и океанические его ресурсы.

Россия лидирует в мировой добыче никелевых руд и металлургическом производстве никеля, выпуская более 20% его мирового объема. Основная добыча осуществляется в Норильском районе, где расположены два уникальных как по объему запасов, так и по качеству руд месторождения сульфидного медно-никелевого типа -Талнахское и Октябрьское. В них заключено около 96% подтвержденных запасов никеля района при его среднем содержании в рудах 1,86%. Удельный вес норильско-талнахских руд в добыче российского никеля составляет около 77%. Среднее содержание никеля в запасах отрабатываемых сульфидных медно-никелевых месторождений Мурманской области равно 0,7%. Из них добывается около 14% российского никеля. На Урале ведется отработка силикатных никелевых руд со средним содержанием 0,64% никеля. Объем их добычи не достигает 9,5% общероссийского (рисунок 15).

Рисунок 15 - Распределение добычи никеля по субъектам РФ в 2006 г., %

Серьезное беспокойство вызывает неэффективное использование разведанных запасов никеля, рост безвозвратных потерь его в недрах. Компании не заинтересованы в добыче трудноизвлекаемых руд, что ведёт к выборочной отработке запасов и тому, что значительное количество сырья теряется навсегда. К примеру, в Норильском районе основным объектом добычи являются богатые руды со средним содержанием никеля 2,62,9% (4 млн т никеля в подтвержденных запасах). На их долю в последние годы приходится 51-53% объема добываемых руд, или более 82% никеля. Решение этой

13,9 У Мурманская область

0,2 Камчатская область

)-\2,5 Челябинская область -^Оренбургская область З^м Свердловская область

проблемы возможно лишь при переходе к дифференцированной системе налогообложения, учитывающей степень извлекаемое™ ресурсов. Повышение полноты выемки запасов и сокращение потерь в недрах требуют усиления надзорно-контрольных и фискальных мер соответствующих ведомств, а также государственной поддержки создания и внедрения ресурсосберегающих и экологически «щадящих» систем добычи.

Металлургический передел никелевых руд производится в тех же регионах страны, где они добываются. Часть файнштейна, произведенного на заводах г.Норильск, рафинируется на комбинате «Североникель» в г.Мончегорск Мурманской области, поэтому ее доля в производстве конечной продукции никеля значительно выше, чем в добыче, и близка к норильской. В 2006 г. на заводах г.Норильск и г.Мончегорск выплавлено по 122 тыс.т товарного никеля, что составило около 90% всего российского (272,2 тыс.т) производства. По сравнению с 1991г. производство норильских и мурманского заводов изменилось мало, а уральские совокупно выпустили почти на 22% никеля меньше: 28,2 против 36 тыс.т (рисунок 16).

Рисунок 16 - Динамика металлургического производства никеля в регионах России в 1991-2006 гг., тыс.т

Металлургическая продукция, производимая в России из сульфидного медно-никелевого сырья, отличается высоким качеством, соответствующим международным стандартам. Подавляющая часть ее представлена электролитным никелем, незначительная - порошковым карбонильным никелем. Уральские заводы производят маложелезистый ферроникель с содержанием никеля не менее 85%, гранулированный никель (-98% №+Со) и закись никеля (не менее 76% №+Со).

Успехи в рациональном и эффективном освоении и использовании никелевых ресурсов в значительной мере определяются инновационной активностью предприятий, постоянным техническим и технологическим обновлением производства. В этом плане в России на передовых позициях находятся норильские и мурманские заводы, технологические схемы которых постоянно модернизируются с учетом мирового опыта, что позволяет не только повышать степень извлечения полезных компонентов, но и

вовлекать в производство низкорентабельное сырье, каким является, например, лежалый пирротиновый концентрат. В незавидном же положении находятся уральские предприятия, которые не стремятся к переменам. Применяемые ими технологические схемы металлургического передела, основанные на шахтной плавке, устарели, связаны с большим расходом кокса и поэтому дорогостоящие. Работа предприятий убыточна. Высокорентабельные гидрометаллургические схемы передела окисленных руд, находящие все большее применение на зарубежных заводах, даже не изучаются.

Есть и еще проблемы, возникающие в процессе деятельности никелевых предприятий страны, решению которых не уделяется достаточного внимания. Главная из них связана с тем, что за многие годы накоплены огромные объемы отходов горного, обогатительного и металлургического производства. С одной стороны, они являются техногенными месторождениями ценных металлов и материалов, а с другой - занимают значительные площади земельного фонда и являются источниками загрязнения природной окружающей среды тяжелыми металлами. Подавляющая часть складированных материалов не вовлечена в России в производство, природоохранная деятельность российских никелевых предприятий, в отличие от зарубежных, до сих пор достаточно формальна и декларативна. По-видимому для решения этих проблем требуется существенная корректировка законодательства, которое при ужесточении экологических требований должно стимулировать техническое и технологическое перевооружение действующих перерабатывающих предприятий, с одной стороны, и создание новых производств по переделу брошенных и образуемых отвалов - с другой.

Структура никелевой подотрасли РФ. Количество горно-металлургических компаний, на долю которых в России приходится более 99% добычи и производства товарного никеля, весьма ограничено. Их всего три: ОАО «ГМК "Норильский никель"», ОАО «Комбинат "Южуралникель"» и ОАО «Уфалейникель». ЗАО «ПО "Режникель"» прекратило добычу никелевых руд в 1994 г. по причине истощения собственной минерально-сырьевой базы и занимается производством чернового никеля из привозных руд. Никелевая подотрасль российской промышленности практически монополизирована. Более 90% добычи и около 90% металлургического производства никеля России обеспечивается предприятиями "Норильского никеля". МСБ уральских компаний неконкурентоспособна относительно сульфидных медно-никелевых месторождений Норникеля и не в состоянии обеспечить сырьем имеющиеся металлургические мощности, которые используются менее чем наполовину. И хотя уральские компании в настоящее время входят в состав крупных холдингов (ОАО «Стальная группа "Мечел"» и ООО «УК "Промышленно-металлургический холдинг"»), вместе они выпускают менее 10,5% товарного никеля страны (рисунок 17).

Рисунок 17 - Металлургическое производство никеля российскими компаниями в 2006 г., тыс.т

Уральские компании не имеют достаточного финансового обеспечения ни для расширения и модернизации своих добычных и перерабатывающих мощностей, ни для проведения геологоразведочных работ и подготовки к отработке новых объектов, но с ними связан социальный аспект, который требует особого внимания: никелевые рудники и заводы Урала являются градообразующими. Их остановка приведет к массовой безработице и вызовет социально-экономическое напряжение в регоне.

Достоверной российской статистики о потреблении никеля внутри страны в последние годы не публикуется. Внутренний спрос на никель находится в пределах 2530 тыс.т, снизившись с 1991 по 2007 г. в 5,3 раза, хотя в мире потребление металла стабильно растет с каждым годом. Отсутствуют сведения и об импорте, хотя он существует и составляет 1-4 тыс.т никеля в год. Данные же по экспорту свидетельствуют о том, что объем российского экспорта никеля в 2007 г. (256 тыс.т) по сравнению с 1991г. увеличился в 3,6 раза и составил 95% объема его производства (270 тыс.т) против 25% в 1991 г. (279 тыс.т). Доля России в мировом экспорте этого металла в последние годы составляет 20-26% (рисунок 18).

Валовая обеспеченность России запасами никеля категорий А+B+Ci по достигнутому уровню добычи оценивается ЦНИГРИ в 56 лет. По оценке автора, все имеющиеся запасы (включая категорию С2) богатых руд месторождений Норильской группы при текущем уровне добычи будут исчерпаны до 2030 г., а вкрапленных и медистых руд после отработки богатых дополнительно хватит еще на 48 лет. Однако поскольку руды изначально отрабатываются выборочно, их запасы закончатся значительно быстрее. Реально ввести в разработку запасы в новых районах вряд ли возможно: при действующей системе налогообложения недропользования российские компании не могут быть заинтересованы в освоении новых объектов, поскольку это не даст быстрой отдачи, к чему за годы перестройки привыкли ведущие компании страны во всех отраслях промышленности.

400

96,7

300 ■ 46,8 ■ 274 30 26,6 26,4 27 27

Ш п 27,3 35 33,6 38,9 211,4 К згт

200 279,1 118,3 40,2 ■1 94,7 26,7 26,2 ^^ 152,8 221,9 214,2 206 29 238,2 , 251,7 258 259,8255,6

100 142,6 ...

70,а 245,1 185,0 179,5 196,7 212,9 221,9 220,3 231,4 243,2 251,8 242,5 259,1 260,9 267,0 272,2 270,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 производство ¡ВШ потребление # экспорт

Рисунок 18 - Динамика производства, потребления и экспорта никеля в РФ в 1991-2007 гг., тыс.т

Без создания новых горнорудных компаний, альтернативных «Норильскому никелю», и их целенаправленной поддержки государством на стадиях ГРР, строительства и в первые годы работы новых предприятий развитие и освоение отечественной сырьевой базы никелевой подотрасли промышленности остается проблематичным.

Прогноз развития никелевой промышленности РФ. Душевое потребление первичного никеля в России в разы ниже, чем в США, Германии и Японии (менее 0,2 кг/чел.). Вместе с тем, автор уверен, что спрос на металл, обусловленный наблюдающимся или планируемым развитием таких секторов российской промышленности, как строительство, автомобиле- и самолетостроение, электро- и атомная энергетика, электроника, оборонная промышленность, будет расти. Рост потребления не должен сопровождаться, по мнению диссертанта, ни снижением уровня экспорта никеля - одного из важнейших источников валютных и налоговых поступлений в бюджет страны, ни ускоренным исчерпанием российских недр. Исходя из этого, в работе были рассмотрены два варианта прогноза внутреннего потребления никеля и, соответственно, развития никелевой подотрасли страны.

По имеющимся данным, мощности никелевых заводов России на текущий момент достигают 300-305 тыс.т: предприятия Норникеля - 245 тыс.т, уральские - до 60 тыс.т. Использование мощностей заводами Норильского никеля и Уфалейникеля близко к плановому, а вот Южуралникель, который в 1990 г. произвел более 45 тыс.т товарного никеля, в 2007 г. задействовал имеющиеся мощности всего на треть. Производство никеля из отечественных руд к 2025 г. может реально вырасти до 350 тыс.т за счет планового освоения сульфидных медно-никелевых Шанучского и Кингашского месторождений, а также незначительного расширения производства относительно сегодняшнего уровня заводами Норникеля (до 250 тыс.т никеля) и Урала (до 3035 тыс.т).

Вариант-1 (ускоренного экономического развития) предполагает, что к 2025 г. потребление никеля на внутреннем российском рынке достигнет уровня, сопоставимого с уровнем РСФСР в 1990 г. (178тыс.т). Численность российского населения на 1.05.2008 г. составляла 141,9 млн человек. При ожидаемом приросте с этого момента, обусловленном современной демографической политикой государства, на 0,2% в год (как в Японии) количество граждан РФ составит 147 млн человек. Душевое потребление по сравнению с 2005 г. вырастет в 6,3 раза - до 1,2 кг/чел. Структура потребления в этом варианте приблизится к американской: снизится доля никеля, используемого при изготовлении нержавеющих и легированных сталей, при одновременном росте производства сплавов никеля с другими цветными металлами, спецсплавов, гальванопокрытий и пр. Для обеспечения растущего внутреннего спроса на никель и под держания высокого уровня экспорта товарного металла производственные мощности ныне действующих металлургических заводов, при условии ввода в строй проектируемого завода на базе месторождения Кингаш с ежегодным производством 60 тыс.т никеля, к 2025 г. должны быть расширены на 40-45 тыс.т; при этом 60 тыс.т будет производиться из импортного сырья: силикатных руд и полуфабрикатов, полученных из них. Экспорт никеля относительно 2005 г. снизится, но всего на 8% (2022 тыс.т). Ввозимое сырье для производства 10 тыс.т первичного никеля потребуется заводам уже в 2015 г.

В варианте-2 (замедленного развития) Россия к 2025 г. достигнет душевого потребления никеля, соответствующего в среднем 50% от варианта-1 (около 0,6 кг/чел.); уровень жизни останется таким же, как сейчас, или незначительно повысится; численность населения, будет увеличиваться, но вдвое медленнее (ежегодный прирост 0,1%) и достигнет 144,5 млн человек. Структура потребления останется прежней: две трети никеля будет использоваться в изготовлении нержавеющих и легированных сталей. Экспорт никеля при этом вырастет к 2025 г. от уровня 2005 г. на 1% - до 261 тыс.т. Расширения производственных мощностей действующих заводов не требуется.

Крайние варианты развития страны: сверхоптимистический (достижение уровня потребления никеля в индустриально развитых странах - 1,4-1,7 кг/чел. в год, при том, что население нарастает на 0,2% в год) и сверхпессимистический (потребление никеля прежнее - 0,19 кг/чел. в год, численность населения падает в соответствии с существующим уровнем смертности). Однако первый случай представляется утопическим, поскольку подразумевает увеличение российского потребления к 2025 г. по сравнению с настоящим моментом в 7,5-9 раз. Второй - маловероятен, поскольку предполагает долговременную стагнацию экономики.

Авторский вариант ускоренного экономического развития (а по существу, выход на дореформенный уровень) до 2025 г. может быть обеспечен лишь при условии импорта значительных количеств никелевого сырья.

В 2007 г. в России произошло знаменательное событие: российские никелыцики в лице «Норильского никеля» впервые в истории решились на развитие своего бизнеса за пределами страны, выкупив никелевые активы американской ОМ Group Inc. и канадской LionOre Mining International Ltd. и установив тем самым контроль над рядом месторождений и предприятий в Австралии, Финляндии, Ботсване и ЮАР, а также получив доступ к разработке месторождений в Канаде. Кроме роста производственных показателей зарубежные активы обеспечили российскому продуценту доступ к современным технологиям, таким как автоклавное сернокислотное выщелачивание латеритных руд под высоким давлением, используемое на предприятии Кос в Австралии; сернокислотное выщелачивание богатых никелевых полупродуктов, в том числе файнштейна, применяемое в промышленном масштабе на заводе Харьявалта в Финляндии; обогащение в тяжелых средах, практикуемое для переработки вкрапленных руд, добытых на руднике Феникс в Ботсване.

Выход к сырьевым источникам никеля за рубежом автор расценивает как инновационное, перспективное и крайне важное для страны явление. Главным условием при этом является грамотный, направленный на максимальный экономический эффект, подход к выбору объектов. В условиях глобализации мировой экономики освоение российскими компаниями никелевых ресурсов других стран поможет, с одной стороны, в обеспечении текущих потребностей отечественных (в частности, уральских) предприятий, с другой - в создании минерально-сырьевого фонда никеля будущих поколений. Обязанностью государства сегодня является если не финансовая (как в КНР), то нормативно-правовая и законодательная поддержка российских компаний при выходе на необходимые им источники минерального сырья за рубежом.

Заключение

В числе важнейших проблем, с которыми Россия столкнулась на новом историческом отрезке времени, наиболее сложной является проблема устойчивого и сбалансированного развития страны. В сфере недродопользования она включает необходимость научно обоснованного решения такой задачи, как достижение равновесия между экономическими потребностями общества и возможностями природы по их обеспечению.

никелевую промышленность мира. Российская никелевая отрасль, являющаяся неотъемлимой и определяющей частью мировой структуры, не может стоять в стороне от этого процесса, оставаться самодостаточной и исходить из имеющихся у нее факторов производства, технологий и капиталов. Формирование и реализация рациональной экономической стратегии ее развития невозможны без учета приоритетов и норм поведения основных продуцентов никеля и изменений конъюнктуры мирового никелевого рынка.

Диссертационная работа базируется на многолетнем мониторинге мирового никелевого рынка, минерально-сырьевой базы никеля, деятельности никелевых предприятий и компаний мира, что позволило автору сформулировать следующие основные выводы и рекомендации:

1. Минерально-сырьевая база никелевой промышленности мира имеет высокие перспективы расширения, и прежде всего, за счет латеритных никелевых месторождений, распространенных в странах со слабо развитой экономикой. Темпы и перспективы их освоения, а также вовлечение в производство никельсодержащих месторождений новых геолого-промышленных типов (платиноидных хромитсодержащих, колчеданных, техногенных, океанических) напрямую зависят от разработки и внедрения рентабельных технологий металлургического передела руд.

2. Современная глобализация в сфере недропользования проявляется, прежде всего, в широкомасштабной интернационализации сырьевых ресурсов, а, по существу, перераспределении источников сырья. В качестве «доноров» выступают, главным образом, развивающиеся страны (Филиппины, Индонезия, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Гватемала и др.), где локализованы крупнейшие месторождения латеритного никеля. Многие индустриально развитые страны - продуценты никеля, не имеющие собственной или обладающие недостаточной минерально-сырьевой базой этого металла (Канада, Великобритания, Франция, Япония, Австралия и др., а также Китай), активно внедряются в экономику развивающихся стран путем участия и в геологоразведочных работах на никель, и в освоении никелевых месторождений.

3. В мировой никелевой промышленности нарастают темпы интернационализации производства и капитала. Наибольшую активность проявляют австралийские и британские компании, особенно британо-австралийская ВНР Billiton Group, с участием которой до 2020 г. будет введено 13,5% (165тыс.т) планируемых мощностей на латеритных и около 11,5% (40тыс.т) - на сульфидных месторождениях. В тотальное наступление в последние 2-3 года перешел Китай, ежегодно инвестируя миллиарды государственных долларов в никелевые проекты и предприятия по всему миру. Слаборазвитым экономикам отведена роль поставщиков сырья и производителей черновой продукции. В индустриально развитых странах доля участия иностранного

капитала в никелевой промышленности незначительна и сведена, в основном, к сфере геологоразведочных работ.

4. Мировая никелевая промышленность готовится к переходу на новые технологии передела никелевого сырья. В связи с ростом цен на энергоносители, грядущим исчерпанием технико-экономических возможностей совершенствования механического обогащения медно-никелевых руд, их концентратов и промежуточных продуктов металлургического передела, а также диверсификацией источников никелевого сырья всё большее значение приобретают гидрометаллургические способы его переработки, которые могут использоваться либо на отдельных узлах технологических схем, либо на всем их протяжении. Наиболее серьезно и широко они изучаются в зарубежных странах, особенно в отношении латеритных никелевых руд, бедных сульфидных концентратов и при решении вопросов доизвлечения драгоценных и редких металлов. Их главное достоинство - высокая степень сепаративного извлечения металлов - ведет к достижению наиболее эффективного использования ресурсов. Самым экономичным и высокорентабельным вариантом является кучное выщелачивание никелевых руд.

5. Наиболее значимые тенденции в никелевой промышленности мира на современном этапе - широкомасштабное освоение латеритных никелевых месторождений и переход на гидрометаллургические технологии передела руд - сопровождаются вертикальной интеграцией и консолидацией компаний, созданием разветвлённой сети долевых или дочерних производств в разных странах, в том числе с целью освоения новых рынков. Интеграция обеспечивает независимость производителей от сырьевых поставок, сокращает издержки производства. Консолидация и создание совместных предприятий усиливают финансовые позиции компаний на мировом рынке. Повсеместное слияние и поглощение никелевых компаний, ведущее к их укрупнению и интернационализации (по принадлежности вложеных в них капиталов), началось лишь в 2005 г. В условиях глобализации мировой экономики наметившиеся тенденции сохранятся, по-видимому, на длительный срок, поскольку снижение спроса на никель в 2008 г. - явление временное, потребность в нем будет расти, а крупным вертикально-интегрированным структурам легче справляться с возникающими проблемами, нежели мелким: они получают реальную возможность устоять даже в условиях обрушившегося на мировую экономику кризиса, контролировать мировое производство и сбыт никеля, тем самым влияя на ценообразование, что ведет их к достижению основной цели - максимизации прибылей.

технологий передела руд, а также путем освоения (участия в разработке) зарубежных месторождений. Это позволит, с одной стороны, обеспечить уральские никелевые градообразующие заводы конкурентоспособным минеральным сырьем, с другой -решить проблему формирования ресурсного фонда будущих поколений путем резервирования части российских запасов никеля, доступность которых на нынешнем этапе развития экономики и промышленности страны проблематична, а отработка неэффективна. Обязанностью государства сегодня является если не финансовая, то нормативно-правовая и законодательная поддержка российских компаний при выходе на необходимые им источники минерального сырья за рубежом.

7. Существующая реальность требует от МПР России и отдельных предприятий практического учета множества факторов, влияющих на развитие сырьевых отраслей промышленности, и ситуаций, складывающихся на мировом рынке, что невозможно без хорошо технически-оснащенных компьютерных коммуникаций, современных способов сбора и обработки информации и применения целенаправленно создаваемых геоинформационных технологий и систем. Лишь оперативный и своевременный мониторинг производственных, научно-технических, экономических и финансовых процессов, происходящих в мире даст реальный шанс повысить качество управления финансовыми и инвестиционными потоками минерально-сырьевого комплекса России, сделать его гибким и рациональным.

Список основных работ по теме диссертации: Монографии

Игревская Л.В. Тенденции развития никелевой промышленности: мир и Россия. - М.: Научный мир, 2009. - 268 с.

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах

1. Игревская Л.В. Геологоразведочные работы на никель: обзор за 2004-2005 гг. // Цветные металлы.-2006.-№12.-С. 7-14.

2. Игревская Л.В. Горнодобывающая промышленность Индонезии и никелевая отрасль России // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. - 2006. - №2. - С. 30-37.

3. Игревская Л.В. Горнодобывающая промышленность и перспективы появления и развития никелевой отрасли в Папуа-Новой Гвинее // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. - 2006. —№1. — С. 21-25.

4. Игревская Л.В. О проблеме альтернативных источников рудного минерального сырья (на примере океанических месторождений) // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2007. -№4. - С. 212-220.

5. Игревская Л.В. О проблеме сырья для никелевых предприятий Урала: возможные пути решения // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2007. - №5. - С. 90-96.

6. Игревская Л.В. Особенности развития мировой никелевой промышленности на современном этапе //Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. -2006. -№1. - С. 96-99.

7. Игревская Л.В. Проекты освоения никелевых месторождений мира // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2006. - №10. - С. 96-102.

8. Игревская Л.В. Расстановка сил в никелевой промышленности мира: изменения не завершены // Цветные металлы. - 2008. - №12. - С. 13-17.

9. Игревская Л.В. Россия на мировом рынке никеля // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2005. -№4. - С. 67-71.

10. Игревская Л.В. Тенденции развития никелевой промышленности мира и место России в ней //Экономикаи производство. -2006-№2. -С. 38-41.

Опубликованные статьи, обзоры, материалы конференций

1. Веселое В.В., Игревская Л.В. Никель // Запасы и добыча важнейших видов минерального сырья развитых капиталистических и развивающихся стран. - М.: Союзгеолфонд, 1983. - С. 36-37.

2. Веселов В.В., Игревская Л.В. Никель // Запасы и добыча важнейших видов минерального сырья развитых капиталистических и развивающихся стран. - М.: Союзгеолфонд, 1984. - С. 36-37.

3. Веселов В.В., Игревская Л.В. Никель // Запасы и добыча важнейших видов минерального сырья развитых капиталистических и развивающихся стран. - М.: Союзгеолфонд, 1985. - С. 36-37.

4. Веселов В.В., Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран. -М.: Союзгеолфонд,1984. - С. 179-196.

5. Игревская Л.В., Веселов В.В. Никель // Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран. - М.: Союзгеолфонд,1985. - С. 192-209.

6. Игревская Л.В. Геологическое строение Новой Зеландии // Рукопись деп. ВИНИТИ 21.07.86, №5327-В. -14 с.

7. Игревская Л.В. Минерально-сырьевая база никеля капиталистических и развивающихся стран // Рукопись деп. ВИНИТИ 24.05.88, №3978-В88. - 4 с.

8. Игревская Л.В. Никель // Запасы и добыча важнейших видов минерального сырья развитых капиталистических и развивающихся стран. - М.: Союзгеолфонд, 1986 . - С. 37-38.

9. Игревская Л.В. Никель // Запасы и добыча важнейших видов минерального сырья развитых капиталистических и развивающихся стран. -М.: Союзгеолфонд, 1987. - С. 37-38.

10. Игревская Л.В. Никель // Запасы и добыча важнейших видов минерального сырья развитых капиталистических и развивающихся стран. - М.: Союзгеолфонд, 1988 . - С. 37-38.

11. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран. -М.: Союзгеолфонд, 1987. - С. 221-242.

12. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран. -М.: Союзгеолфонд,1988. - С. 172-186.

13. Игревская Л.В. Никель в Зимбабве // Рукопись деп. ВИНИТИ 24.05.88, №3978-В88. - 2 с.

14. Игревская Л.В. Новая Каледония (полезные ископаемые) // Горная энциклопедия: В 5 т. -М.: Советская энциклопедия, 1987. -Т.З. -С.506-507.

15. Игревская Л.В. Полезные ископаемые Новой Каледонии // Рукопись деп. ВИНИТИ 21.07.86, №5327-В. - 6 с.

16. Игревская Л.В. Садбери (Канада) // Горная энциклопедия: В 5 т. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - Т.4. - С. 436-437.

17. Игревская Л.В., Ставский А.П. Гонка за лидером (новая технология получения никеля изменит структуру мирового рынка) // Металлы Евразии. - 1999. - №5. - С. 86-90.

18. Сысоев Ф.А., Игревская Л.В. Никелевые и кобальтовые руды (карта 1:125 000 000) //Горная энциклопедия: В 5 т.-М.: Советская энциклопедия, 1987.-Т.З.-С.500-501.

19. Ходина М., Игревская Л. Хромоникелевый миттельшпиль П Национальная металлургия. -2008. - №5. - С.36-50.

I. L.V.Igrevskaya, K.B.Ilyin, A.V.Kuzmenko etc. Mineral Resources = Полезные ископаемые мира (карта. 1:60 ООО ООО) // Природа и ресурсы Земли: Атлас = Resources and Environment World Atlas. Moscow, Vienna: Ed. Hoelzel Gmbh, 1998. T.l.

.. L.V.Igrevskaya. Mineral Resources. Australia = Полезные ископаемые. Австралия: (карта 1:25 ООО ООО) // ArcAtlas "Our Earth".- Moscow; Redlands, Ca. 1997.

Размещенные в Интернете статьи, обзоры

1.Игревская Л.В. Горнодобывающая промышленность Индонезии и место в ней никелевой отрасли // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2004. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worIdtrend/132/309/index.html. (0,53 п.л.).

2. Игревская JI.B. Горнодобывающая промышленность и перспективы появления и развития никелевой отрасли в Папуа-Новой Гвинее // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2004. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/132/308/index.html. (0,3 п.л.).

3. Игревская JI.B. Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированный никель на Лондонской бирже металлов, долл./т // Среднегодовые цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в 2002-2006 гг. ИАЦ «Минерал». Мировые цены на сырье. URL: http://www.mineral.ru/Facts/Prices/141/343/index.html. (0,01 п.л.).

4. Игревская JI.B. Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированный никель на Лондонской бирже металлов, долл./т // Среднегодовые цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в 2003-2007 гг. ИАЦ «Минерал». Мировые цены на сырье. 2008. URL: http://www.mineral.ru/Facts/Prices/109/154/index.html. (0,01 п.л.).

5. Игревская Л.В. Динамика среднегодовых цен (спот) на рафинированный никель на Лондонской бирже металлов, долл./т // Среднегодовые цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в 2004-2008 гг. ИАЦ «Минерал». Мировые цены на сырье. URL: http://www.mineral.ru/Facts/Prices/118/248/index.html. (0,01 п.л.).

6. Игревская Л.В. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в I квартале 2008 г. ИАЦ «Минерал». Мировые цены на сырье. URL: http://www.mineral.ru/Facts/Prices/118/157/index.html. (0,01 п.л.).

7. Игревская Л.В. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в I квартале 2009 года. ИАЦ «Минерал». Мировые цены на сырье. URL: http://www.mineral.ru/Facts/Prices/130/277/index.html. (0,01 п.л.).

8. Игревская Л.В. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в 2004 г. и начале 2005 г. Сайт ИАЦ «Минерал». 2005. URL: http://www.mineral.ru/ (0,1 п.л.).

9. Игревская Л.В. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в 3 квартале 2008 г. ИАЦ «Минерал». Мировые цены на сырье. URL: http://www.mineral.ru/Facts/Prices/118/232/index.html. (0,01 п.л.).

1 Игревская Л.В. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в конце 2005 г. и первой половине 2006 г. ИАЦ «Минерал». Мировые цены на сырье. URL: http://www.mineral.ru/Facts/Prices/141/349/index.html. (0,01 п.л.).

1. Игревская Л.В. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в конце 2006 г. и первой половине 2007 г. Сайт ИАЦ «Минерал». 2007. URL: http://www.mineral.ru/(0,01 п.л.).

2. Игревская Л.В. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции

во второй половине 2005 г. и начале 2006 г. Сайт ИАЦ «Минерал». 2006. URL: http://www.mineral.nj/ (0,01 пл.).

13. Игревская Л.В. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции во второй половине 2006 г. и январе 2007 г. ИАЦ «Минерал». Мировые цены на сырье. URL: http://www.mineral.ru/Facts/Prices/141/348/index.html. (0,01 п.л.).

14. Игревская JI.B. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой во второй половине 2007 г. ИАЦ «Минерал». Мировые цены на сырье. URL: www.mineral.ru/Facts/Prices/109/52/prices_2_2007.pdf. (0,01 п.л.).

15. Игревская J1.B. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции во второй половине 2008 г. Сайт ИАЦ «Минерал». 2009. URL: http://www.mineral.ru/ (0,01 п.л.).

16. Игревская Л.В. Динамика среднемесячных цен (спот) на рафинированный никель на ЛБМ, долл./т // Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в первой половине 2008 г. Сайт ИАЦ «Минерал». 2008. URL: http://www.mineral.ru/ (0,01 п.л.).

17. Игревская Л.В., Забродский Г.С. Освоение латеритных никелевых месторождений может коренным образом изменить ситуацию на мировом рынке никеля и кобальта // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2001. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/132/303/index.html. (1,4 п.л.).

18. Игревская Л.В. Зарождение никелевой промышленности в Замбии // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2008. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/315/index.html. (0,12 п.л.).

19. Игревская Л.В. Канадской компании Inco Ltd. - 100 лет // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2002. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldevents/136/311/index.html. (0,25 п.л.).

20. Игревская Л.В. Никелевая промышленность Финляндии в руках «Норильского никеля» // ИАЦ "Минерал". Аналитика. Обзор основных событий мирового минерально-сырьевого комплекса. URL: http://www.mineral.rU/Analytics/worldevents/l 1 l/87/index.html. (0,32 п.л.).

21. Игревская Л.В. Никелевый сектор ВНР Billiton Group // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2005. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldevents/138/313/index.html. (0,2 п.л.).

22. Игревская Л.В. Никель // Бразилия. 2008. ИАЦ "Минерал". Сырьевой комплекс зарубежных стран. URL: http://www.mineral.ru/Facts/world/116/136/index.html. (0,25 п.л.).

23. Игревская Л.В. Никель // Вьетнам. 2008. ИАЦ "Минерал". Сырьевой комплекс зарубежных стран. URL: http://www.mineral.ru/Facts/world/116/137/Viet-Nam.pdf. (0,06 п.л.).

24. Игревская Л.В. Никель // Геологоразведочные работы в зарубежных странах в 2002 г. -первой половине 2006 г. ИАЦ «Минерал». 2006. URL: http://www.mineral.rU/Analytics/worldtrend/139/314/index.html. (0,98 п.л.).

25. Игревская Л.В. Никель // ИАЦ «Минерал». Аналитика. Мировой минерально-сырьевой комплекс. 2008. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/conjuncture/117/251/03_Ni.pdf. (2,7 п.л.).

26. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира. Конъюнктура мировых рынков минерального сырья. Сайт ИАЦ «Минерал». 2003. URL: http://www.mineral.ru/_(0,5 п.л.).

27. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира. Конъюнктура мировых рынков минерального сырья. Том 2. Сырье главных металлов. Сайт ИАЦ «Минерал». 2007. URL: http://www.mineral.ru/ (1,64 п.л.).

28. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира на начало 1998 года. Сайт ИАЦ «Минерал». 1999. URL: http://www.mineral.ru/(2,1 п.л.).

29. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира на начало 1999 года. Сайт ИАЦ «Минерал». 2000. URL: http://www.mineral.ru/(3 п.л.).

/. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира на 01.01.2000. Статистический справочник. Сайт ИАЦ «Минерал». 2001. URL: http://www.mineral.ru/ (0,6 п.л.).

[.Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира на 01.01.2001. Статистический справочник. Сайт ИАЦ «Минерал». 2002. URL: http://www.mineral.ru/ (0,8 п.л.).

¡.Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира на 1.01.2002. Статистический справочник. Сайт ИАЦ «Минерал». 2003. URL: http://www.mineral.ru/ (0,74 п.л.).

!. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира. Т.1. Статистический справочник на

1.01.2003 года. Сайт ИАЦ «Минерал». 2004. URL: http://www.mineral.ru/ (0,7 п.л.).

к Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира. Т.1. Статистический справочник на

1.01.2004 года. ИАЦ «Минерал». 2005. URL: http://www.mineral.ru/Facts/stat/140/331/10_Ni.pdf. (0,6 п.л.).

). Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира. Т.З. Конъюнктура мировых рынков минерального сырья. Сайт ИАЦ «Минерал». 2004. URL: http://www.mineral.ru/ (0,51 п.л.).

>. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы мира. Т.З. Конъюнктура мировых рынков минерального сырья. Сайт ИАЦ «Минерал». 2005. URL: http://www.mineral.ru/ (0,8 п.л.).

1. Игревская Л.В. Никель // Минеральные ресурсы России и других стран СНГ на начало 1998 года. Сайт ИАЦ «Минерал». 1999. URL: http://www.mineral.ru/ (0,7 п.л.).

!. Игревская Л.В. Никель // Мьянма. 2008. ИАЦ "Минерал". Сырьевой комплекс зарубежных стран. URL: http://www.mineral.ru/Facts/world/116/145/index.html. (0,06 п.л.).

). Игревская Л.В. Никель // Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2007 году. ИАЦ "Минерал". Сырьевой комплекс России. URL: www.mineral.ru/Facts/russia/113/109/nikel.pdf. (0,4 п.л.).

). Игревская Л.В. Никель // Танзания. 2008. ИАЦ "Минерал". Сырьевой комплекс зарубежных стран. http://www.mineral.ru/Facts/world/116/147/index.html. (0,1 п.л.).

[.Игревская Л.В. Никель (на 1.01.2005г.) // ИАЦ «Минерал». Мировая статистика. URL: http://www.mineral.ru/Facts/stat/140/331/10_Ni.pdf. (0,87 п.л.).

I. Игревская Л.В. Никель (на 1.01.2006 г.) // ИАЦ «Минерал». Мировая статистика. URL: http://www.mineral.ru/Facts/stat/124/209/index.html. (0,7 п.л.).

!. Игревская Л.В. Никель (на 1.01.2007 г.) // ИАЦ «Минерал». Мировая статистика. URL: http://www.mineral.ru/Facts/stat/124/215/index.html. (0,8 п.л.).

к Игревская Л.В. Освоение латеритных кобальто-никелевых месторождений нового поколения в Австралии и мировой рынок никеля // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2002. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/135/310/index.html. (0,37 п.л.).

5. Игревская Л.В. Основные никельпроизводящие компании мира в 2003 г. // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2005. URL:

http://www.mineral.ru/AnaIytics/worldtrend/137/312/index.html. (0,3 п.л.).

>. Игревская Л.В. Перспективы развития минерально-сырьевой базы никеля и меди в Ботсване // ИАЦ "Минерал". Аналитика. Обзор основных событий мирового минерально-сырьевого комплекса. 2009. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/129/272/index.html. (0,2 п.л.).

1. Игревская Л.В. Проблемы освоения месторождения Войси-Бей (Канада) // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2001. URL:

http://www.mineral.ru/Analytics/worldevents/134/305/index.html. (0,12 п.л.).

5. Игревская Л.В. Прогноз развития мирового рынка никеля // ИАЦ "Минерал". Аналитика. Обзор основных событий мирового минерально-сырьевого комплекса. 2008. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/240/index.html. (0,2 п.л.).

49. Игревская Л.В. Проекты освоения никелевых месторождений мира в 2004-2015 гг. // ИА «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2004. UR1 http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/132/307/index.html. (0,36 п.л.).

50. Игревская Л.В. РАО «Норильский никель» диверсифицирует производство и приступа! к освоению месторождений за рубежом // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мир 2001. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/ruevents/133/306/index.html. (0,24 п.л.).

51. Игревская Л.В. Расстановка сил в никелевой промышленности мира продолжает меняться ИАЦ "Минерал". Аналитика. Обзор основных событий мирового минерально-сырьево1 комплекса. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/197/index.html. (0,47 п.л.).

52. Игревская Л.В. У никелевой промышленности Зимбабве мало шансов на развитие // ИА "Минерал". Аналитика. Обзор основных событий мирового минерально-сырьевм комплекса. 2009. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/129/275/index.htn (0,2 п.л.).

Подписано в печать 19.10.09 Формат 60x90 1 /16

Усл. псч. л. 2,1 п.л.

Тираж Í 00 экз._______ Заказ 010

Отпечатано в ФГУНПП «Аэрогеология» 117485, г. Москва, Ак. Волгина ул., д.8, к.2

Содержание диссертации, доктора геолого-минералогических наук, Игревская, Людмила Валерьевна

Оглавление.

Введение.

Технологии и методы исследования.

Научные положения, выносимые на защиту.

Глава 1. Ресурсы никеля - освоенные и перспективные.

1.1. Типизация месторождений и проявлений никеля мира.

1.1.1. Эндогенные месторождения никеля.

1.1.1.1. Магматические месторождения.

Сульфидные медно-никелевые месторождения.

Малосульфидные собственно платиноидные никельсодержащие месторождения.

Платиноидные хромитсодержащие (с никелем) месторождения.

Ильменит-магнетитовые никельсодержащие месторождения.

1.1.1.2. Месторождения никеля импактного типа.

1.1.1.3. Гидротермальные месторождения.

Мышьяково-никель-кобальтовые месторождения.

Платинометалльные никельсодержащие месторождения в черных сланцах.

1.1.1.4. Колчеданные никеленосные месторождения.

Колчеданные никельсодержащие месторождения в фанерозойских вулканогенно-осадочных породах.

Колчеданные метаморфизованные месторождения в докембрийских метавулканогенно-осадочных. толщах.

1.1.2. Гипергенные месторождения никеля.

1.1.2.1. Силикатный никелевый подтип.

1.1.2.2. Оксидный легированно-железорудный подтип.

1.1.2.3. Оксидно-силикатный кобальто-никелевый (латеритный) подтип.

1.1.3. Океанические месторождения никеля.

1.1.3.1. Железомарганцевые никельсодержащие конкреции.

1.1.3.2. Кобальтоносные железомарганцевые корки.

1.1.3.3. Гидротермальные сульфидные постройки на поверхности океанического дна.

Черные курильщики».

Сульфидные купола».

1.1.3.4. Металлоносные осадки.45'

1.1.4. Техногенные месторождения никеля.

Краткие выводы.

Глава 2. Современное состояние минерально-сырьевой базы никелевой промышленности: динамика и тенденции изменения.

2.1. Структура минерально-сырьевой базы.

2.1.1. Краткая характеристика минерально-сырьевой базы основных стран - держателей никеля.

2.2. Геологоразведочные работы и их направленность.

2.2.1. Обзор геологоразведочных работ последних лет.

Геологоразведочные работы в Австралии.

Геологоразведочные работы в Канаде.

Геологоразведочные работы в Скандинавских странах.

Геологоразведочные работы в африканских странах.

Геологоразведочные работы в азиатских странах.

Геологоразведочные работы в Океании.

2.3. Проекты освоения месторождений.

2.3.1. Проекты освоения оксидно-силикатных никелевых месторождений.

2.3.2. Проекты освоения сульфидных никелевых месторождений.

2.4. Ресурсы вторичного никеля.

Краткие выводы.

Глава 3. Структурная перестройка мировой никелевой промышленности и тенденции развития технологий передела руд.

3.1. Добыча и рудничное производство никеля.

3.1.1. Динамика производства никелевых руд и концентратов.

3.1.2. Краткая характеристика горно-обогатительного производства в основных. никельдобывающих странах.

Горно-обогатительное производство в России.

Горно-обогатительное производство в Канаде.

Горно-обогатительное производство в Австралии.

Добыча руд в Индонезии.

Добыча руд в Новой Каледонии.

Добыча руд в Колумбии.

3.2. Производство первичного никеля.

Извлечение попутных компонентов.

3.2.1. Инновационные способы передела сульфидных медно-никелевых руд.

Автоклавное сернокислотное выщелачивание под давлением.

Кучное выщелачивание с использованием микроорганизмов (биовыщелачивание).

Хлоридное выщелачивание.

3.2.2. Металлургический передел оксидно-силикатных кобальто-никелевых руд.

Извлечение попутных компонентов.

3.2.2.1. Инновационные технологии переработки оксидно-силикатных кобальто-никелевых руд.

3.2.3. Динамика производства первичного никеля.

3.2.4. Краткая характеристика структуры производства первичного никеля в основных странах.

Металлургическое производство никеля в России.

Металлургическое производство никеля в Японии.

Металлургическое производство никеля в Канаде.

Металлургическое производство никеля в Австралии.

Металлургическое производство никеля в Китае.

Металлургическое производство никеля в Норвегии.

Производство ферроникеля в Новой Каледонии.

Производство ферроникеля в Колумбии.

3.3. Структурная перестройка промышленности.

Выводы.

Глава 4. Определяющие факторы в развитии мирового никелевого рынка.

4.1. Современная конъюнктура мирового рынка.

4.1.1. Цены.

4.1.2. Структура и динамика потребления.

4.1.3. Международная торговля.148*

4.1.4. Тенденции и прогноз развития никелевого рынка.

4.2. Ведущие никелевые компании мира.

4.2.1. ОАО «ГМК "Норильский никель"».

4.2.2. Vale.

4.2.3. ВНР Billiton Group.

4.2.4. Xstrata pic.

4.2.5. Jinchuan Group Ltd.'.

4.2.6. Eramet Group.

4.2.7. Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.

4.2.8. ОМ Group Inc.

4.2.9. PT Antam Tbk.

4.3. Глобальное изменение структуры никелевой промышленности мира.

Краткие выводы.

Глава 5. Перспективы.развития никелевой промышленности России: проблемы и пути их решения.

5.1. Особенности минерально-сырьевой базы России.

5.1.1. Норильский рудны й район.

5.1.2. Печенгский рудный район.

5.1.3. Никелевые месторождения Урала.

5.2. Состояние геологоразведочных работ.

5.3. Горнорудное и металлургическое производство никеля.

5.4. Внутреннее потребление никеля и прогноз его развития.

5.5. Российские компании по добыче и производству никеля.

5.5.1. ОАО «ГМК "Норильский никель"».

5.5.2. ОАО «Комбинат Южуралникель».

5.5.3. ОАО «Уфалейникель».

5.5.4. ЗАО «ПО "Режникель"».

5.6. Оценка современного состояния и использования МСБ никелевой промышленности России.

5.7. Экологические проблемы российской никелевой промышленности.

Краткие выводы.

Введение Диссертация по наукам о земле, на тему "Тенденции развития никелевой промышленности"

Актуальность темы исследования

Одним из главных факторов развития России является привлечение инвестиций в реальные сектора экономики, в том числе и минерально-сырьевой, на котором базируются горнорудная и металлургическая промышленность страны. Ресурсы полезных ископаемых составляют основу существования и во многом определяют экономическое развитие России. Сырьевая направленность экономики нашей страны, отчетливо проявленная в постперестроечное время, вряд ли претерпит радикальные изменения в ближайшие 15-20 лет.

Представленное исследование, актуальность которого обусловлена необходимостью выработки стратегии оптимального развития никелевой промышленности России, в современных условиях, полностью выполнено с использованием современных геоинформационных технологий. Аналитическая, обработка информации из базы данных ИС «Минерал», главной характеристикой которой является постоянное пополнение и обновление в течение многих лет, позволила конкретизировать состояние и место России на мировом никелевом рынке, выявить тенденции развития никелевой промышленности мира (диверсификация источников никелевого сырья, их широкомасштабное перераспределение, интернационализация производства и капитала, вертикальная интеграция и консолидация никелевых компаний). В, результате даны рекомендации, направленные на приспособление механизма управления минерально-сырьевым сектором никелевой промышленности России к новым, существенно более сложным, чем доперестроечные, экономическим условиям, в которых предприятиям приходится действовать в режиме жесточайшей конкуренции как на внутреннем, так и на мировом рынках.

Цель, объект, предмет и задачи исследования

Предмет исследования - основные процессы и факторы, определяющие конъюнктуру мирового никелевого рынка1 и влияющие на развитие никелевой промышленности мира и России.

Задачами исследования в соответствии с поставленной целью являлись:

1. Типизация никелевых месторождений и проявлений с учетом как традиционных, так и перспективных источников никелевого сырья;

5. Определение перспектив и принципов эффективного развития никелевой промышленности России в современных условиях мировой* и, внутренней экономики.

Исходные материалы и личный вклад автора

Теоретическую и методологическую базу исследования составили отечественные и международные документы в области недропользования и классификации запасов минерального сырья, а также публикации ведущих ученых и специалистов по вопросам геологии, геохимии и минералогии, металлургии и экономики минерального сырья, макро- и микроэкономики, геоинформатики, в том числе А.А.Арбатова, М.П.Бежановой, Н.С.Бортникова, Н.А.Быховера, А.В.Веселовского, О.И.Волкова, С.Ю.Глазьева, О.Н.Грязнова, Н.И.Еремина, В.В.Дистлера, Д.А.Додина, С.И.Долгова, Е.А.Козловского, А.И.Кривцова, Е.Е.Кузьмина, Н.П.Лаверова, А.Дж.Налдретта, В.П.Орлова, В.В.Попова, И.Д.Резника, В.И.Смирнова, В.П.Федорчука, М.В.Шумилина и многих других.

Исходными материалами диссертационной работы явились результаты многолетних производственных, научно-производственных и научно-исследовательских работ, выполненных автором в Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции (19731981 гг.), ВНИИ геологии зарубежных стран (1981-1998 гг.) и информационно-аналитическом центре «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология» (1998 г. по н/вр). Большую пользу автору принесло практическое изучение древних кор выветривания при составлении металлогенической карты Республики. Йемен (1989-1991 гг.). В работе использованы материалы, опубликованные в периодической, справочной и монографической зарубежной и; отечественной литературе, а также (в основном) полученные по сети Интернет от российских информационных агентств и с серверов иностранных геологических служб, международных организаций, горных и металлургических компаний России и мира.

Сбор и обработка материалов, все графические и логические построения выполнены лично.автором.

Технологии и методы исследования

Вся собранная и прошедшая- первичную обработку информация вводилась в специально сконструированнуюпод руководством А.П.Ставскогои К.В.Флоренского информационную систему (ИС) «Минерал», в результате чего создан и поддерживается; в актуальном состоянии; информационный г массив данных о? текущем- состоянии и событиях в мировом минерально-сырьевом: комплексе. Этот информационный* массиве структурирован по следующим основным разделам (рис. 1):

Статистика. Раздел предназначен для: ввода статистической информации' по ресурсам и запасам минерального» сырья; в странах мира; добыче: полезных ископаемых и металлургическому производству металлов, потреблению, экспорту и импорту минерального сырья. Позволяет строить таблицы и графики, отражающие: состояние ресурсной базы мира на конец определенного5 года; а также динамику производства горнорудной и металлургической; (для металлов), продукции, ее потребления, мирового экспорта и импорта за выбранный период времени; ,

Объекты фонда недр. В? раздел вводится? информация, по месторождениям, рудным узлам, рудным районам мира., В ИС фиксируются и поддерживаются; сведения о геолого-промышленном типе объекта, его локализации, запасах и/или ресурсах руды и полезных компонентов, их содержании (на конкретную дату), степени освоенности объекта, его владельцах и т.д. В» результате обработки введенной информации можно получить кадастры (паспорта) месторождений для„ мономинеральных справочников, а при необходимости - кадастры, сгруппированные по иным принципам (по странам, регионам, масштабу месторождений и т.д.). Интеграция с ГИС-программами позволяет получать схематические карты полезных ископаемых, дополненные географо-экономической информацией;

Предприятия. Раздел предназначен для информации, касающейся рудников, обогатительных фабрик, заводов, комбинатов и других субъектов хозяйствования: их локализация, производственные мощности, объемы производства в конкретный период, реализация проектов расширения и реконструкции, владельцы и операторы предприятия (юридические лица). В результате обработки введенной информации можно получить кадастры (паспорта) предприятий. Этот раздел также интегрирован с ГИС-программами, что позволяет автоматически строить схематические карты размещения добывающих и перерабатывающих предприятий, а также отслеживать пути перемещения минерального сырья и продуктов, получаемых из него (трубопроводная сеть, другие перевозки).

Компании. В разделе осуществляется ввод информации о юридических лицах, работающих в сфере поисков и разведки месторождений, добычи минерального сырья, его обогащения, химического и металлургического передела. В результате обработки введенной информации можно получить кадастры (паспорта) компаний.

Цены. Раздел предназначен для ввода среднемесячных и годовых цен на минеральное сырье и продукты его переработки на ведущих мировых площадках в режиме реального времени. Информация используется для табличных и графических построений о динамике цен за требуемый период.

Новости. Раздел служит для ввода оперативной, преимущественно текстовой информации о любых значимых событиях, произошедших в мировом минерально-сырьевом комплексе. В основном используются зарубежные периодические издания и новостные ленты зарубежных информационных агенств. Уникален тем, что позволяет аналитику производить выборку информации по любым требуемым сочетаниям параметров (группы продуктов, компании, месторождения, предприятия, страны, различные характеристики) в заданном временном интервале. Результатом обработки введенной информации является текст в формате Word, который после перекомпоновки и редакторской обработки может быть помещен в любое издание.

Информационные разделы базы данных

Статистика

Статистическая информация по странам мира:

• ресурсы и запасы минерального сырья,

• добыча минерального сырья,

• переработка минарального сырья,

• потребление, экспорт и импорт.

-Ж

М/

Объекты фонда недр

Информация о месторождениях, рудных узлах, рудных районов мира:

• пространственное расположение объекта

• степень его промышленного освоения

• геолого-промышленный тип

Новости

М/

Компании

Цены

Информация о ценах (среднемесячных и годовых) на минеральное сырье и продукты его переработки на ведущих мировых площадках, пополняемая в режиме реального времени.

Построение таблиц и графиков по динамике цен за требуемый период времени. ч

Предприятия

Информация о рудниках, обогатительных фабриках, заводах, комбинатах и других объектах хозяйствования:

• территориальное расположении предприятия

• владельцы и операторы

• производственные мощности

• данные об объемах производства в определенный период

• данные о реализация проектов расширения и реконструкции

Рисунок 1 - Структура информационной базы данных ИС «Минерал»

Научные положения, выносимые на защиту

1. Минерально-сырьевая база никелевой промышленности мира не ограничивается месторождениями двух основных геолого-промышленных типов — сульфидного медно-никелевого (с платиноидами) и кобальто-никелевого оксидно-силикатного — и имеет высокие перспективы расширения. По условиям образования и составу руд никелевые и никельсодержащие месторождения подразделяются на 14 геолого-промышленных (и условно-промышленных) типов. Использование, значимость и перспективность месторождений различных типов напрямую зависят от степени экономического развития мирового сообщества. Чем оно выше, тем шире круг месторождений, вовлекаемых в производство.

Научная новизна работы

Научная новизна выполненных исследований состоит в следующем: На основе анализа информации по геологическому строению, условиям образования, составу и особенностям оруденения всего спектра никелевых месторождений и проявлений мира проведена их типизация с выделением новых геол ого-промышленных (и условно-промышленных) типов; оценена их значимость в качестве как современных источников сырья, так и перспективных;

Разработана принципиально новая методика оценки запасов никеля, позволяющая вести мониторинг современного состояния МСБ различных стран мира, включая Россию, в сопоставимых категориях, что необходимо при выборе стратегических направлений геологоразведочных работ; проведено сопоставление качественных и стоимостных характеристик используемых промышленностью руд; выявлена долгосрочная тенденция в развитии МСБ мира;

Выявлены главные тенденции в никелевой промышленности мира на современном этапе - широкомасштабное освоение латеритных никелевых месторождений и переход на гидрометаллургические технологии передела руд, — сопровождаемые вертикальной интеграцией и консолидацией компаний, созданием разветвлённой сети долевых или дочерних производств в разных странах, в том числе с целью освоения новых рынков;

Обоснована методология разработки государственной стратегии в области природопользования и постановки тактических задач российским предприятиям на базе обязательного и своевременного геолого-экономического мониторинга мирового минерально-сырьевого и перерабатывающего комплексов;

Сформулирован концептуально новый подход к обеспечению никелевой промышленности России сырьем в современных условиях глобализации мировой экономики.

Практическое значение

Практическая ценность исследований заключается в: о Впервые в России создана работа, характеризующая современное состояние никелевой промышленности мира, начиная от ее минерально-сырьевой базы до производства и реализации конечной продукции. о Проведена научно-обоснованная типизация широкого спектра никелевых месторождений и проявлений мира с определением перспектив их вовлечения в промышленную отработку; о В режиме реального времени, по данным годовых отчетов компаний-владельцев месторождений, оценены запасы никеля и их качество на всех континентах и во всех странах мира; о Осуществлена систематизация огромного достоверного материала, характеризующего современное состояние и перспективы развития минерально-сырьевой базы никелевой промышленности мира, а также структуру горнодобывающего и металлургического комплексов, созданную для ее использования, и новейшие разработки, повышающие конкурентоспособность никелевых предприятий; о Охарактеризована современная конъюнктура никелевого рынка, установлены главные факторы, ее определяющие; дан прогноз развития рынка в долгосрочной перспективе; о Конкретизированы место и значение России на мировом никелевом рынке, определены пути развития никелевой промышленности страны на современном этапе; о Четко структурированная и постоянно обновляемая информационная база, лежащая в основе диссертационной работы, использовалась и может быть применена на всех уровнях: от государственных органов управления природно-сырьевым комплексом (при составлении государственных и отраслевых докладов и программ перспективного развития отрасли) до конкретных производственных и коммерческих структур при определении направлений текущей деятельности и объектов инвестирования средств, а также в научных разработках прикладных институтов и ВУЗ'ов горно-геологического направления. о Данная работа, построенная на мониторинге одной из сырьевых отраслей промышленности мира и России, демонстрирует важность применения хорошо технически-оснащенных компьютерных коммуникаций и современных, целенаправленно создаваемых технологий геоинформатики, без которых гибкое и рациональное управление финансовыми и инвестиционными потоками горнорудного и металлургического комплексов российской промышленности, а также деятельность отдельных горно-металлургических и геологоразведочных компаний в условиях глобализации мировой экономики крайне затруднены либо несостоятельны.

Апробация работы

Материалы, лежащие в основе диссертации, вошли в ряд обзоров «Минеральные ресурсы развитых капиталистических и развивающихся стран» (1984-1988 гг., ВНИИзарубежгеология), «Минеральные ресурсы мира» (1999-2008 гг.), представленных для ознакомления и использования специалистам и государственным организациям, а также в ежегодные доклады «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации» (2001-2007 гг.) для рассмотрения Государственной Думой и справки, используемые при составлении нормативных документов и долгосрочных программ Мингео СССР и МПР Российской Федерации. Основные положения данного исследования неоднократно представлялись для ознакомления, а также в качестве справочной литературы и рекомендаций по выбору объектов сотрудничества различным коммерческим организациям, в том числе ГМК «Норильский никель» (2002-2008 гг.).

Публикации

По теме диссертации опубликованы 1 монография, 27 статей и обзоров, из них 10 в журналах из перечня ВАК'а, и 4 тезисов докладов; размещены в Интернете 52 статьи.

Благодарности

Автор выражает глубокую благодарность за ценные советы, внимание к работе и поддержку при выполнении исследований своему научному консультанту, академику РАН Н.П.Лаверову.

Автор благодарен всем своим коллегам из ВНИИ геологии зарубежных стран и Центра «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология» за помощь в проведении исследований, обработке и оформлении результатов и обсуждении работы и еще раз подчеркивает, что возможность написания диссертационной работы была бы резко ограничена без использования технических возможностей информационной системы, созданной в ИАЦ «Минерал».

Структура и объем диссертации

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка источников информации, включающего 319 наименований. Диссертация содержит 273 страницы текста, отпечатанного на компьютере шрифтом Times New Roman №12 через 1,5 интервала на бумаге формата А4 и иллюстрированного 28 таблицами и 85 рисунками.

Заключение Диссертация по теме "Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения", Игревская, Людмила Валерьевна

Выводы, сделанные в результате ретроспективного анализа динамики МСБ за 19912006 гг. специалистами ЦНИГРИ, еще пессимистичнее. По их данным, запасы никеля России категорий A+B+Ci за этот период времени уменьшились на 12%, т.е. погашение их не компенсируется приростом; к тому же 47% имеющихся никеледобывающих мощностей выбывает до 2025 г. Их теоретически возможно заместить резервными месторождениями распределенного и нераспределенного фонда, и тем самым даже увеличить суммарное производство относительно 2006 г. в 1,5 раза, но при этом обеспеченность запасами выйдет на уровень 40-50 лет, а это предельно допустимый срок для крупных производств, какими являются отечественные предприятия [160].

Новые месторождения никеля находятся в труднодоступных и лишенных инфраструктуры районах, что создает экономические преграды для их освоения. Крупные программы по развитию минерально-сырьевой базы никеля осуществляет ГМК «Норильский никель», которым на юге Красноярского края разведано Кингашское месторождение (11,5% от запасов РФ) и проводится оценка и локализация прогнозных ресурсов в перспективной на никель Восточно-Саянской никеленосной провинции. Но реально ввести в разработку все подсчитанные на сегодня запасы вряд ли возможно. В рамках действующей системы налогообложения недропользования российские горнодобывающие компании не могут быть заинтересованы ни в разработке трудноизвлекаемых или малорентабельных руд, ни в освоении новых объектов, поскольку это не даст быстрой отдачи, к чему за годы перестройки привыкли ведущие компании страны во всех отраслях промышленности. Без создания новых горнорудных компаний, альтернативных «Норильскому никелю», и их целенаправленной поддержки государством развитие и освоение отечественной сырьевой базы никелевой подотрасли промышленности остается проблематичным.

5.7. Экологические проблемы российской никелевой промышленности

Природоохранная деятельность российских никелевых предприятий, в отличие от зарубежных, где ей уделяется повышенное внимание, до недавнего времени не имела приоритетного значения. Даже в финансовых отчетах крупнейшего продуцента никеля страны - ГМК «Норильский никель», который с 2002 г. следует Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), расходы на охрану окружающей среды не обосабливались, а отражались в составе «Прочих» и в основном сводились к плате за загрязнение окружающей среды, совмещаемой до 2005 г. с налогом на добычу полезных ископаемых.

Еще в 2001 г. правительство Норвегии безвозмездно выделило Норильскому никелю 30 млн норвежских крон (34 млн долл. США) на меры по устранению негативного экологического воздействия (в том числе и на природу Норвегии) металлургического завода комбината «Печенганикель» в пос.Никель. Кроме гранта норвежского правительства, 30 млн долл. в форме кредита обязался предоставить норвежский Nordik Investment Bank, а 40 млн долл. должен был вложить Норникель из собственных средств. Однако общие затраты Кольской ГМК на природоохранную деятельность в Мурманской области в 2001 г. составили всего 26,3 млн долл., что тем не менее значительно выше расходов 2000 г. — 3,6 млн долл. Какой-либо модернизации производства ни в 2001 г., ни за последующие годы так и не последовало. Замеры, проведенные Норвежским комитетом по контролю за загрязнением окружающей среды (SFT), показали, что в период 2004-2007 гг. содержание меди, никеля и мышьяка в почвенных пробах было в 4-7 раз выше, чем в начале 1990-х. В связи с этим в 2007 г. Экологический комитет Норвегии потребовал от правительства разорвать договор с Норильским никелем и перевести средства в другой экологический фонд. Решение этого вопроса было отложено до 2010 г. [38; 76; 96].

Однако с 2005 г. в Норникеле начала действовать новая экологическая политика [1; 58], исходящая из того, что горнодобывающие и металлургические предприятия компании расположены в районах Крайнего Севера, где экосистемы обладают пониженной способностью к восстановлению, а также в непосредственной близости от границ Российской Федерации, что создает угрозу трансграничного переноса загрязняющих веществ. На ее принципах была разработана и внедрена система экологического менеджмента, которая функционирует совместно с менеджментом качества в рамках единой корпоративной системы, что позволяет координировать работы в области экологии и качества с работами в других областях, в том числе в области управления производством, финансами, охраной труда и общей безопасности.

Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды превратились в одни из важных приоритетов работы менеджмента Норильского никеля. Компания осознала необходимость осуществления своей деятельности с минимальным ущербом для окружающей среды и стала добиваться этого путем:

• соблюдения действующего законодательства и международных соглашений, международного стандарта ISO 14001:2004, отраслевых и корпоративных нормативных требований, регламентирующих деятельность Норильского никеля в области охраны окружающей среды;

• поэтапного сокращения вредных выбросов в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ, усиления контроля за образованием отходов производства, расширения направлений и объемов использования этих отходов;

• более рационального использования природных ресурсов;

• внедрения прогрессивных технологий;

• планирования операционной деятельности с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Системный подход к мониторингу законодательных требований, планированию, организации решения вопросов, связанных с управлением экологическими аспектами и контролем за их исполнением, должен обеспечить как стратегическое, так и оперативное управление природоохранной деятельностью Норникеля.

В целом по компании расходы на охрану окружающей среды в 2007 г. относительно предыдущего года выросли на 19% и составили 428 млн долл., из них на работу по улучшению экологической ситуации на Таймырском и Кольском полуостровах было затрачено 420 млн долл., что на 17,6% выше уровня 2006 г. (таблица 28).

Заключение

Глобализация, ставшая главной тенденцией развития международных отношений на современном этапе, в том числе такой их сферы, как мирохозяйственные связи, и охватившая все регионы и многие секторы мирового хозяйства, не обошла стороной и никелевую промышленность мира. Российская никелевая отрасль, являющаяся неотьемлимой и определяющей частью мировой структуры, не может стоять в стороне от этого процесса, оставаться самодостаточной и исходить из имеющихся у нее факторов производства, технологий и капиталов. Формирование и реализация рациональной экономической стратегии ее развития невозможны без учета приоритетов и норм поведения основных продуцентов никеля и изменений конъюнктуры мирового никелевого рынка.

На базе многолетнего мониторинга мирового никелевого рынка, состояния и использования минерально-сырьевой базы никеля компаниями и предприятиями мира, ориентирующимися на непрерывно меняющиеся потребности мирового сообщества, автором сформулированы следующие основные выводы и рекомендации:

2. Современная глобализация в сфере недропользования проявляется, прежде всего, в широкомасштабной интернационализации сырьевых ресурсов, а, по существу, перераспределении источников сырья. В качестве «доноров» выступают, главным образом, развивающиеся страны (Филиппины, Индонезия, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Гватемала и др.), где локализованы крупнейшие месторождения латеритного никеля. Многие индустриально развитые страны — продуценты никеля, не имеющие собственной или обладающие недостаточной минерально-сырьевой базой этого металла (Канада, Великобритания, Франция, Япония, Австралия и др., а также Китай), активно внедряются в экономику развивающихся стран путем участия и в геологоразведочных работах на никель, и в освоении никелевых месторождений.

3. В мировой никелевой промышленности нарастают темпы интернационализации производства и капитала. Наибольшую активность проявляют австралийские и британские компании, особенно британо-австралийская ВНР Billiton Group, с участием которой до 2020 г. может быть введено 13,5% (165 тыс.т) планируемых мощностей на латеритных и около 11,5% (40 тыс.т) - на сульфидных месторождениях. В тотальное наступление в последние 2-3 года перешел Китай, ежегодно инвестируя миллиарды государственных долларов в никелевые проекты и предприятия по всему миру. Слаборазвитым экономикам отведена роль поставщиков сырья и производителей черновой продукции. В индустриально развитых странах доля участия иностранного капитала в никелевой промышленности незначительна и сведена, в основном, к сфере геологоразведочных работ.

4. Мировая никелевая промышленность готовится к переходу на новые технологии передела никелевого сырья. В связи с ростом цен на энергоносители, грядущим исчерпанием технико-экономических возможностей совершенствования механического обогащения медно-никелевых руд, их концентратов и промежуточных продуктов металлургического передела, а также диверсификацией источников никелевого сырья всё большее значение приобретают гидрометаллургические способы его переработки, которые могут использоваться либо на отдельных узлах технологических схем, либо на всем их протяжении. Наиболее серьезно и широко они изучаются в зарубежных странах, особенно в отношении латеритных никелевых руд, бедных сульфидных концентратов и при решении вопросов доизвлечения драгоценных и редких металлов. Их главное достоинство — высокая степень сепаративного извлечения металлов - ведет к достижению наиболее эффективного использования ресурсов. Самым экономичным и высокорентабельным вариантом является кучное выщелачивание никелевых РУД

5. Наиболее значимые тенденции в никелевой промышленности мира на современном этапе - широкомасштабное освоение латеритных никелевых месторождений и переход на гидрометаллургические технологии передела руд — сопровождаются вертикальной интеграцией и консолидацией компаний, созданием разветвлённой сети долевых или дочерних производств в разных странах, в том числе с целью освоения новых рынков. Интеграция обеспечивает независимость производителей от сырьевых поставок, сокращает издержки производства. Консолидация и создание совместных предприятий усиливают финансовые позиции компаний на мировом рынке. Повсеместное слияние и поглощение никелевых компаний, ведущее к их укрупнению и интернационализации (по принадлежности вложеных в них капиталов), началось лишь в 2005 г. В условиях глобализации мировой экономики наметившиеся тенденции сохранятся, по-видимому, на длительный срок, поскольку снижение спроса на никель в 2008 г., вызванное в значительной мере мировым финансовым кризисом, — явление временное, потребность в нем будет расти, а крупным вертикально-интегрированным структурам легче справляться с возникающими проблемами, нежели мелким: они получают реальную возможность устоять даже в условиях обрушившегося на мировую экономику кризиса, контролировать мировое производство и сбыт никеля, тем самым влияя на ценообразование, что ведет их к достижению основной цели - максимизации прибылей.

6. Сохранение Россией лидирующих позиций на мировом рынке никеля невозможно без диверсификации источников сырья для никелевой промышленности страны. Автором предложена новая концепция раширения МСБ, наращивание которой должно осуществляться по двум одинаково важным направлениям: за счет внутренних ресурсов с привлечением инновационных направлений геологоразведочных работ и новейших технологий передела руд, а также путем освоения (участия в разработке) зарубежных месторождений. Это позволит, с одной стороны, обеспечить уральские никелевые градообразующие заводы конкурентоспособным минеральным сырьем, с другой — решить проблему формирования ресурсного фонда будущих поколений путем резервирования части российских запасов никеля, доступность которых на нынешнем этапе развития экономики и промышленности страны проблематична, а отработка неэффективна. Обязанностью государства сегодня является если не финансовая, то нормативно-правовая и законодательная поддержка российских компаний при выходе на необходимые им источники минерального сырья за рубежом.

Библиография Диссертация по наукам о земле, доктора геолого-минералогических наук, Игревская, Людмила Валерьевна, Москва

1. Австралийская горнодобывающая компания "Zinifex" почти закончила поглощение австралийского производителя никеля Allegiance Mining // Горснаб.Ру. Новости горной промышленности. 2008. 19 мар. URL: http://news.gorsnab.ru/news/newsl 1507.html.

2. Аукцион на право пользования недрами Ийско-Тагульской перспективной площади никелевых, медных руд и платиноидов в Иркутской области будет объявлен в октябре-ноябре // СИА. Новости.2007. 19 сен. URL: http://sia.ru/?section=410&action=shownews&id=8861.

3. Батурин Г.Н. Рудный потенциал океана. Природа. 2002. № 5. URL: http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/O5O2/OCEAN.HTM.

4. В Китае выросло производство нержавеющей стали // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости.2008. 15.фев. URL: http://www.metaprom.ru/news8727.html.

5. В совет директоров НорНикеля выдвинуты Дерипаска и Вексельберг // Меташюснабжение и сбыт. Новости. 2008.31 янв. URL: http://www.metalinfo.ru/ru/news/27204. html.

6. Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. 2006. № 1. С. 139-174.

7. Внешняя торговля России продукцией цветной металлургии в 2001 году. М.: Гос.Таможенный комитет РФ. 2002. 150 с.

8. Геологоразведочные работы на медно-никелевые руды в Иркутской области // НКК «Золотая мысль». Золотой калейдоскоп. Сибирский выпуск. 2007. № 38. URL: http://shop.golden-idea.ru/index.php?categoryID= 15.

9. Глумов И. Наши интересы в зоне Кларнон-Клиппертон // Государственное управление ресурсами. 2005, октябрь. URL: http://www.gosresurs.ru/jumal/viewdoc/73.html.

10. Глумов И., Задорнов М., Кузнецов К., Максимов В. Мировой океан — кладовая металлургического сырья // Металлы Евразии. 1998. № 3. С. 40-45.

11. ГМК "Норильский никель" и ООО "Голевская ГРК" подали заявки на участие в аукционе по Кингашскому месторождению // НКК «Золотая мысль». Золотой калейдоскоп. Московский выпуск. 2007. № 1. URL: http://shop.golden-idea.ru/index.php?categoiyID=15.

12. ГМК "Норильский никель" объявляет предварительные производственные результаты за 2007 год // Норильский никель. Пресс-релиз. 2008. 31 янв. URL: http://www.nornik.ru/press/news/2247.

13. ГМК "Норильский никель" переходит на международные стандарты управления качеством и охраной окружающей среды // Агентство Бизнес Новостей. 2003. URL:http://www.abnews.ru/ typenews.html?t=42060&data=news.

14. Город на выброс? Орск задыхается в дыму и пыли // Орская Хроника. Новости. 2007.2 ноя. URL: http ://www.hron.ru/?content=statya&t= 19115.

15. Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1.01.2006. Выпуск 11. Медь / Составитель: Привезенцева Н.В.; Ред. Хитрик М.С.; МПР РФ. Росгеолфонд. М. 2006. 240 с.

16. Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1.01.2006. Выпуск 9. Никель / Составитель: Привезенцева Н.В.; Ред. Полуэктов В.Н.; МПР РФ. Росгеолфонд. М. 2006.215 с.

17. Госфинансирование ГРР будет увеличено в 2009 г. // Вестник золотопромышленника. 2008. Бюллетень № 13. С. 8.

18. Додин Д.А. Металлогения Таймыро-Норильского региона (север Центральной Сибири). СПб.: Наука, 2002. 822 с.

19. Додин Д.А., Ланда Э.А., Лазаренков В.Г. Платинометальные месторождения мира: В 2 т. М.: ООО "Геоинформцентр", 2003. T.2: Платиносодержащие хромитовые и титаномагнетитовые месторождения. 410 с.

20. Додин Д.А., Чернышов Н.М., Полферов Д.В. и др. Платинометальные месторождения мира. М.: Геоинформмарк, 1994. Т.1. 279 с.

21. Егорова И.В., Войтенко В.Н. Геолого-разведочные работы в России в 2005-2006 гг. // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2007. № 1. С. 10-20.

22. Ежеквартальный отчет ОАО "Южно-Уральский никелевый комбинат" за I квартал 2007 года // ОАО «Мечел». URL:http://vmw.mechel.nj/media/forinvestors/enclosure/nickel^reports/reportYUNKlkv2007.pdf.

23. ЗАО НПК "Геотехнология" намерена добывать никель на Камчатке // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости. 2008. 24 мар. URL: http://www.metaprom.ru/news8961.html.

24. Игревская Л.В. Зарождение никелевой промышленности в Замбии // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2008. URL: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/315/index.html.

25. Игревская Л.В. О проблеме альтернативных источников рудного минерального сырья (на примере океанических месторождений) // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007. №4. С. 212220.

26. Игревская Л.В. Освоение латеритных кобальто-никелевых месторождений нового поколения в Австралии и мировой рынок ннкеля // ИАЦ «Минерал». Минеральные ресурсы мира. 2002. URL: http://www.mineral.rU/Analytics/worldtrend/l 35/310/index.html.

27. Игревская JI.B. Особенности развития мировой никелевой промышленности на современном этапе // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2006. №1. С. 96-99.

28. Игревская JI.B. Россия на мировом рынке никеля // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2005. №4. С. 67-71.

29. Игревская JI.B. Тенденции развития никелевой промышленности мира и место России в ней // Экономика и производство. 2006. №2. С. 38-41.

30. Игревская JI.B., Ставский А.П. Гонка за лидером (новая технология получения никеля изменит структуру мирового рынка) // Металлы Евразии. 1999. №5. С. 86-90.

31. Изменения мирового рынка металлов к 2007 году // Торговая система MetalTorg.Ru. Аналитика. Цветные металлы. 2007. 21 май. URL: http://www.metaltorg.ru/analytics/color/?id=353.

32. Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям никелевых и кобальтовых руд / ГКЗ СССР. М., 1983. 45 с.

33. Китай примет участие в освоении кобальт-никелевого месторождения в Мьянме // Infogeo.ru/metalls. Цветные металлы. Рынки, цены, тенденции. Аналитика. Выпуск №34. 11.09.2005. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php?w=20050909.

34. Козловский Е. Морские и океанические кладовые минерального сырья // Промышленные ведомости. 2005. №1. URL: http://www.promved.ru/articles/articIe.phtmI?id=338&nomer=13.

35. Козловский Е. Россия в тисках минерально-сырьевого экспорта // Промышленные Ведомости. 2003. №3. URL: http://www.pv.derrick.ru/july200303.shtml.

36. Комбинат «Южуралникель» сокращает выбросы вредных веществ // Информационный портал Orsk.ru. Новости. 2008.17 июн. URL: http://www.orsk.ru/news/web/232/15786/.

37. Компании Vale Inco пришлось отложить реализацию проекта Goro еще на год // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости. 2008. 6 мар. URL: http://www.metaprom.ru/news8859.html.

38. Красноярский край увеличит добычу меди и никеля // Infogeo.ru/metails. Еженедельник. Выпуск №90. 22.03.2008. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/Ioad.php?w=20080321.

39. Кривцов А.И., Клименко Н.Г. Минеральное сырье. Никель и кобальт: Справочник / Научн. ред. Ручкин Г.В., Остапенко П.Е. М.: ЗАО "Геинформмарк", 1997. 56 с.

40. Крупнейший никелевый завод могут закрыть за загрязнение природы // Rambler. Mass Media. Новости. 12.02.2008. URL: http://www.rambler.rU/news/russia/0/557092763.htmI.

41. Кузьмин Е.Е., Федорчук В.П. Гидрогеохимические поиски скрытого сульфидного оруденения в условиях многолетней мерзлоты (на примере северо-запада Сибирской платформы). Калуга: ГУЛ "Облиздат", 2000.220 с.

42. Лисицын А.П. Современные гидротермальные системы Мирового океана // Все о геологии. 2000. URL: http://geo.web.ru/confyCDSmirnov/htmI2000/04lis.html.

43. Мшералып ресурси Украши на 01.01.2007 р / Ред. Бшошапська Т.Д.; Míh. охорони навколишнього природного середовища Украши. Державна геологична служба, ДНВП "Геошформ Украши". Кшв, 2007. 120 с.

44. Мечел объявляет предложение о приобретении компании Oriel полностью безусловным // ОАО «Мечел». Новости. 2008. 17 апр. URL: http://www.mechel.ru/news/article.wbp?article-id=F75887D3-6FA4-4EA1-BDCB-D90BF04EFF27.

45. Мечел получил разрешения антимонопольных органов на приобретение Oriel Resources // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2008. 16 апр. URL: http://www.metaltorg.ru/news/marketindex.php?id=10029736&date=1208320920.

46. Мигачев И.Ф., Беневольский Б.И. Воспроизводство минерально-сырьевой базы цветных металлов // Geominex. 10-й юбилейный форум. 2008,26-29 мая. URL: http://www.promfair.ru.

47. Минеральные месторождения Кольского полуострова / Горбунов В.И., Бельков И.В., Макиевский С.И. и др.; под ред. Горбунова Г.И.. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1981.272 с.

48. Минеральные ресурсы мира: В 3 т. / ФА по недропользованию РФ. ФГУНПП "Аэрогеология", ИАЦ "Минерал". М., 2006. Т.1: Статистический справочник на 1.01.2005.409 с.

49. Мировой и внутренний рынки цветных и редких металлов. Выпуск 1 // ООО "Геомар СВ". 2002. URL: http://www.geomar.ru/page/analytical/anaIytical.shtmI.

50. МПР подготовит концепцию ГРР и освоения ресурсов Мирового океана // Вестник золотопромышленника. 2008. Бюллетень № 2. С.11-12.

51. Наддретг А.Дж. Магматические сульфидные месторождения медно-никелевых и платинометальных руд. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2003.487 с.

52. Норвегия принуждает "Норникель" заняться экологией // Рамблер Интернет Холдинг. Новости. 2008. 16 июн. URL: http://www.rambler.ru/news/economy/ecology/12926140.html.

53. Норвегия хочет отозвать договор с «Норильским никелем» // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007.28 фев. URL: http://metaltorg.ru/#.

54. Норильский никель подвел итоги природоохранной деятельности в 2007 г. // Горснаб.Ру. Новости горной промышленности. 2008. URL: http://news.gorsnab.ru/news/newsl2941.html.

55. Норильский никель. Годовой отчет 2005 // Норильский никель. 2006. URL: http://www.nornik.ru/upload/editorfiles/file0433.pdf.

56. Норильский никель. Годовой отчет 2006 // Норильский никель. 2007. URL: http://www.nomik.ru/upload/report2006.pdf.

57. Норильский никель. Годовой отчет 2007 // Норильский никель. 2008. URL: http://www.nornik.ru/upload/report2007.pdf.

58. Норильский никель. Годовой отчет 2007. Глава 10. Природоохранная деятельность // Норильский никель. 2008. URL: http://www.nornik.ru/upload/year2007/chapterl0.pdf.

59. Норильский никель. Годовой отчет 2007. Глава 7. Геологоразведочные работы // Норильский никель. 2008. URL: http://www.nornik.ru/upload/year2007/chapter07.pdf.

60. Норильский никель. Годовой отчет 2007. Глава 8. Обзор результатов операционной деятельности // Норильский никель. 2008. URL: http://www.nornik.ru/upload/year2007/chapter08.pdf.

61. Норильский никель. Годовой отчет ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2004 г. Часть 1 // Норильский никель. 2005. URL: http://www.nornik.ru/upload/NNreport2004l73.zip.

62. Норникель закрыл сделку по приобретению никелевого бизнеса OMG // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007. 02 мар. URL: http://www.metaltorg.ru/news/marketshow.php?id=19157.

63. Норникель и ВНР Billiton будут сотрудничать в геологоразведке на территории России // Металлоснабжение и сбыт. Новости. 2006. 13 июн. URL: http://www.metalinfo.ru/news/news.php?id=22416. html.

64. Норникель и АЛРОСА намерены участвовать в аукционе по Ийско-Тагульской площади // НКК «Золотая мысль». Золотой калейдоскоп. Сибирский выпуск. 2008. № 3. URL: http://shop.golden-idea.ru/index.php?categoryID= 15.

65. Норникель получил лицензии на два месторождения в Красноярском крае // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2006. 31 окт. URL: http://www.metaltorg.ru/news/marketshow.php?id=46097.

66. Норникель получит всю LionOre // Infogeo.ru/metalls. Публикации и статьи по цветной и черной металлургии. 2007, September. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/press/?act=show&rev=3250.

67. О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2002 году: Государственный доклад (проект) / МПР РФ. ФГУП "ВИЭМС". М., 2003. 245 с.

68. ОАО «ГМК «Норильский никель» выиграло аукцион на право освоения Ийско-Тагульской площади // Норильский никель. Пресс-релиз. 2008.13 мар. URL: http://www.nornik.ru/press/news/2260.

69. Перваго В.А. Свинцово-цинковые месторождения мира.: Недра, 1993.256 с.

70. Печенганикель получил норвежский грант в $30 млн // Металлоснабжение и сбыт. Новости. 2001. 20 июн. URL: http://www.metalinfo.ru/news/newsrussia/color/20010620-03.html.

71. Поисковые работы государства на Таймыре обойдутся Норильскому никелю в 180 млн рублей // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007.15 ноя. URL:http ://www.metalto rg.ru/news/marketindex.php?id=10026275&date=1195110480.

72. Полезные ископаемые Австралии и Папуа Новой Гвинеи: В 2 т. М.: Мир, 1980. Т.1. 660 с.

73. Попов В.В., Сафонов Ю.Г. Проблемы развития и эффективного использования минерально-сырьевой базы России. М.: ИГЕМ РАН. 2003. 202 с.

74. Поспехова Н. Никель. Стальная зависимость и плохая экология // Банк Петрокоммерц. 2007. URL: http://www.pkb.ru/files/Econom/EconomTR270207.pdf

75. Приватизация геологических предприятий приостановлена // НКК «Золотая мысль». Золотой калейдоскоп. Московский выпуск. 2007. № 17. URL: http ://shop.golden-idea.ru/index.php?categoryID=l 5.

76. Резник И.Д., Ермаков Г.П., Шнеерсон Я.М. Никель: В 3 т. М.: ООО "Наука и технологии", 2000. Т. 1: Развитие никелевой промышленности в СССР. Подготовка руд и концентратов к металлургическомупеределу. Обогащение окисленных никелевых руд. 384 с.

77. Резник И.Д., Ермаков Г.П., Шнеерсон Я.М. Никель: В 3 т. М.: ООО "Наука и технологии", 2001. Т.2: Окисленные никелевые руды: Характеристика руд. Пирометаллургия. Гидрометаллургия. 468 с.

78. Рудные месторождения СССР. 2-е, перераб. и доп.: В 3 т. / Под ред. Смирнова В.И. М.: Недра, 1978. Т.2. 392 с.

79. Рудные месторождения СССР: В 3 т. / Под ред. Смирнова В.И. М.: Недра, 1974. Т.1. 328 с.

80. Русал приобрел 25% акций Норильского никеля // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости. 2008. 25 апр. URL: http://www.metaprom.ru/news9199.html. 25.04.2008.

81. Секретный портрет цветной металлургии // Торговая система MetalTorg.Ru. Аналитика. Цветные металлы. 2006.17 апр. URL: http://www.metalinform.ru/analytics/color/?id=307. 17.04.2006.

82. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1982. 688 с.

83. Состояние и перспективы мирового и внутреннего рынков цветных, редких и благородных металлов. Выпуск 5. Никель: Информ.-аналитич.обзор // ООО "Геомар СВ". М., 2002. URL: http://www.geomar.ru/page/analytical/analyticaI.shtml.

84. Сотников В.И. Рудообразование в океанах // Соросовский образовательный журнал. 1998. № 7. С. 7782.

85. Сульфидные медно-никелевые руды Норильских месторождений / Под ред. Шадлуна Т.Н. М.: Наука, 1981.234 с.

86. Сурикова Н. Никель. Ноябрь 2007: Дополнительные материалы // Банк Петрокоммерц. 2007. 16 ноя. URL: http://www.pkb.ru/fiIes/Econom/SRl16l l07.pdf.

87. Украинский бизнесмен получил контроль над Consolidated Minerals // Infogeo.ru/metalls. Новости цветной и черной металлургии. 8.01.2008. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=25636.

88. Уфалейникель. Годовой отчет 2006 г. // ООО «Уфалейникель». 2007. URL: http://www.ufaleynickel.ru/documents/Rep06.zip.

89. Уфалейникель. Годовой отчет за 2004 год // ООО «Уфалейникель». 2005. URL: http://www.ufaleynickel.ru/documents/RepGod.zip.

90. Финляндия не против покупки НорНикелем канадской LionOre // Infogeo.ru/metalls. Еженедельник. Выпуск №73.1.06.2007. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php?w=20070601.

91. Чернышев Н.М., Додин Д.А. Минерально-сырьевой потенциал платиновых металлов России на пороге XXI века // Объединенный научный совет РАН по проблемам геоинформатики. 2005. URL: http://www.scgis.ru/russian/cpl251/dgggms/3-98/chernyshev.html.

92. Шахов М. Издержки рекордных цен на никель // Infogeo.ru/metalls. Еженедельник. Выпуск №79. 26.11.2007. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php?w=20071126.

93. Экологи собрали шокирующие данные на ОАО "Уфалейникель" (Челябинская обл.) // ИА "Regnum". Новости. 2008.15 май. URL: http://www.regnum.ru/news/1000876.html.

94. Advice from Allegiance and Zinifex// Mining Journal Online. Articles. 01.18.2008. URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=19771&sectionid=28.

95. Albidon Ltd. 2007 Annual Report // Albidon Ltd. URL: http://www.albidon.com/investor-centre/documents/AlbidonAnnualReport2007002.pdf.

96. Allegiance Mining NL. 2006 Annual Report // Allegiance Mining NL. 2007. URL: http://www.allegiance-mining.com.au/docs/AnnualReports/2007%2004%2019%20Annual%20Report%20Final.pdf.

97. Ambatovy enviromental approval // Mining Journal. 2006, December 8. P. 10.

98. Ambatovy Nickel Project. Feasibility Study. Executive Summary // Dynatec Corp. 2005, February. URL: http://www.dynatec.ca/reports/ambatovyExecSumReport.pdf.

99. Ambatovy Project Madagascar. Feasibility Study. Ni/Co production. Executive Summary // Dynatec Corp. 2006, April. URL: http://www.dynatec.ca/reports/ExecSummaryFeasibility2006.pdf.

100. Anaconda Nickel Ltd. Quarterly Report for the period ended December 31, 2000 // Anaconda Nickel Ltd. 2001. URL: http://www.anaconda.com.au/0012.pdf.

101. Anglo American approves SI.2 bin Barro Alto nickel project in Brazil //Metals Place. Metals News. Nickel Mining. 12.07.2006. URL: http://metalsplace.com/metalsnews/?a=8935.

102. Anglo American pic. 2006 Annual Report // Anglo American pic. 2007. URL: http://www.angloamerican.co.uk/static/uploads/2006%20Annual%20Report%20Lo-Res2.pdf.

103. Attractive Philippines has room for improvement // Mining Journal Online. Focus. 09.20.2007.URL: http://www.miningjournal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=18446&sectionid=26.

104. Australia's Identified Mineral Resources 2007 // Australian Government, Geoscience Australia. 2007, July. URL: http://wmv.ga.gov.au/servlet/BigObjFileManager?bigobjid=G A10671.

105. Australia's WMC joins Jinchuan in Chinese nickel exploration JV // Platts. News. 11.23.2004. URL: http://www.platts.com/Metals/News/9077190.xml?S=n.

106. Avebury Nickel Project Status // Allegiance Mining NL. 2008. 06 May. URL: http://ss01 .boardroomradio.com/files/AGM/AGM%20-%2020080416.swf.

107. Ban Phuc Nickel Project. Preliminary Assessment // Asian Mineral Resources Ltd. 2005, April. URL: http://www.asianminres.com/pdf/BanPhucPreliminaryAssessmentFinal-Apr05.pdf.

108. Ban Phuk Nickel Project. Technical Report // Asian Mineral Resources Ltd. 2007, August. URL: http://www.asianminres.com/projects/pdfs/Technicalreport(NI43-101 ).pdf.

109. Bermudez-Lugo O. Morocco and Western Sahara // 2005 Minerals Yearbook. USGS. 2007, August.URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2005/momyb05.pdf.

110. Bermudez-Lugo O. The Mineral Industries of Morocco and Western Sahara // 2004 Minerals Yearbook. USGS. 2005. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2004/momyb04.pdf.

111. BHP Billiton Group. 2005 Annual Report // ВНР Billiton. 2005. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/Reports/bhpbplcar05.pdf.

112. ВНР Billiton Group. 2006 Annual Report // ВНР Billiton. 2006. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/2006118955612/bhpbannualreport2006anchored.pdf.

113. ВНР Billiton Group. 2006 Form 20-F // ВНР Billiton. 2007. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/20fstatement2007.pdf.

114. ВНР Billiton Group. 2007 Form 20-F // ВНР Billiton. 2007. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/20fstatement2007.pdf.

115. ВНР Billiton вложит 55,2 млн в разведку никелевого месторождения // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007.27 фев. URL: http://www.metaltorg.ru/iT.

116. ВНР Billiton откладывает разработку никелевого проекта Рейвенсторп (Австралия) // Infogeo.ru/metalls. Новости цветной и черной металлургии. 4.12.2006. URL:http://www.infogeo .ru/metalls/news/?act=show&news=21498.

117. ВНР планирует увеличить свою долю в European Nickel // Infogeo.ru/metalls. Цветные металлы. Рынки, цены, тенденции. Аналитика. Выпуск №50. 31.03.2006. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php7wK20060331.

118. ВНР приступает к исследованиям никелевого месторождения Gunbarrel//Металлоснабжение и сбыт. Новости. 2005.14 сен. URL: http://www.metalinfo.ru/news/news.php?id=18617. html.

119. Canadian Minerals Yearbook 2004. Nickel //Natural Resources Canada. 2005. URL: http://www.nrcan.gc.ca/mms/cmy/content/2004/42.pdf.

120. Canadian Royalties and Norilsk Nickel Sign Agree // Canadian Royalties Inc. Press Releases. 2007.01 Oct. URL: http://www.canadianroyalties.com/2/pdfpressreleases/2007/2007-10-01%20CRI%20and%20Norilsk%20V-Final.pdf.

121. Canadian Royalties Inc. // InfoMine. News. 05.09.2006. URL: http://www.infomine.com/news/headline/welcome.asp?NewsID=59661.

122. Centaur Mining & Exploration Ltd. Annual Report 2000 // Centaur Mining & Exploration Ltd. 2001. URL: http://www.cme.com.au/CTRANNREPOO.pdf.

123. China's Jinchuan Group backs Australia's Metal X nickel development // China Mining. Investment News. 2007.21 Mar. URL: http://www.chinamining.Org/Investment/2007-03-21/l 174439758d4178.html.

124. Chinese apparent consumption ofNi in May 2006 // Antaike. News. 2006.13 Jul. URL: http://www.antaike.com/shownews/shownews.asp?NewsID=25992.

125. Cobra Resources Ltd. 2001 Annual Report // Cobra Resources Ltd. 2001, November. URL: http://www.cobraltd.com/AnnualReports/COBRAO 1 .pdf.

126. Comet Resources Ltd. 2000 Annual Report // Comet Resources Ltd. 2001. URL: http://www.cometress.com.au/comet00.pdf.

127. Cominco revives Mesaba // Mining Journal. 2001. V.336, # 8638. P. 1.

128. Companhia Vale do Rio Doce. 2006 Annual Report // CVRD. 2007. URL: http://www.cvrd.com.br/cvrdus/media/20F2006i.pdf.

129. Companhia Vale do Rio Doce. Financial Performance. SEC Reports. Form 20-F for the fiscal year ended: December 31,2006 // Vale. 2007. URL: http://www.vale.com/valeus/media/20F2006i.pdf.

130. Completes Financing with Western Areas NL //Mustang Minerals Corp. News Releases. 12.06.2006. URL: http://w\vw.integratir.com/newsrelease.asp?news=2130981165&ticker=V.MUM&lang=EN.

131. Crowflight update // Mining Journal Online. Exploration and Development. 09.20.2007. URL: http://www.miningjournal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=18447&sectionid=29.

132. CVRD Inco announces completion of amalgamation and share redemption // Inco Ltd. News Releases. 01.05.2007. URL: http://vvww.inco.com/newscentre/newsreleases/default.aspx?postingid=3994.

133. CVRD Moves Ahead With Goro, Voisey's Bay // Resource Investor. Base Metals. 01.26.2007. URL: http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=28473.

134. C VRD готовится запустить в 2008 году сразу два никелевых проекта // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2007. 30 мар. URL: http://metaltorg.rU/news/marketindex.php#news49064.

135. Dalvi A.D., Bacon W.G., Osborne R.C. The Past and the Future of Nickel Laterites // PDAC 2004 International Convention. March 7-10,2004. URL:http://www.pdac.ca/pdac/publications/papers/2004/techprgm-dalvi-bacon.pdf.

136. Dikoloti Nickel Project // Discovery Metals Ltd. 2007. URL: http://www.discoverymetals.com.au/ourprojectsdikoloti.cfm.

137. Discovery Metals Ltd. 2006 Annual Report // Discovery Metals Ltd. 2007. URL: http://www.discoverymetals.com.au/releases/0000000006.pdf.

138. Discovery Metals Ltd. 2007 Annual Report // Discovery Metals Ltd. 2007. URL: http://www.discoverymetals.com.au/releases/0000000152.pdf.

139. Disini A.F. Prices boost output in the Philippines // Mining Journal. 2006, September 15. P. 20-23.

140. Eramet Group 2002 Financial Statements and NRE law // Eramet Group. 2003. URL: http://prod-eramet.integra.fr/upload/rapportannuel/Eramet%20Group%202002%20Financial%20Statements%20and%20 NRE%201aw.pdf.

141. Eramet Group. 2005 Annual Report // Eramet Group. 2006. URL: http://eramet.planint.coin/content/2005AnnuaIReport/index.htm.

142. Eramet Group. 2006 Annual Report // Eramet Group. 2007. URL: http://www.eramet.fr/us/PRODUCTIONGALLERYCONTENT/DOCUMENTSЯnvestisseurs/uk/publicatio ns/annualreport/ERAMETUK2006FINALE.pdf.

143. Eramet Group. Activity and Results in 1st half 2007 // Eramet Group. Presentations. 2007, August. URL: http://ww.eramet.fr/us/PRODUCTIONGALLERYCONTENT/DOCUMENTS/Presentations/uk/2OO7/SFA F30AUGUST2007.pdf.

144. Eramet Group. Reference document 2006 // Eramet Group. 2007. URL: http://www.eramet.fr/us/PRODUCTIONGALLERYCONTENT/DOCUMENTS/Investisseurs/uk/publicatio ns/referencedocument/2006REFERENCEDOCUMENTERAMET.pdf.

145. Eramet Group. Reference document 2007 // Eramet Group. 2008. URL: http://www.eramet.fr/us/PRODUCTIONGALLERYCONTENT/DOCUMENTSЯnvestisseurs/uk/publicatio ns/referencedocument/ErametReferenceDocument2007.pdf.

146. Eramet sets sights on Halmahera // Mining Journal. 2006, March 17. P. 11.

147. European Nickel pic. Annual Report and Accounts 2006 //European Nickel pic. 2007. URL: http://www.enickel.co.uk/data/assets/pdffxle/20178/PDFAnnualReport.pdf.

148. European Nickel pic. Annual Report and Accounts 2007 // European Nickel pic. 2008. URL: http://www.enickel.co.uk/data/assets/pdffile/0012/72201/AnnualReport2008.pdf.

149. European Nickel's Caldag project delayed to early 2009 // Metal-Pages. News. 01.04.2008. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=30503.

150. Falconbridge Ltd. 2003 Annual Report //Falconbridge Ltd. 2004. URL: http://www.shareholder.com/falconbridge/downloads/FalcoAR2003Eng.pdf.

151. Falconbridge Ltd. 2005 Annual Report // Falconbridge Ltd. 2006. URL: http://www.falconbridge.com/documents/aimualreports/Fal2005AR.pdf.

152. Falconbridge Ltd. Annual Report 2000. Toronto, 2001.56 p.

153. Falconbridge outlines Araguaia resource // Mining Journal. 2006, March 10. P. 9.

154. Feasibility study completed at Copernicus // Mining Journal. 2007, July 6. P. 12.

155. Fenix rising //Mining Journal. 2006, September 29. P. 1,10.

156. Ferraz C.P. Latin giant // Mining Journal. 2006, June 30. P. 24-27.

157. Ferreira M. CVRD Analyst & Investor Tour 2007 // Vale Inco Ltd. 06.21.2007. URL: http://www.vale.com/valeus/media/Investortour2007.pdf.

158. Ferronikeli sale completed // Mining Journal. 2006, April 28. P. 7.

159. Finnish nickel estimate // Mining Journal. 2006, November 3. P. 7.

160. First Nickel Inc. Annual Report 2006 // First Nickel Inc. 2007. URL: http://www.firstnickel.eom/i/pdf/ar2006.pdf.

161. FNX Mining Co. Inc. Management's Discussion and Analisis. Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2006 // FNX Mining Co. Inc. 2007, April. URL: http://mvw.fmariining.com/doc07/upload/pdfs/MDAApril2007.pdf.

162. Fox Resources подписала многомиллионный контракт // Metal Monitor. Новости. 12.03.2004. URL: http://ww\v.metalmonitor.com.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=687.

163. Further PGE Intersections at Mibango // Goldstream Mining NL. Announcements. 12.19.2005. URL: http://www.goldstreammining.com.au/admin/annoucements/ASX/191205%20Further%20PGE%20Intersectio ns%20at%20Mibango.pdf.

164. Geovic Ltd. March 2006 Prefeasibility Study // Geovic Ltd. 2006, April. URL: http://www.geovic.net/contact.html.

165. Glads tone Pacific Nickel Ltd. Annual Report 2007 // Gladstone Pacific Nickel Ltd. 2007. URL: http://www.gladstonepacific.com.au/freedomweb/clientuploads/CompanyPublications/GPNLAnnualReport 2007.pdf.

166. GIencore готов продать Xstrata, но Rusal не готов купить? // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2008.08 фев. XML:http://www.metaltorg.ru/news/marketjndex.php?id=10028140&date=1202454300.

167. GMC Announces Feasibility Study. Annual Cobalt and Nickel Production Increase by 26% and 17% // Geovic Mining Corp. Press Releases. 2007. 04 Dec. URL:http://www.geovic.net/pdf/GMCFeasabilitystudyPRDec-4%20-2007.pdf.

168. Goonan T.G., Kuck P.H. Nickel Statistics // Special Publications. USGS. 03.15.2004. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/of01-006/nickel.pdf.

169. Goro delayed //Mining Journal. 2002. V.339, # 8715. P. 413.

170. Hayward A. Nickel additions, copper ambitions // MiningNews.net. 08.03.2004. URL: http://www.miningnews.net/StoryView.asp7Story ID=27878.

171. Heron Resources Ltd. Annual Report 2007 // Heron Resources Ltd. 2007. URL: http://www.heronresources.com.au/downloads/reports/annual/hrrfin2007.pdf.

172. Herzig P.M., Petersen S. International Seabed Authority. Polymetallic Massive Sulphide Deposits at the Modern Seafloor and their Resource Potential // ISA Meetings. 09.13.2002. URL: http://www.isa.org.jm/en/seabedarea/PolySulphRep/PartI.pdf.

173. Highlands Pacific Ltd. 1998 Annual Report// Highlands Pacific Ltd. 1999. URL: http://www.highpacific.com.au/AnnReport98.html.

174. Highlands Pacific Ltd. 2003 Annual Report// Highlands Pacific Ltd. 2004. URL: http://www.highlandspacific.com/annualreport/AnnualReportHPLYear2003txt.pdf.

175. Highlands Pacific Ltd. 2005 Annual Report // Highlands Pacific Ltd. 2006. URL: http://www.highlandspacific.com/annuaIreport/HPAnnualReport2005text.pdf.

176. Inco Ltd. Annual Report 2005 // Inco Ltd. 2006. URL:http://www.inco.com/investorinfo/annualreports/2005/en/default.aspx.

177. Inco Ltd. Annual Report for the fiscal year ended December 31,2005. Form 10-K // Inco Ltd. 2006. URL: http://www.inco.eom/investorinfo/regulatory/forml0k/2005/pdfl0K-2005.pdf.

178. Inco set to boost nickel output 11.5% next year // Metal-Pages. News. 11.01.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=29612.

179. Inco trial for Titan // Mining Journal. 2001. V.336, # 8627. P.232.

180. INSG October 2007 Meetings // INSG. Press Release. 10.03.2007. URL: http://www.insg.org/docs/INSGPressReleaseOctober07.pdf.

181. Interest in Ramu keeps growing // MiningNews.net. 11.07.2006. URL:http://ww\v.miningnews.net/storyview.asp?storyid=68368&sectionsource=c31.

182. Japan's Sumitomo Metal, Mitsui to invest another 3.1 bnyen in nickel mine//Metal-Pages. News. 11.16.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=29853.

183. Jervois Mining Ltd. Annual Report 2007 // Jervois Mining Ltd. 2007. URL: http://www.jervoismining.com.au/uploaditems/reports/Annual%20Report%20complete%202007.pdf.

184. Jinchuan Group Ltd. Development Memorabilia // Jinchuan Group Ltd. 2005. URL: http://www.jnmc.com/enabout/history.htm.

185. Jinchuan Group Ltd. Location & Resources // Jinchuan Group Ltd. 2006. URL: http://www.jnmc.com/enabout/location.htm.

186. Jinchuan Group купила часть Fox Resources // Торговая система MetalTorg.Ru. Новости рынка металлов. 2008.08 фев. URL: http://www.metaltorg.ru/news/marketindex.php?id=10027404&date=1200022260.

187. Jinchuan Group приобрела 10% акций GobiMin за $2,6 млн // Металлоснабжение и сбыт. Новости. 2005. 21 окт. URL: http://www.metalinfo.ru/news/news.php?id= 19326.html.

188. Jinchuan takes a stake in Fox // Metal-Pages. News. 01.09.2008. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story ,php?id=30569.

189. Jinchuan's nickel output rises 12.1% in 2006 // Metal Bulletin. 2007. # 8977. P. 12.

190. Jinchuan's offshore acquisitions // Mining Journal Online. Financial. 01.11.2008. URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=19494&sectionid=28.

191. JNMC reported positive results of exploration program of 2006 // Jinchuan Group Ltd. News. 02.17.2007. URL: http://www.jnmc.com/enshow.asp?newsid=1573.

192. JNMC says it has confidence to achieve Ni production plan // Antaike. News. 2006. 24 Jul. URL: http://www.antaike.com/shownews/shownews.asp?NewsID=26134.

193. Jump Up Dam Resource Estimate and Update //Heron Resources Ltd. ASX Announcements. 01.18.2007. URL: http://www.heronresources.com.au/downloads/asx/2007/hrr20070118.pdf.

194. Koniambo Project // Xstrata Nickel. Assets. 2007. URL: http://www.xstrata.com/assets/pdf/xnikoniambofactsheet20071017.pdf.

195. Korea Resource Corp, Inco plan nickel project in Finland // Metals Place. Metals News. Nickel Mining. 09.06.2006.URL: http://metalsplace.com/metalsnews/?a=6851.

196. Kuck P.H. Nickel // 2005 Minerals Yearbook // USGS. 2007, June. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/myb-2005-nicke.pdf.

197. Kuck P.H. Nickel // Mineral Commodity Summaries 2007. USGS. 2007, January. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nickemcs07.pdf.

198. Kuck P.H. Nickel // Mineral Commodity Summaries 2008. USGS. 2008, January. URL: http://minerals.usgs.gOv/mineraIs/pubs/commodity/nickel/index.html#mcs.

199. Kuck P.H. Nickel // Minerals Yearbook 2002. USGS. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nickemyb02.pdf. 2003.

200. Kuck P.H. Nickel // Minerals Yearbook 2004. USGS. 2005. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nickemyb04.pdf.

201. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in April 2005 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2005, September. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0405.pdf.

202. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in February 2005 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2005, June. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0205.pdf.

203. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in January 2002 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2002, April. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0102.pdf.

204. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in January 2004 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2004, May. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0104.pdf.

205. Kuck P.H., McNair B.J. Nickel in May 2005 // Mineral Industry Surveys. USGS. 2005, October. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/nimis0505.pdf.

206. Lawson R. CVRD experiences delays as GRD waits // MiningNews.net. 11.10.2006. URL: http://www.miningnews.net/storyview.asp?storyid=68656&sectionsource=c31.

207. Liberty Mines begins construction ofMcWatters nickel mine // Metal-Pages. News. 11.12.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story .php?id=29765.

208. Liberty Mines signs offtake deal with Xstrata // Metal-Pages. News. 11.15.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=29816.

209. LionOre Mining International Ltd. Annual Report 2005 // LionOre Mining International Ltd. 2006. URL: http://www.lionore.com/pdfs/uploads/news/10838LionOre%202005%20Annual%20Report%20FINAL.pdf.

210. LionOre Mining International Ltd. Annual Report 2006 // SEDAR. 2007. URL: http://www.sedar.com/GetFile.do?lang=EN&docClass=2&issuerNo=00000389&fileName=/csfsprod/data78/fi lings/01073444/0000000 l/s%3A%5Clionorear0329.pdf.

211. LionOre ожидает начала сотрудничества с Норникелем // Infogeo.ru/metalls. Новости цветной и черной металлургии. 23.03.2007. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=22644.

212. Lundin's buys boost takings 300% // Mining Journal Online. Financial. 11.15.2007. URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=18956&sectionid=28.

213. Mada Cobalt Project. Mineral Resource // Geovic Mining Corp. Projects. 2006. 08 Aug. URL: http://www.geovic.net/uploads/Technical/Mada%20Cobalt%20Project/17.0%20Mineral%20Resource.pdf.

214. Marathon PGM-Cu Project // Marathon PGM Corp. Projects. 2007. URL: http://www.marathonpgm.com/picts/resource2007.jpg.

215. Maskwa Property // Mustang Minerals Corp. 09.07.2007.URL: http://www.mustangminerals.com/pages/MaslcwaProperty.htm.

216. Minago Preliminary Economic Assessment // Nuinsco Resources Ltd. 2006, November. URL: http://www.victorynickel.ca/reports/2006/l l-28-06-MinagoScopingFull.pdf.

217. Minara Resources Ltd. Annual Report 2006 // Minara Resources Ltd. 2007. URL: http://minara.ice4.interactiveinvestor.com.au/Minara0701/Annual%20Report%202006.

218. Mincor Resources NL. Annual Report 2007 // Mincor Resources NL. 2007. URL: http://www.mincor.com.au/images/16-2007AnnualReportComplete.pdf.

219. Mineral Exploration and Deposit Appraisal Expenditures, by Mineral Commodity Sought, by Province and Territory, 2006//Natural Resouces Canada. 11.07.2007. URL: http://mmsdl.mms.nrcan.gc.ca/mmsd/exploration/bycmdtye.asp.

220. Mineral Reserves and Resources // Skye Resources Inc. 10.24.2007. URL: http://www.skyeresources.com/projects/fenix/mineralresources.

221. Mineral Resource Estimate // Canico Resource Corp. 2005, February. URL: http://www.canico.cOm/i/misc/2005onca-pumameasinfl .gif.

222. Mineral Resources in Norway. The Norwegian Mining and Quarrying Industry in 2003 // Geological Survey of Norway (NGU). 2004. URL: http://www.ngu.no/FileArchive/122/Bergindustrieneng2003.pdf.

223. Mining Deals Annual Review 2007: Mergers and acquisition activity in the mining industry // PricewaterhouseCoopers. 2007. URL:http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/0befe75e2b45fcf98525740fll053c0aa.

224. Munali Nickel Project Enterprise Deposit Resource Update // InfoMine. News Release. 28.11.2007. URL: http://www.infomine.com/index/pr/PA567245.PDF.

225. Natural Resources Canada. 2006 Year in Review // Natural Resources Canada. 2007. URL: http://www.nrcan.gc.ca/mms/cmy/content/2006/01.pdf.

226. Nautilus plans ocean-bed mining // Mining Journal. 2005, August 19. P. 9.

227. Ncamouna Project // Geovic Mining Corp. Technical Reports. 2006. 13 Apr. URL: http://www.geovic.net/camtechr.html.

228. Ncamouna Project. Mineral Resource // Geovic Mining Corp. Projects. 2006. 13 Apr. URL: http://www.geovic.net/uploads/Technical/Nkamouna%20Cobalt%20Project/17.0%20Mineral%20Resource.pdf . 13.04.2006.

229. New Resource Estimate for Keivitsa Nickel-Copper-PGE Property // CCNMatthews. News Releases. 2006. 25 Jan. URL: ЬОр://спф.ccnmatthews.com/client/scandinaviangold/release.jsp.

230. New resource for Yilgarn's Carr Boyd // MiningNews.net. 11.10.2006. URL: http://www.miningnews. net/sec tionstory.asp?SourceID=c31.

231. Nickel mine worth $1.8b in decade // Allegiance Mining NL. Articles. 2006. 06 dec. URL: http://www.allegiance-mining.com.au/docs/Articles/Mercury%206%20Dec%202006.pdf.

232. Nickel prices expected to decline in 2008 CRU // Metal-Pages. News. 10.11.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story .php?id=29336.

233. Nickel producer Inco reports significant drilling results // Metals Place. Metals News. Nickel Mining. 06.20.2006. URL: http://metalsplace.com/metalsnews/?a=5666.

234. Nickel supply delays // Mining Journal. 2006, December 1. P. 1, 9.

235. North American Palladium moves Arctic Platinum on // Mining Journal. 2007, November 2. P.9.

236. OM Group Inc. Annual Report 2006 // OM Group Inc. 05.22.2007. URL: http://libraiy.corporate-ir.net/library/82/825/82564/items/246948/AR%202006.pdf.

237. Palmer C.M., Johnson G.D. The Activox Process: Growing Significance in the Nickel Industry // JOM. 2005, July. URL: http://www.lionore.com/pdfs/activox/ActivoxResearchPaper.pdf.

238. Paxton R. Inco steps up search for Goro Nickel partner // Metal Bulletin. 2001. # 8587. P. 3.

239. Pioneer BHPB JV // Mining Journal. 2006, June 16. P. 9.

240. Pointon C. Nickel West Analist Presentation // ВНР Billiton. Presentations. 2006. 11 Dec. URL:http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/nickelwest2006.pdf.

241. Poseidon Nickel Ltd. Corporate Presentation // Poseidon Nickel Ltd. 2007, October. URL: http ://www.poseidonnickel.com.au/documents/Coфorate%20Presentation%200ctober%202007%20Syd%20Mel%20V4.pdf.

242. Production Report for the Quarter Ended 31 December 2005 // ВНР Billiton. News Release. 2006. 24 Jan. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/Reports/BHPBProdnRpt24Jan06.pdf.

243. Production Report for the Quarter ended 31 December 2006 // ВНР Billiton. News Release. 2007. 25 Jan. URL: http://www.bhpbilIiton.com/bbContentRepository/070125bhpbprodrptqe3ldec06.pdf.

244. Production Report for the Quarter Ended 31 December 2007 // ВНР Billiton. News Release. 2008.25 Jan. URL: http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/080125bhpbprodrptqe3 ldec07.pdf.

245. Projects: Kun-Manie. Resources and Reserves // Amur Minerals Corp. 2008.31 Mar. URL: http://www.amurminerals.com/kun-manieresources.html.

246. Projects: Kustak // Amur Minerals Corp. 2008. 31 Mar. URL: http://www.amurminerals.com/kustak.html.

247. Proven and Probable Reserve for Santa Rita// MirabelaNickel Ltd. News Release. 01.22.2008.URL: http://www.mirabelanickel.com.au/content/documents/635.pdf.

248. PT Antam Tbk. 2005 Annual Report // PT Antam Tbk. 2006.URL: http://www.antam.com/News/Publications/AR/annual%20report%202005/index.htm.

249. PT Antam Tbk. 2006 Annual Report // PT Antam Tbk. 2007. URL: http://www.antam.com/News/Publications/AR/annual%20report%202006/Antam%20AR%202006.pdf.

250. Pui-K.wan Tse. Indonesia // 2005 Minerals Yearbook. USGS. 2007, June. URL: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/countiy/2005/idmyb05.pdf.

251. Punta Gorda // Porter GeoConsultancy. Database. Deposit Description. 2007. URL: http://www.portergeo.com.au/database/mineinfo.asp?mineid=mnl68.

252. Qvist H.Ch. Corporate Presentation // Crew Minerals ASA. 2007, September. URL: http://wwwxrewmineralsxom/upl/cmicorporatej>resentation0907.pdf.

253. Record-Setting Exploration Continues in 2007 // Metals Economics Group. Press Release. 11.13.2007. URL: http://www.metalseconomics.com/catalog/pages/2007%20CES%20Press%20Release.pdf.

254. Rio Narcea Gold Mines Ltd. 2006 Annual Report // Rio Narcea Gold Mines Ltd. 2007. URL: http://www.rionarcea.com/ar/2006AR.pdf.

255. Sally Malay Mining Ltd. Annual Report 2007 // Sally Malay Mining Ltd. 2007. URL: http://www.sallymalay.com/uploads/SMYAnnualReport2007.pdf.

256. Significant Resource Upgrade at Pardoo // Segue Resources Ltd. ASX Releases. 10.19.2007. URL:http://www.segueresources.com/announcements-and-reports/asx-releases/2007-asx-releases/pardoo-resource-upgrade.pdf/download.

257. Skye's Fenix costs rise // Mining Journal Online. Exploration and Development. 08.31.2007. URL: http://www.miningjournal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx? archived=false&articleid=l 8218&sectionid=29.

258. South Korea to fund USS3.7 billion African nickel mine // Mining Journal Online. News. 12.12.2007. URL: http://www.mining-journal.com/BreakingNews.aspx?breakingnewsarticleid=4273.

259. Specialised deep-sea mining vessel designed for Solwara // Mining Journal. 2006, October 13. P. 8.

260. Strategic Cooperation of Exploration between Baiyin City Government and JNMC // Jinchuan Group Ltd. News. 02.02.2007. URL: http://www.jnmc.com/enshow.asp?newsid=1555.

261. Sumitomo Metal Mining Annual Report 2006 // Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 2007. URL: http://www.smm.co.jp/ir/pdf7AR2006e.pdf.

262. Sumitomo Metal Mining Annual Report 2007 for The Year Ended March 31,2007 // Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 2007. URL: http://www.smm.co jp/E/ir/pdf/AR2007e.pdf.

263. Sumitomo Metal Mining за год увеличит мощность никелевого завода Niihama на 14% // Индустриальный портал Metaprom.ru. Новости. 2007. 31.окт. URL: http://www.metaprom.ru/news/?id=7630.

264. Sumitomo Metal Mining построит второй никелевый завод на Филиппинах // Infogeo.ru/metalls. Цветные металлы. Рынки, цены, тенденции. Аналитика. Выпуск №70. 9.02.2007. URL: http://www.infogeo.ru/metalls/weekly/load.php?w=20070209.

265. Sumitomo steps up nickel exploration // Metal-Pages. News. 10.12.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story ,php?id=29328.

266. Sumitomo и Mitsui приобрели 21% проекта Goro //Металлоторговля. Новости. 2005.14 апр. URL: http://www.metal-trade.ru/news/?id=2438. html.

267. Talvivaara Mine Project. General Presentation // Talvivaara Mining Company pic. 2006, January. URL: http://www.talvivaara.com/docs/TalvivaaraMineProject012006.pdf.

268. The significance of the Tellnes // Geological Survey of Norway (NGU). Projects. GEODE. 2000. URL: http://www.ngu.no/prosjekter/Geode/Tellnes/Tellnes%20significance.htm.

269. The Tellnes ilmenite deposit. Geology // Geological Survey of Norway (NGU). Projects. GEODE. 2000. URL: http://www.ngu.no/prosjekter/Geode/Tellnes/Tellnes%20geology.htm.

270. Toledo Mining Corp. pic. Annual Report 2007 // Toledo Mining Corporation pic. 2007. URL: http://www.toledomining.com/uploads/toledoar07.pdf.

271. Tollin S., Kingma D. Nickel // Mining Journal Online. A supplement. 2007, August. URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=18877&sectionid=26.

272. Votorantim Metals invests RS 738 million in Goias // Votorantim Group. News. 28.11.2006. URL: http://www.votorantim.com.br/enu/saladeimprensa/releaseenoticias/notvminvestimento.htm.

273. Vymazalova A. Multiple sources of metals for mineralizations in lower Cambrian black shales of South China // Czech Geological Survey. 11.09.2007. URL: http://www.geology.ez/portal/page/portal/shared/a/anna.vymazalova.

274. Weda Bay Minerals Inc. Annual Report 2004 // Weda Bay Minerals Inc. 2005. URL: http://www.wedabay.eom/i/pdf/2004AR.pdf.

275. WMC Ltd. Annual Report 2004. Concise Report // WMC Ltd. 2005. URL: http://www.wmc.com.au/acrobat/04annrep/ar 2004full.pdf.

276. Wood Ph. The Intec Nickel Laterite Process // Intec Group. Presentations. 2005, September. URL: http://www.mtec.com.au/docs/asx/Nickel%20Process/INP%20presentation.pdf.

277. Work starts at $3.3 bin Ni/Co Madagascar mine // Metal-Pages. News. 11.12.2007. URL: http://www.metal-pages.com/subscr/story.php?id=29761.

278. World Exploration Trends. Special Report for the PDAC 2007 International Convention // Metals Economics Group. 2007. URL: http://www.metalseconomics.com/catalog/pages/pdac2007.pdf.

279. World Metal Statistics Yearbook 2003 // World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2003.74 p.

280. World Metal Statistics Yearbook 2006 // World Bureau of Metal Statistics. Ware, 2006.74 p.

281. World Mineral Statistics 1997-2001 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2003. 312 p.

282. World Mineral Statistics 1998-2002 / British Geological Survey. Keyworth, Nottingham, 2004.312 p.

283. World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2002. V. 12, N 11. 108 p.

284. World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2003. V.12, N 11. 98 p.

285. World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2004. V.12, N 11. 101 p.311 .World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2005. V. 14, N 4. 82 p.

286. World Nickel Statistics // International Nickel Study Group. Hague, 2007. V.16, N 5. 96 p.

287. Xstrata makes A$3.1b play for Jubilee // Mining Journal Online. Breaking News. 10.31.2007. URL: http://www.mining-journal.eom/B reaking^News.aspx?breakingnewsarticleid=4108.

288. Xstrata Nickel and SMSP provide update on the progress of the Northern Plant construction // Xstrata pic. News Releases. 11.24.2006. URL: http://www.xstrata.com/pressrelease.php?id=ac&nb=200611241.en.html.

289. Xstrata outlines Kabanga progress // Mining Journal. 2007, February 16. P. 10.

290. Xstrata pic. 2006 Annual Report // Xstrata pic. 2007. URL: http://www.xstrata.com/assets/pdf/xta-ar2006en.pdf.

291. Xstrata pic. 2007 Interim Report // Xstrata pic. 2007. URL: http://www.xstrata.com/assets/pdf7xta-ir2007en.pdf.

292. Xstrata отвергла предложение о покупке со стороны Vale // Интерфакс. Деловые новости. 2008.12 фев. URL: http://www.interfax.ru/r/B/0/5.html?idissue=l 1965023.

293. Xstrata's Jubilee // Mining Journal Online. Financial. 02.29.2008.URL: http://www.mining-journal.com/Subscribers/JournalArticle.aspx?archived=false&articleid=20029&sectionid=28.

Информация о работе

Игревская, Людмила Валерьевна
доктора геолого-минералогических наук
Москва, 2009
ВАК 25.00.11

Диссертация

Тенденции развития никелевой промышленности - тема диссертации по наукам о земле, скачайте бесплатно

Автореферат

Похожие работы